IPO市场追踪:住房营建商重返华尔街

2013年04月11日 06:38  新浪财经 微博

  新浪财经讯 北京时间4月11日早间消息,住房营建商Taylor Morrison(TMHC)股票周三登陆纽约证券交易所[微博](NYSE),成为今年第二家上市的住房营建商,其股价报收于23.04美元,与IPO(首次公开招股)价格相比上涨1.04美元,涨幅为4.73%。

  如果一切都按计划进行的话,那么Taylor Morrison不会是今年最后一家IPO上市的住房营建商。William Lyon Homes计划在下周二IPO上市,拟筹集最多2亿美元资金。而在此以前,TRI Pointe Homes(TPH)成为2004年以来第一家IPO上市的住房营建商,其股票已经从今年1月份开始交易。

  住房营建商正在重返华尔街,而且此类股票在过去一年时间里整体上扬;与此同时,数据日益表明美国住房市场正在回弹,尽管仍旧存在着很多令人需保持谨慎的因素。

  从最近以来住房营建商的IPO定价以及备受期待的一些IPO交易(如海洋世界公司,这家公司的IPO交易很可能将是2013年中规模最大的交易之一)来看,现在应该是时候对IPO交易的“记分卡”作个更新了。自3月4日以来,已经有11家公司IPO上市,其中包括营销分析及营销 活动管理公司Marin Software(MRIN)、食品公司Pinnacle Foods(PF)和Five Oaks(OAKS)等。

  周三跟Taylor Morrison一起上市的还有运输油轮运营商Knot Offshore Partners(KNOP),该公司股价在纽约证券交易所的常规交易中上涨0.79美元,报收于21.79美元,与每股21美元的IPO价格相比上涨了3.76%。

  3月4日以来上市的公司中,总部位于马萨诸塞州沃特敦(Watertown)的生物技术公司Enanta Pharmaceuticals(ENTA)股价表现最好,截至周二为止比3月20日开始交易时的股价上涨了47%,当时该公司以每股14美元的价格IPO上市。总部位于这家公司的不动产投资信托公司 Aviv(AVIV)排名第二,其股价与每股20美元的IPO价格相比上涨了24.8%;软件公司Model N(MODN)则名列第三,其股价与每股15.5美元的IPO价格相比上涨了24.3%。

  总部位于新泽西州帕瑟伯尼(Parsippany)的Pinnacle Foods以每股20美元的价格IPO上市,到周二为止其股价上涨了20%;排名第五的则是Marin Software,其周二收盘价与每股14美元的IPO价格相比上涨了12%。

  截至周二为止,这11家公司中唯一股价下跌的公司是抵押贷款支持债券投资公司Five Oaks,其股价与每股15美元的IPO价格相比下跌了0.4%。

  据复兴资本公司(Renaissance Capital)发布的数据显示,2013年截至目前为止,全球市场上已有46家公司IPO上市,与去年同期相比少8%;但是,今年这些IPO交易的总收入达到了223亿美元,比去年同期增长了62.8%。今年截至目前为止美国市场上有34家公司IPO上市, 比去年少22.7%;但筹资总额达到了85亿美元(其中第一季度为76亿美元),比去年同期增长37%。与IPO定价相比,这些IPO交易的平均回报率为16%。

  从全球范围来看,今年截至目前为止IPO上市的科技公司最多,为12家;美国市场上,IPO上市的金融公司最多,为11家。

  过去一个星期时间里,纽约泛欧证券交易所集团(NYSE Euronext)与纳斯达克[微博]OMX集团(Nasdaq OMX Group)之间争夺IPO交易的战争变得白热化,这两家公司都称其旗下交易所第一季度中的IPO交易最多。

  今年截至目前为止,最引人注目的IPO交易撤回事件来自于玩具反斗城(Toys R Us),该公司在本月早些时候撤回了IPO计划,原因是公司销售额下滑,且竞争形势日趋激烈。玩具反斗城在2010年就提交了IPO文件,原本计划筹集8亿美元资金。(金良/编译)

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