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天同180基金节后首发 2003年基金大扩容揭幕

http://finance.sina.com.cn 2003年01月28日 07:13 人民网-国际金融报

  记者 周宏 发自上海

  国内首只标准指数开放式基金———天同180指数证券投资基金将于2月10日至3月3日在全国正式发行,这是记者1月27日从天同基金公司了解到的。作为今年发行的第一只投资基金和天同基金公司管理的首只基金,天同180指数基金将再度试探新年开放式基金的销售空间。而2003年的基金扩容也将随之在春节后拉开帷幕。

  招募书显示,天同180基金将以不少于基金资产净值的70%投资于上证180指数的成份股票,并力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。该基金的管理和托管费率分别仅为1.0%、0.20%,与业内最低水平基本持平。

  与此前成立的多家指数基金不同,天同180基金将采取完全被动的投资风格,不对指数投资作任何主动的行业配置和时机选择,以实现标准的指数化管理。天同方面认为这将大大降低投资的非系统风险和潜在的道德风险,并降低投资成本,实现长期稳定丰厚的收益。

  据记者了解,在此前后已有多家基金公司将开放式基金方案递交证监会基金部等待批复。“几乎所有的基金公司都在准备发行至少一个开放式基金,2003年将是基金数量的大扩容时期。”一家基金公司的市场部人士告诉记者。

  据该人士透露,2003年将有三类基金管理公司参与开放式基金的发行。17家已发行过封闭式基金的老基金公司将成为扩容的主力军。其中,长城、银河和中融基金公司将发行各自的首只开放式基金,其余公司则将推出自己的第二、三只开放式基金。内部人士透露,绝大多数基金公司都将选择发行伞型基金。

  在天同前后经“好人举手”批复筹建的基金公司也不可忽视。去年自银河基金以后,包括天同、湘财合丰在内已有近十家基金公司被批准筹建,但没有发行基金。这批公司无疑会在年内谋求自己在基金市场的首次发行。此外,去年下半年批准筹建的四家中外合资基金公司也将在年中进入基金发行阶段,业内普遍认为他们将成为基金市场的新生力量。

  和天同基金公司同期批筹的湘财合丰被认为是接下来发行基金的最大热门。但湘财合丰公司有关人士27日接受采访时表示:“由于湘财合丰的伞型开放式基金正在证监会候审,因此具体发行日期无法透露。”他同时证实湘财合丰的基金方案是如今候批方案中最早上报的。而据他了解“同批申请基金中尚无一家获批。”

  有人士透露,由于证监会自去年下半年已经将基金发行方案的审批改为核准制,所以“基金方案的批准一般不存在障碍。只不过会有先后,一般先报的先批。”

  业内也普遍将已递交申请的基金公司分为两批。已经过专家审核的划在第一批,预计的发行日期是3月份。其余的则划在第二批,预计在5月之后发行。据悉为了争取良好的销售业绩,部分基金公司人员已开赴各地联络客户。种种迹象显示,开放式基金的发行高潮将在上半年到来。而这种态势很可能延续2003全年。




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