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【本报讯】4月9日下午3点，随着最后一笔认购资金到账，长城证券2.3亿元债券的募集资金已经全部到位，标志着2004长城债发行工作顺利完成。长城证券也因此成为三家首批发债券商中最先完成发债工作的券商，同时也是自去年10月8日《证券公司债券管理暂行办法》正式实施以来，国内首家成功发债的券商。
据悉，长城证券此次发行的债券期限为五年，采取浮动利率的形式，票面利率为一
年期定期储蓄存款利率（1.98％）上浮190个基点，每半年付息一次。该公司的控股股东———中国华能集团提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，中诚信国际评级公司将此债券评定为AAA级。
另据悉，长城证券于3月15日正式启动发债工作。尽管这段时期市场处于基金的发售高峰，加之央行紧缩银根，给券商发债带来了一定影响，但2004长城债由于品种设计合理、担保有力，而且销售工作进行了精心准备，因此还是得到了众多机构投资者的关注，出现了超额认购的发行场面。国内财务公司、担保公司以及企业年金管理中心成为此次债券的主要购买者。
长城证券企业债的成功发行，不仅标志我国债券市场的发展迈出了重要一步，也标志着投资者对证券公司企业债产品的认可，同时为证券市场输入了新鲜的资金“血液”。它对于改善券商融资结构，增强券商的可持续发展能力和抗风险能力都具有重要意义。可以预见，发行企业债券作为一条合法、可行的融资渠道，将成为今后证券公司融资的重要方式。
长城证券公司总裁曹大宽先生表示，作为一家中等规模的综合类券商，长城证券能够成为首批获准发债的券商并成功发行，体现了管理层和广大客户对公司的信任和支持，也标志着公司规范、稳健的经营风格得到了市场的普遍认可。
据业内人士介绍，长城证券以不到市场平均水平的注册资本金规模，2003年实现的净资产收益率居国内券商前列，被业内誉为券商中的“小盘绩优股”。该公司投资银行业务与经纪业务一直占有稳定的市场份额，证券投资业务在去年也取得了骄人业绩。
按照长城证券的发展战略，2004年是公司打好翻身仗、加快发展的一年，此次发债募集资金将为公司今后的发展奠定坚实基础。此次募集资金将主要用于加大IT技术投入，补充公司营运资金，以促进公司业务的全面转型。
曹大宽总裁表示，公司将高度重视债券持有人的利益，严格管好和用好募集资金，及时做好相关信息披露工作，确保还本付息。（王）
作者: 编辑:（来源：深圳特区报）
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