江淮汽车(600418)可转换公司债券发行提示性公告

　　安徽江淮汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司本次发行可转换公司债券发行总额为88000万元，票面金额为100元，按面值平价发行，可转债期限为5年。本次发行的可转债票面年利率第一年1.2%，第二年1.5%，第三年1.8%，第四年2.1%，第五年2.5%。初始转股价格为17.13元/股。本次转债的转股期自本次发行之日起6个月后至到期日止(2004年10月15日至2009年4月14日)。

　　申购日：2004年4月15日

　　原有流通股股东优先配售名称：江淮配债；认购代码：704418

　　一般社会公众投资者申购名称：江淮发债；申购代码：733418

　　原股东可优先认购的江淮转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以3.8元，再按1000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。