●记者李俊发自上海
记者从海南美兰机场股份有限公司得到证实,公司已于10月21日开始为其H股的首次公开募股进行上市前推介,该股可能将于11月14日在香港联交所开始交易。此次计划募集大约1亿美元资金。
据了解,美兰机场计划发行总计2.017亿H股,其中9183万股面向国际配售,2017万股在香港进行首次公开募股,8970万股配售给其战略投资者丹麦国际机场运营商哥本哈根机场(CopenhagenAirportsA/S,K.KHL)。
哥本哈根机场10月18日也对外宣布,公司将斥资5亿丹麦克朗(约合5.15亿港元),认购海南美兰机场20%的H股。根据公司基本面和预期盈利能力,来自公司证券部的消息说,美兰机场计划将其发行H股指导性价格区间定在3.7—4.3港元,参照2002财政年度利润,预计期发行市盈率为10—11倍。
市场分析人士认为,美兰机场除了具有吸引力的股息收益率,公司利润率增长较为强劲,年利润率增长可达到14%左右。
汇丰控股(HSBC)是此次交易的惟一全球协调人,东英亚洲有限公司(OrientalPatronAsiaLimited)为联合保荐人。
业内人士表示,根据市场情况,此次推介可能持续7—14天,累计投标将从10月29日至11月8日,首次公开认购将从11月5日至11月8日进行,预计将在11月9日对首次公开募股进行定价。
资料显示,海口美兰机场自1999年开始运营以来,客流量已经从220万人次增至2001年的510万人次,使得海口美兰机场成为中国客流量第八大机场。
《国际金融报》(2002年10月22日第七版)
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