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伴随着中信国金（0183.HK）低价购入中信银行19.9%股份的重大利好，中信国金昨天复牌后大涨了23.74%，而中信集团此次大手笔，更被外界视为中信集团内部整合，重组中信银行海外上市，打造强力的金融控股集团中重要的一步。
溢价仅1.153倍 中信国金股价大涨
此前，中信国金就已经停牌多日，而公司披露的原因是“因涉及非常重大的收购及关联交易”，市场就纷纷猜测，中信国金将和同属于中信集团的中信银行进行整合。日前，双方正式宣布，中信国金斥资55亿港元向母公司中信集团收购中信银行19.9%股权。由于收购价格仅相当于中信银行账面值的1.153倍，而目前在港上市银行的账面溢价都在2倍以上，因此，中信国金复牌后股价大幅攀升。
中信国金将为此次收购定向发行16.26亿股“代价股份”，占中信国金现有已发行股本约50.8%.在完成交易及经扩大发行股本后，中信集团在中信国金的持股份额也扩大为70%.而此前，中信银行是中信集团全资子公司，在中信国金入股之后，中信集团所占股份仍然在80%.
按照双方的协议，中信国金将可委派最少一人加入中信银行董事会。双方拟在零售银行、企业银行、财资业务和财富管理服务等方面进行合作，促进“营运及合作上的整合”，达到扩大规模及协同效应。而中信国金旗下的中信嘉华银行可成为中信银行的“香港分行”，易名“中信银行国际”。
中信银行海外上市步伐加快
中信国金入股之后，中信集团最主要资产中信银行的上市步伐已经越迈越大。
上周，中信银行行长陈小宪明确表示，力争年内在香港上市，筹资额将至少在100亿港元以上。在中信国金入股之后，按照中信银行的计划，还将引入一个海外金融机构作为战略投资者，但中信国金入股19.9%之后，留给外资股份的空间只有5%了。陈小宪透露，引进这个战略投资者将改善中信风险管理，因此倾向于金融机构而非投资基金。分析人士指出，对中信集团来说，赶在上市前夕为中信银行引入另一个子公司做“战略投资者”，可能出于全面整合旗下银行业务和“肥水不流外人田”的考虑。
中信国金在声明中亦表示，不排除在监管条例容许情况下，增持中信银行股权。按照目前银监会的规定，单一外资持股内地银行的上限为19.9%.而中信集团也承诺，将支持中信国金进一步增持，并承诺中信银行增加资本所需的注资可由集团负责承担，保证中信国金持股不低于15%.当外资入股比例政策放开后，中信国金将通过股权增持、子公司私有化等并购运作，将中信银行和中信国金旗下的中信嘉华银行完全整合成一家。（编辑：刘洋）
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