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TCL集团(资讯,行情,论坛)股价连续三天跳水,公司称分拆上市方案将实现多赢
继分拆TCL移 动上市消息引起市场轩然大波之后，TCL集团(000100)昨日发布公告，正式披露了TCL移 动赴香港主板上市的计划，并分析本次分拆的目的以及对A股股东的影响。
集团仍绝对控股
按照公告，TCL移 动的现有股东将其持有的TCL移 动股权注入在开曼群岛注册的TCL通讯科技控股有限公司(下称TCL通讯控股)。上述重组完成后，各方转而实际持有TCL通讯控股的股权，股权比例与各方在TCL移 动中的股权比例相同。然后，TCL国际(1070，HK)将其持有的TCL通讯控股的股权以派发实物股息方式派发给TCL国际的股东(包括TCL实业控股和公众股东)，从而分拆其所持TCL通讯控股40.8%的股权。上述股权重组及实物派息完成后，TCL集团实际持有该拟上市公司股权比例将从36%上升至57.9645%。
重组及上市计划获得商务部和证监会的审批以及香港联交所的同意后，TCL通讯控股将在全球招股并在香港联交所上市，但全球招股的条款、额度及结构尚未决定。TCL集团董事会表示，本次公开发行后公众股东持股比例不超过30%，同时还必须满足联交所公众持股比例不低于25%的规定，因此TCL集团持有的股权比例将有可能从目前的58%摊薄到54.9%至51.3%，TCL集团每股盈利的摊薄比例可能为3.6%至7.9%。
TCL移 动目前的股权结构是：TCL集团直接持有36%的股权，TCL集团通过其香港全资子公司TCL实业控股(香港)有限公司控股约54%的TCL国际(HK070)持有其40.8%股权，捷讯投资有限公司持有9%股权，美风有限公司持有4.2%股权，齐福投资有限公司持有10%的股权。在上述股东中，香港南太电子拥有美风公司72.2%的股权，并且将在本月完成对捷讯公司100%股权的收购(详见本报昨日B37版报道)。
TCL称多赢
此前，TCL集团整体上市后市场表现未能令投资者满意，其股价逆大盘走势，一路下挫，尤其是分拆上市消息传出后，股价从3月29日起连续三天“跳水”。在昨日的公告中，TCL集团认为分拆上市方案将实现多赢，其理由是：本次发行相对于净资产而言将会溢价发行，因此TCL集团持有的TCL通讯控股的股权会由于溢价发行股票获得增值，并且移 动电话业务上市后，TCL集团持有的TCL通讯控股股权的流动性得到增强，由此将可能获得较高的市场价值。另外，就TCL移 动而言，上市之后其业务将建立新的融资渠道和国际资本运作平台，可以更好地实施长远的业务发展战略。移 动电话业务的持续发展和盈利增长将可能给TCL集团的全体股东带来更加丰厚的收益，从而有效地保护A股股东的利益。
TCL集团表示，分拆上市后，移 动电话业务的管理层、资产和业务安排及其发展战略不会因此发生任何实质性变化。而集团将继续向TCL移 动提供支持，包括向其提供进出口代理服务以及许可其使用集团商标、专利等。
昨日，TCL国际股价跌3.759%。本报记者李若愚
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