【本报讯】有基金界专家对一年来全球基金状况加以回顾,评选出基金界十件大事。
一、联储局破纪录减息11次
美国今年的减息纪录破历年纪录,因此债券大受追捧,不少债券基金升幅达10%。
二、保本及对冲基金逆市大卖
2001年可说是保本基金大行其道的一年,数以十计的保本基金接连推出,吸取数百亿元存款,成为淡市另一奇葩;而对冲基金可沽空的特性,也令不少投资者趋之若鹜。
三、强积金生不逢时
强积金年初推出后,股市却不断下滑,而且经济低迷、失业率高企,普通大众因而怨声载道,不少议员更提议停止强积金供款。四、香港基金渗透率冲破一成
由于保本基金大收旺场,不少从未参与过基金买卖的投资者,也首次接触到基金,基金渗透率首度突破10%。当然,基金渗透率与股票渗透率仍有一段距离,但反映出投资者对基金兴趣渐浓,认识亦有所加深。
五、“9·11”事件基金停售
“9·11”事件后,美股宣布停市一周,个别股市如台湾等亦跟随停市一至两天。由于股市停开,基金公司无法精确计算基金资产净值,因此差不多全部基金当时均暂停买卖。
六、B股解禁VALUEPARTNERS成赢家
2001年最引人注目的基金,想必是逆市狂升五成的宏利中华威力基金与VALUEPARTNERSA基金。两基金早着先鞭,于B股市场仍然低迷、交投欠流通时累积大量好仓,并乘B股热潮时沽出,回报率以倍数计。
七、对冲基金有望公开销售
2001年对冲基金的表现跑赢环球股市,印证其逆市获利、分散风险的能力。因此,市场对开放对冲基金销售的声音也愈来愈大,证监会回应市场诉求,遂于2001年10月26日发出对冲基金的销售咨询文件,考虑放宽对冲基金,不久后,对冲基金将获认可作公开销售。
八、中国入世,基金公司争夺大陆市场
中国入世带来无限商机,但根据内地法规,外资基金公司必须寻找国内合作伙伴,才能开拓内地市场。各大基金公司因此纷纷寻找合作伙伴,如实源与银河证券、汇丰与南方、FORTIS与海通及JP摩根大通与华安等,类似合作相信陆续有来,内地基金业发展预期将日趋蓬勃。
九、内地首只开放式基金出笼
为强化中国金融业,加速改革,中国今年首次发行开放式基金。由于内地资金缺乏出路,故此首批开放式基金极受市场欢迎,并掀起认购潮。
十、竞争激烈巴克莱撤出亚洲
有人辞官归故里,有人漏夜赶科场。巴克莱国际基金管理(亚洲)宣布撤出亚洲,旗下的亚洲基金将转让给首域投资(前称CMG首源)。(据庞宝林文章)
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