雅戈尔将发可转债11.9亿 信用级别为AAA级

　　本报讯(记者 缪非) 雅戈尔近日将向社会公开发行11.9亿元可转换公司债券，发行数量1190万张，票面金额100元，按面值平价发行，债券期限三年；信用级别为AAA级。本次发行采取网下发售与网上发行相结合的方式，原股东优先配售。

　　据悉，雅戈尔公司目前主要从事服装制造与销售、房地产开发、对外贸易等，形成了以服装为主业，房地产、对外贸易为两翼，服装携两翼齐飞的格局。雅戈尔公司自1998年上 市至今，保持了良好的成长性。总资产和净资产较上市初分别增长了310%和130%，公司主营收入、净利润年均增长30%以上。

　　公司称，此次可转债募集资金将用于建立新型纺织面料生产基地、进行全电脑制衣生产悬挂系统技改、合资设立宁波雅戈尔针织染整有限公司、建立雅戈尔品牌专卖全国连锁系统等10个项目。本次发行将在上海和北京等地举行现场路演推介会，网上路演将在全景网(www.p5w.net)进行。