南方都市报
中银香港招股轰动全港 5大财团纷纷入股,中小散户青睐有加
七月的香港热浪袭人,但是更为炙热的是认购新股热潮。7月15日中银香港控股(股份编号为2388)的招股热浪汹涌而至。各路投资者调拨资金,争取认购股权,忙得不亦乐乎。
香港散户享有优惠
7月15日上午9时,“中银(香港)”正式揭开公开招股的帷幕--“中银(香港)”、汇丰银行、渣打银行、东亚银行遍布全港各处的53家指定分行,开始向零售投资者派发认购申请表和招股书。有消息指出,“中银(香港)”这次原计划印制了200多万份申请表,后来“加码”增至300万份,几乎平均每两个港人可分得一份,创下香港资本市场的纪录。
“中银(香港)”这次招股,在具体安排上向散户“倾斜”,充分体现了该银行“扎根香港”的策略。首先,合资格的香港散户以白表申请认购,可以获得最终定价的5%折扣优惠;其次,每手为500股,入场费最低不足4000港元;最后,公开发售的股份占这次全球招股总数的10%,但是承销团成员之一的“中银国际”董事总经理黄启立透露,如果出现超额认购,将从国际配售部分调拨股份给散户。根据香港现行的有关证券条例,如果公开发售出现了15到30倍超额认购,散户分配比例将达到30%。
五大财团纷纷入股
根据“中银(香港)”14日公布的股份出售详情,中国银行这次通过其全资子公司中银(香港)(BVI)有限公司,出售约26·4亿股中银香港(控股)有限公司的现有股份。每股定价在6·93港元到9·50港元之间。以最高定价计算,并且行使全部的超额认购权,这次的净集资额约为240亿港元,集资所得将为中国银行所有。
中国银行行长刘明康曾透露,渣打银行将斥资5000万美元,通过认购股份,成为“中银(香港)”的策略性股东。但是,香港5大地产财团显然比渣打银行更为进取。早在“中银(香港)”公开招股之前,长江实业、新鸿基地产、恒基地产、信和置业和恒隆集团都明确指出,将认购“中银香港(控股)”的股份。其中,长江实业、新鸿基地产的认购额最大。据悉,前者计划认购逾2亿股,斥资约14·6亿至20亿港元;而后者也会认购不少于1%的股份,涉及金额约7亿至10亿港元。
业内人士分析指出,“中银(香港)”盈利大幅增长的前景惹人憧憬。“中银(香港)”总裁刘金宝指出,该银行今年的盈利将比去年增加一倍,达到62·81亿港元,而且上半年已达到50%的利润目标。更重要的是,“中银(香港)”正加强风险管理,大幅改善资产质量,这无疑有助增强投资者的信心。
邀请日本散户认购
“扎根香港、拓展全球”,“中银(香港)”这次招股上市,不仅在全港掀起认购热潮,还广泛吸引国际投资者。引人注目的是,该银行瞄准日本零售投资者,在当地最大财经报章《日本经济新闻》刊登全版广告,详列招股资料。有日本银行家指出,“中银(香港)”是首家在招股上市中邀请日本散户参与认购的中国内地企业。而此间的投资银行分析员透露,此举将成为其它中资大企业如“中国电信”向海外投资者招股的先例。
从去年的重组合并,到今年的招股上市,“中银(香港)”一直是香港金融市场的焦点,也一直颇受国际投资者和传媒的关注。正在伦敦进行国际推介的中国银行行长刘明康强调指出,“中银(香港)”上市不仅是中国银行一个新里程,也把中国金融改革带入一个新纪元。
“中银(香港)”的成功上市,不仅对内地银行起着示范的作用,有助加速内地金融改革步伐,还将改变香港股市的深度和结构。香港证券业人士指出,目前恒生指数成分股中,“汇丰控股”的市值最大,占成分股总市值的28%。因此,“汇丰控股”的升跌,一直影响整个恒指的走势。而“中银(香港)”上市后,其市值逾千亿港元,应能跻身恒指成分股,从而能够冲淡“汇丰控股”对恒指的影响。 陈少波
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中行被诈骗案在美胜诉
美国纽约时间7月11日,纽约州南部地区联邦法庭裁决中国银行获得3500万美元的损害赔偿和9800万美元的惩罚性赔偿。根据中国银行的申请,该3500万美元的损害赔偿额根据美国法律被翻3倍,从而使赔偿数额达到2亿多美元。
据悉,中国银行委托美国高特兄弟律师事务所的律师,于2002年2月提起诉讼,要求追回被周约翰和刘雪莉及其所控制的公司和个人从中国银行骗取的3500万美元。审判持续了4个星期,经过激烈辩论,陪审团最终作出了上述裁决。
分析人士认为,该诉讼的胜利对于中国银行至关重要。此次胜诉,高特不仅帮中国银行彻底扫清了其发行上市的最终障碍,为其挽回了巨额损失,也维护了中国银行在国内外的声誉。许晖图片说明:
“中银(香港)”申请表增印至300万份,几乎平均每两个港人可分得一份,创下香港资本市场的纪录。
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