|
【记者周勇刚8日北京报道】
中国石油化工股份有限公司将于明天公开发行总额为35亿元人民币的10年期固定利率公司债券。
本期债券发行采用向投资者零售、承销团自主销售和通过簿记建档集中配售相结合的
方式进行，并从本日起开始接受投资者申购，申购的利率区间确定为4.55%-4.61%(包括上下限)。据悉，本期债券的主承销商是中国国际金融有限公司，而中国石油化工集团公司为本期债券提供无条件不可撤销的连带责任担保。
据悉，发行所得款项将用于甬-沪-宁进口原油管道建设、西南成品油管道建设，合成树脂产品结构调整技术改造和化肥原料调整技术改造(巴陵、湖北和金陵三套化肥煤代油技术改造)项目。
此发行是中石化首次在资本市场进行的债券融资举措。而此前它已继顺利发行H股、A股，实现纽约、伦敦、香港和上海四地上市。有专家分析指出，此举不仅可以提高中石化目前资本结构中长期债务的比例，从而有利于增强中国石化债务结构的稳定性和进一步改善资本结构，并有利于公司拓宽融资渠道，构建股票、债券相结合的均衡融资结构。
本期债券信用级别为AAA级。据中石化高层披露，本期债券已获得证券交易所出具的上市承诺函，发行结束后，发行人将积极争取本期债券在上海证券交易所上市，为投资者拓宽债券转让的渠道。
| 
