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国际金融报记者 周宏 发自上海
兵贵神速，首批获准发行债券的券商在获准当日就紧锣密鼓地行动起来。3月2日，记者从海通证券获悉，海通证券债券的发行方案已经基本确定：即本次发债将采取定向发行，范围框定为法律规定的“合格投资者”。本次发债的总额为人民币30亿元，债券期限5年期，债券利率为浮动利率，每年付息一次。
根据此前公布的《证券公司债券管理暂行办法》，证券公司债券经批准后可以向社会公开发行，也可以向合格投资者定向发行。而定向发行的债券只能向合格投资者发行。
其中，“合格投资者”是指自行判断具备投资债券的独立分析能力和风险承受能力，且符合下列条件的投资者：依法设立的法人或投资组织；按照规定和章程可从事债券投资；注册资本在1000万元以上或者经审计的净资产在2000万元以上。
首批券商之所以“情定”定向发行的主要原因很可能是，相关法规对于公开发行的券商债券的发行条件远较“定向发行”来的苛刻。
据透露，海通此次募集资金的主要用途有以下一些方面：投资于国内证券市场上符合公司投资理念的股票；增加证券承销业务投入，扩大证券承销业务规模，满足并购业务开展的需要；用于扩大对债券业务等固定收益业务的投入等，以此来扩大公司的盈利能力。
海通人士表示，这次发债规模的确定，主要基于这样几个方面的考虑：业务创新和业务拓展的需要；提升自身投资管理的能力和风险控制能力的需要，以及对资本市场的看法和证监会关于发债的有关规定。
海通证券人士认为，此次发债，将对海通的发展带来积极的影响。首先，对资本市场而言，券商发债最直接的影响就是增加证券市场的资金供给，有利于改善市场的资金结构和缓解资金面的压力，增强市场的“造血”机能。其次，对海通来说，发债将加大海通业务的创新力度，推动新业务的开展；三是扩大对二级市场的投入；四是将有力推动公司投行业务的发展；五是将有力地促进公司的并购业务；六是将大大降低资金的成本，使海通获得了一个长期稳定、低成本的中长期资金来源，拓宽了融资渠道，推动了海通的业务发展和规模扩张，从而使海通更加走稳走强。
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