记者 高剑巍 祁和忠 发自北京 上海
广东移动通信有限责任公司申请发行80亿元人民币的2002年中国移动通信企业债券的方案,已经获国家计委批准通过,9月9日国家计委经济政策协调司证券处一位官员证实了此事。
中移动(香港)新闻发言人说,此次通过广东移动发债,目的主要在于偿还一笔金额达28亿美元的延期贷款,这笔贷款发生在今年7月中移动(香港)向其母公司中国移动集团收购8省网络时。
但这位新闻发言人同时表示,关于发债的工作还正在进行中,到10月底才陆续会有一些消息公告,具体细节应该以公告为准。
由于国家计委只负责企业债券发行总量,确定资金投向,监督使用情况,这位接受电话采访不愿透露姓名的官员只确认了80亿元的发行总量。
据中国移动集团总部的一位人士透露,此次发债的细节确实还存在一些变动的可能,比如债券的期限及利率等相关细节目前还未有相关定论,但80亿元人民币的总量不会改变。此次在内地发行中国移动通信企业债券的时间最快也在10月底。
根据中移动(香港)的中报显示,上半年其既有现金是140亿元人民币,偿还母公司28亿美元的贷款将使用多种方式,包括此次通过广东移动发债80亿元人民币。
广东移动曾于2001年6月发行50亿元10年期的2001年中国移动通信企业债券,所募资金用来偿还中移动(香港)2000年11月的一次收购而举借的部分款项,此次募集用途与去年状况极为相似。
2001年广东移动发债50亿元人民币时,中移动(香港)对改期债券提供无条件的不可撤销连带责任担保,并由中移动集团对中移动(香港)履行该担保责任提供无条件下的不可撤销再担保。
投资银行人士认为,中移动对发债方式已经驾轻就熟,其债券期限及利率应比2001年差别不大。
广东移动是中移动(香港)的全资子公司,也是中移动(香港)21个子公司里实力最强的公司,同时也是内地注册公司。由于中移动(香港)是在香港注册的,根据有关规定不能在内地发债,因而通过广东移动可以规避有关规定获得发债资格。但有关发债的工作都将是由中国移动集团进行。
业界人士分析,此次发债只能看作对7月收购8省网络的延续,而不应视为中移动(香港)收购剩余10省网络的前奏,现在谈10省网络进入中移动(香港)还过早。
承担此次发行的主体是中国国际金融公司,中金人士对此不予置评。
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