2019年,证券市场进一步深化改革,科创板注册制推广、并购重组新规落地、优化再融资制度等政策利好不断释放,券商投行业务也迎来新的机遇。
Wind数据统计,2019年沪深一级市场股权融资金额为15,197.55亿元,同比上升25.52%,其中IPO融资和可转债募集金额分别较去年大幅提升83.76%和130.51%。
从券商承销统计维度来看,中信证券分别以承销2,956.69亿元和85家公司位列承销金额和承销家数双榜首,继续保持领先地位。
总览
01
近十年融资趋势
2019年沪深市场总股权融资金额为15,197.55亿元,项目数为625个,相较2018年融资总金额12,107.35亿元、项目数509个,前者同比上升25.52%;其中,IPO融资的表现相当亮眼,金额较去年同期大幅增长83.76%。
02
2019年融资方式分布
具体从各个融资方式来看,IPO募集资金从2018年的1,378.15亿元大幅上升至2,532.51亿元,项目数从105家提升至203家;增发融资较2018年小幅下降10.62%,但是其在股权融资中依然占据着主导地位-占比达44%;2019年可转债募资规模较去年大幅增高,达130.51%,规模为2,469.05亿元,占股权融资总规模的16%。
03
融资行业分布
从各个行业的融资情况分布来看,银行、材料与资本货物三个行业融资需求位居前三,而食品与主要用品零售业、电信服务和家电与个人用品等三个行业的融资需求较低。
04
融资地域分布
发生股权融资家数最多的地方是北京,共有84家,融资金额达4,701.85亿元,占总融资金额的31%,其次是广东和上海,融资金额分别达到1,449.73亿元和1,417.10亿元。
05
IPO过会分析
截至12月底,一级市场首发审核公司276家次,IPO过会率较去年同期提升较为明显,从65.22%提升至89.49%。尤其是第二季度受科创板影响,IPO过会率高达90.79%,创下近两年以来新高。
06
并购重组过会分析
截至12月底,沪深市场并购重组审核公司124家次,并购重组过会率为81.45%,和往年同期的过会率基本持平。
机构篇
07
券商承销金额排名Top20
2019年,中信证券以2,956.69亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中金公司及华泰联合取得,分别为2,035.43亿元和1,432.34亿元。
08
券商承销数量排名Top20
截止到12月底,一级市场股权融资共有625家,中信证券以85家承销家数位列第一,中信建投以72 家位居第二;华泰联合紧居其后。
09
券商承销金额增量排名Top20
中信证券以964.94亿元的增量位居第一,中银国际证券及中金公司则以872.81亿元和828.09亿元位居第二和第三。
10
券商IPO过会率排名Top10
2019年以来,受科创板注册制提振,IPO审核速度明显提升,全年共有276家上会企业,有58家保荐机构为上会企业提供保荐服务。其中中金公司和中信建投以25家项目过会成功,并列第一。
11
券商并购重组过会率排名Top10
沪深市场并购重组审核共有124家,前10名的券商共负责担任超过市场整体65%的上市公司并购重组交易的财务顾问,业务集中度较高,其中中信证券、华泰联合和中信建投包揽前三名。
首发篇
12
近十年IPO发行规模趋势
2019年沪深市场IPO发行活跃,第三季度单季IPO募资金额819.17亿元,创下2016年以来新高,也贡献了全年IPO募集资金总额的33%。科创板的表现不容忽视,科创板IPO募集资金824.26亿元,占到整个A股市场的32.5%。
13
IPO上市板块分布
从上市板块来看,2019年IPO融资家数及金额最多的是主板,共上市54家,募资1,062.36亿元,平均募资金额19.67亿元。
14
IPO金额 Top10
IPO融资金额最大的公司是邮储银行,金额为327.14亿元。前十大IPO共筹资人民币1,006.08亿元,占IPO融资总金额的40%。
15
新股连板天数Top10
福莱特为2019年新股连板天数最多的第一猛股,连涨天数达18天。
16
IPO承销金额Top10
2019年IPO承销金额排行榜由中金公司夺得第一,占IPO总承销金额的26%。
17
IPO承销数量Top10
中信证券夺得IPO承销数量第一名,承销28家,承销金额为436.46亿元。
增发篇
18
近十年增发融资趋势
2019年,增发融资在股权总融资中所占比重仍是最大,为6,723.91亿元,但相较于2018年下降10.62%。
19
增发企业性质分布
实施增发的企业集中于民营企业,融资金额达2,812.79亿元,占增发融资总额的42%。
20
增发项目融资Top10
融资金额最大的增发项目是万华化学,融资金额高达522.18亿元。前十大增发项目共融资人民币1,992.71亿元,占增发总金额的46.87%。
21
增发承销金额Top10
中金公司以868.74亿元的承销金额夺得榜第一。
22
增发承销数量Top10
2019年的增发主承销商劳模为中信建投,共完成了31家增发融资。
可转债
23
近年可转债融资趋势
可转债融资在2019年大幅度提高,较2018年的1,071.10亿元的融资规模,同比上升了130.51%。
24
可转债项目融资Top10
25
可转债承销金额Top10
中信证券以762.08亿元的可转债承销金额排名第一。国泰君安及中金公司以288.06亿和185.33亿位居第二和第三。
26
可转债承销数量Top10
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