本报北京电(记者许韵红) 经中国证监会批准,华能国际电力股份有限公司即将在国内发行3.5亿股A股,其中向社会公开发行不超过2.5亿股,采用在价格区间内网下向战略投资者、证券投资基金累计投标询价和网上向社会公众投资者累计投标询价相结合的发行方式;向控股母公司华能国际电力开发公司定向配售国有法人股1亿股,华能国际电力开发公司已书面承诺按照本次公开发行确定的价格全额认购,该部分股份在国家出台关于国有股和法人股流通的新规定以前,暂不上市流通。
据悉,本次发行设价格下限为每股7.25元,价格上限为每股7.95元(根据公司2000年净利润及2000年股本全面摊薄计算,下限价格为15.4倍市盈率,上限价格相当于16.9倍市盈率)。网上申购日为11月15日。主承销商为国泰君安。
另据了解,华能国际于1994年10月在全球首次发行12.5亿股外资股并在纽约证交所上市,接着于1997年在境外发行了2.3亿美元可换股债券,1998年初又实现了在香港挂牌上市并发行2.5亿H股,三次境外资本融资共约10亿美元。此次A股发行和上市后,公司将成为一家在纽约、香港和上海三地上市的公司,总股本将增加到60亿股。
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