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2.3亿元债券募资已全部到位，将主要用于加大IT技术投入和补充公司营运资金
深圳消息4月9日下午3点，随着最后一笔认购资金到帐，长城证券2.3亿元债券的募集资金已经全部到位。这标志着2004长城债发行工作的顺利完成，长城证券从而成为首批三家发债券商中最先完成发债工作的券商。
长城证券总裁曹大宽表示，作为一家中等规模的综合类券商，长城证券能够成为首批获准发债的券商并成功发行，体现了管理层和广大客户对公司的信任和支持，也标志着公司规范稳健的经营理念得到了市场的普遍认可。
在曹大宽看来，长城证券企业债的成功发行，不仅标志我国债券市场的发展迈出了重要一步，也标志着投资者对证券公司企业债产品的认可，同时为证券市场输入了新鲜的资金血液。它对于改善券商融资结构，增强券商的可持续发展能力和抗风险能力都具有重要意义。可以预见，发行企业债券作为一条合法、可行的融资渠道，将成为今后证券公司融资的重要方式。
据悉，长城证券于3月15日正式启动发债工作。尽管这段时期市场处于基金的发售高峰，加之央行紧缩银根，给券商发债带来了一定影响，但2004长城债由于品种设计合理、担保有力，而且销售工作进行了精心准备，因此还是得到了众多机构投资者的关注，出现了超额认购的发行场面。国内财务公司、担保公司以及企业年金管理中心成为此次债券的主要购买者。
据介绍，按照长城证券的发展战略，2004年是该公司打好翻身仗、加快发展的一年，此次发债募集资金将为今后的发展奠定坚实基础。此次募集资金将主要用于加大IT技术投入，补充公司营运资金，以促进公司业务的全面转型。
有关统计数据显示，长城证券以不到市场平均水平的注册资本金规模，2003年实现的净资产收益率居国内券商前列，被业内誉为券商中的小盘绩优股。该公司投资银行业务与经纪业务一直占有稳定的市场份额，证券投资业务在去年也取得了骄人业绩。
业内人士普遍认为，就中小券商目前面临的形势而言，长城证券此次取得发债资格并顺利完成发行意义非同一般，中小券商经营状况的分化有可能进一步加剧。
对于发债完成后的后续工作，曹大宽表示，公司将高度重视债券持有人的利益，严格管好和用好募集资金，及时做好相关的信息披露工作，确保还本付息。
长城证券此次发行的债券期限为五年，采取浮动利率的形式，票面利率为一年期定期储蓄存款利率(1.98%)上浮190个基点，每半年付息一次。该公司的控股股东中国华能集团提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，中诚信国际评级公司将此债券评定为AAA级。
上海证券报记者王波
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