中国移动(香港)有限公司("中国移动(香港)")通过其全资运营子公司广东移动通信有限责任公司("广东移动")公开发行的2002年中国移动通信企业债券的路演推介活动已于2002年10月14日在北京隆重开始。

　　本期债券发行采用向投资者配售和通过承销商营业网点向投资者零售的方式进行,并从10月14日起开始接受投资者申购。申购的利率区间经预路演确定为：

　　5年期债券3.50%至3.70%(包括上下限)

　　15年期债券4.30%至4.60%(包括上下限)

　　具体申购办法已于2002年10月14日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《2002年中国移动通信企业债券发行利率区间与投资者申购提示性说明》中说明。

　　本期债券的主要特点在于：

　　本期债券是我国有史以来规模最大的企业债券

　　发行人、担保人和再担保人财务实力雄厚，债信优异

　　通过路演簿记确定利率，发行方式更加市场化

　　潜在的投资者群体呈多元化分布，有利于活跃后市交易

　　已获得上海证券交易所和深圳证券交易所的上市承诺函，争取发行完成后尽快上市

　　基于上述特点，本期债券将成为中国企业债券市场上一只蓝筹品质的企业债券。

　　发行人已于10月14日在北京开始路演推介，同日开始簿记建档。本周二、周三将分别在上海、深圳进行路演推介。10月18日中午簿记建档结束，之后发行人与主承销商将协商确定本期债券发行利率，报国家有关主管机关批准后，在《中国证券报》、《上海证券报》以及《中国经济导报》上刊登的《2002年中国移动通信企业债券发行公告》中公布。

　　10月14日上午，发行人在北京的喜来登长城饭店举行了隆重的发行仪式，并向与会的有关主管部门领导、新闻媒体代表派发了内容详尽的发债说明书以及主承销商中金公司和中信证券出具的客观、独立的研究报告。同日中午举行的大型路演推介会上，中国移动(香港)的董事长王晓初先生向与会的近50名各类投资者作了精彩的推介报告，并就本期债券发行的有关事项与投资者进行了良好的沟通。

　　鉴于本期债券是我国迄今为止规模最大的一次企业债券发行，采用了预路演、路演簿记建档等市场化发行方式。业内人士认为，本次发行将进一步活跃我国的企业债券市场，并促进市场向规范化、市场化方向发展。

　　附件：

　　有关发行人的资料

　　发行人是中国移动(香港)最大的全资运营子公司，负责其在广东省的移动通信网络的运营。发行人也是广东省移动通信服务的最主要提供者，截止2002年6月30日拥有2,189万移动电话用户，占广东省的市场份额约为76.4%。发行人具有优越的财务表现，截至2002年6月30日，发行人总资产为508.68亿元，净资产为357.92亿元，资产负债率为29.6%。

　　有关担保人资料

　　担保人中国移动(香港)1997年9月在香港注册成立，其发行股份分别在纽约和香港上市，是香港市值最大的上市公司之一。目前，中国移动(香港)全资拥有包括广东移动在内的二十二个全资子公司，移动通信业务遍及广东、浙江、江苏、福建、河南、海南、北京、上海、天津、河北、辽宁、山东、广西、安徽、江西、四川、重庆、湖南、湖北、山西和陕西二十一个省(自治区、直辖市)。

　　作为中国目前唯一的专注于移动通信业务的电信运营商，中国移动(香港)牢牢把握住"专注移动业务，打造精品网络"这一战略，全心全意为客户提供优质服务，实现了在规模经济、客户服务和业务发展等方面的战略性的竞争优势。中国移动(香港)以其全面的覆盖和高质量的精品网络领先中国移动通信市场，致力于研究推广新的业务功能，跟进世界最先进的移动通信技术，为用户提供全方位综合性多媒体信息服务，向移动通信价值链高端发展。

　　目前中国移动(香港)的移动电话用户数已超过1.1亿户，按用户计算，其已成为全球最大的移动通信上市公司。中国移动(香港)具有稳健的财务状况，截至2002年6月30日(未包含2002年新收购的安徽等八省移动公司，下同)，合并总资产为1,933.81亿元，合并总负债为604.18亿元，合并净资产为1,329.63亿元，资产负债率为31.2%。2001年度合并净利润为280.15亿元。2002年前六个月合并净利润为152.15亿元。中国移动(香港)具有在境内外发行债券的成功经验。1999年11月，在境外成功发行6亿美元5年期的美元全球债券，认购倍数达4.2倍；2000年11月，在境外成功发行了6.9亿美元5年期的可转换债券，认购倍数高达26倍以上，是近年亚洲发行最成功的债券之一。该两期债券均获得了较高的投资级别信用等级，其中穆迪评级为Baa2、标准普尔评级为BBB。2001年6月，中国移动(香港)通过广东移动发行总额为50亿元，债券评级为AAA级的10年期浮动利率人民币企业债券，刷新了我国优质企业债券发行规模的记录。

　　有关再担保人资料

　　再担保人中国移动集团于1999年7月22日正式成立，是国有重要骨干企业之一。中国移动集团间接持有中国移动(香港)约75.7%的权益，并直接持有未上市的其余10省(自治区)移动通信公司100%的权益。中国移动集团目前主要经营移动话音、数据、IP电话和多媒体业务，并具有计算机互联网国际联网单位经营权和国际出入局业务经营权；以"全球通"、"神州行"和"移动梦网"等服务品牌提供基本话音服务，以及提供传真、数据、IP电话、信息点播、手机银行、WAP、GPRS等多种增值及数据业务。

　　企业债券的主要条款

　　1、债券名称：2002年中国移动通信企业债券。

　　2、发行总额及期限：人民币80亿元，包括5年期和15年期两个品种，其中5年期债券发行金额为人民币30亿元，15年期债券发行金额为人民币50亿元。

　　3、债券利率：本期5年期债券和本期15年期债券均采用固定利率，票面利率(计息年利率)将根据发行时簿记建档等情况，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致并经国家有关主管机关批准后最终确定，在债券存续期内固定不变。本期债券均为单利计息，不计逾期利息与复利。

　　4、本期债券申购利率区间经10月11日结束的预路演确定如下：

　　5年期债券的申购利率区间为3.50%至3.70%(包括上下限)

　　15年期债券的申购利率区间为4.30%至4.60%(包括上下限)

　　5、发行价格：按债券面值平价发行。

　　6、债券形式：本期债券采取实名制记帐式，记名，可转让，可挂失，依法可质押。

　　7、债券认购单位：债券认购人认购的债券金额应当是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。

　　8、上市交易：发行期结束后即申请在上海证券交易所和/或深圳证券交易所上市交易。

　　9、还本付息方式：每年付息一次，最后一期利息随本金于兑付日一起支付。

　　10、信用级别：本期债券的信用级别经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定为AAA级，经大公国际资信评估有限公司综合评定为AAA级。

　　11、债券担保：本期债券由中国移动(香港)有限公司提供不可撤销连带责任担保，并由中国移动通信集团公司对中国移动(香港)有限公司履行该担保责任提供再担保。

　　12、发行范围及对象：本期债券公开发行，持有中华人民共和国居民身份证的公民及境内法人均可购买(法律法规另有规定的除外)。