雄安新区之汽车业六大猜想

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文/瞭望智库产业观察员 谭思敏        

雄安，千年大计，国家大事。对标深圳经济特区、上海浦东新区，远期控制区面积约2000平方公里……但是对于中国汽车行业而言，雄安新区的“振翅”将引起怎样的连锁反应？

1保守预测将带动汽车市场增量200万辆以上

平地起高楼、渔村变都市的深圳故事告诉人们，一切皆有可能。按照国家给雄安新区的功能定位及远景规划，它未来可能成为一座能够与北上广深比肩的一线城市。

据公安部交管局统计，截至2016年底，全国汽车保有量达到1.94亿辆，新注册量和年增量均达历史最高水平。其中，有49个城市的汽车保有量超过百万辆，18个城市超200万辆，6个城市超300万辆。

来源：公安部交管局公开资料整理

北京548万辆的汽车保有量堪称一马当先，上海、深圳的汽车保有量均超300万辆，广州汽车保有量虽然未排进前十但也达到了230万辆。

截至2016年底，河北省汽车保有量为1400万辆，其中保定市为215万辆（含雄县、安新、容城三县）。另据2015年汽车上牌量数据分析，保定市上牌量为23.7万辆，雄县、安新、容城共约20423辆，不足保定市的1/10。由此估算，雄安新区目前汽车保有量或在20万辆左右。

对比深圳、上海等地的汽车保有量数据，雄安新区未来能够撬动的汽车市场增量，保守估计应在200万辆以上，远期达到300万辆以上也在情理之中。

这一市场增量至少有三种消费力量在推动。第一，随着首都部分功能疏散到新区，“双城生活”将成为相当一部分人的常态，这一部分高消费能力人群的新增购车需求也会顺势而生。第二，新区建设将有力地促进原有三县区域及周边地区的经济发展，“原住民”的经济条件势必会得到较大提升，由此将产生更多的汽车消费要求。第三，新区建设也将吸引更多的外来人口流入，就业、安居人口的增加也将成为当地汽车销量增长的重要因素。

200万~300万辆的增长潜力，对于2016年全国销量2800万辆的中国汽车市场而言，无疑是一个重大利好。当然，如此规模的市场增量，也需要一个释放的过程，其速度取决于雄安新区的建设速度。

2商用车率先受益，自卸车将现“小阳春”

欲立新城，基建先行。数据显示，自1979年至2009年，深圳特区30年累计完成固定投资1.42万亿元，其中涉及市政、路网等基础设施建设规模达3687亿元，房地产投资6384亿元。

要建设一个对标深圳特区、浦东新区的雄安新区，“大兴土木”势在必行。虽然中央政府一再强调“坚决严禁大规模开发房地产”“严加防范炒地炒房投机行为”，但路网、房地产、城市建设等固定资产投资依然不可或缺。

由此带来的货运物流需求增长，将使自卸车、牵引车率先受益。重卡市场的冷暖，一向与基建、房地产投资息息相关，与煤炭、钢铁、水泥、沥青、建材等大宗商品“共进退”。

4月1日以来，国内商品期货市场除农副类产品外，几乎全线飘红，其中黑色系强势回归。有关统计显示，4月5日，商品期货市场共沉淀资金1116.3亿元，当日增资21.4亿元，其中有15亿元资金涌入黑链指数（焦炭、焦煤、铁矿、螺纹）淘金。

与此同时，在美国纳斯达克上市的天津企业中国汽车物流（CALI），4月3日-5日3个交易日内股价累计涨幅一度超过210%，有媒体称之为“最牛最纯的雄安概念股”。

事实上，受宏观经济下行及房地产低迷局势影响，重卡行业近些年都是在惨淡经营。其中，自卸车市场的下滑尤为明显，2015年一度出现超7成的断崖式下跌。重卡企业纷纷把目光投向牵引车，业内盛传“得牵引车者得天下”。

今年以来，随着全国各地一大批工程基建项目的上马，自卸车市场明显升温。再加上雄安新区建设的拉动，未来几年，自卸车市场或将迎来“小阳春”。

对于客车市场而言，雄安新区也是一大利好。城市公交、旅游客车、通勤班车，这些都是新城的刚性需求，无疑将催生出一个稳定、快速的增量市场。而就公路客车来说，受限于城际高铁、轻轨等竞争压力，市场前景依然不被看好。

3消费需求跨越式升级，新能源汽车得天独厚

若非中央政府主导的大手笔，从河北的县城“自然生长”到一线城市基本不可能。而雄安新区从开发程度较低的“一张白纸”，到与北京、天津三足鼎立并向深圳、浦东看齐，将是中国城镇化进程中的一次大跨步迈进。相应的，汽车消费需求也会呈现出跨越式升级。

首先，雄安新区在汽车排放标准的设定上势必会向北上广深看齐。国家要求雄安新区按照“高标准、高质量、高水平”来编制新区规划，要打造绿色生态宜居新城区。因此，在京津翼治霾的压力下，无论是乘用车还是商用车，排放标准一定会从严，而排放标准提高必然带来汽车消费的升级。

第二，在雄安新区对生态环境保护的高要求下，新能源汽车的市场推广必将受到重视。同时，新能源汽车作为战略性新兴产业，有着较多的创新、创业机会，很有可能成为新区发展产业经济的重要落脚点。

2017年1月11日，保定市公交公司对外透露，保定市老市区内959辆公交车已全部升级为新能源车辆，其中包括纯电动公交661辆和气电混合动力公交298辆，老市区运营的64条线路已实现新能源车辆100%全覆盖，这将有助于改善局部地区的大气环境。相信在今后一段时期，更多的新能源汽车也将布局于雄安新区，从而为当地打造出一个更为优质的生活与工作城区氛围。

而且，从配套设施建设方面看，雄安新区发展新能源汽车的条件可谓得天独厚。

众所周知，充电桩、充电站等配套设施的不健全，是困扰新能源汽车推广的一个重要瓶颈。在寸土寸金的一线城市，完善布局充电设施的成本高居不下，运营商通常难以盈利。而对于“一张白纸”的雄安新区而言，可以在城市发展之初就做出合理的规划设计，为以后的新能源汽车发展做好铺垫。

第三，随着城市的“升格”，雄安新区的市政、公务、环卫、出租用车都应该符合其城市定位的格调和规格。类似近日有媒体曝光的城管皮卡，注定会消逝在历史的尘埃中。

目前在雄县街头循环播放广播的城管车

另外，随着北京非首都功能的疏解和新区经济发展水平的提升，未来雄安人民对于高档汽车的需求也会明显增加，汽车消费结构将出现较大变化。

4二手车流通形势逆转，存在一定程度利空

从二手车市场的角度看，雄安新区在二手车流通过程中扮演的角色将会出现逆转。

在新区成立之前，雄县、容城、安新这样的地区，正是北京、天津等城市主要的二手车流向地。

而在新区成立之后，环保标准会向首都看齐，京津二手车迁入的难度将会大大提升。在未来，雄安新区也会像北京、天津一样，成为二手车流通的“输出地”。

5汽车相关新兴业态将在雄安抢先布局

汽车行业是国民经济的支柱型产业，北上广深等各大城市都有庞大的汽车产业。高起点、高定位的雄安新区，必然会将汽车产业纳入区域经济的发展版图。雄安新区概念热炒之下，汽车相关资本也会积极涌入。

按照中央精神，雄安新区除了打造绿色生态宜居新城区外，还要建设成为创新驱动引领区、协调发展示范区、开放发展先行区。其发展汽车产业，也应该是站在引领行业发展的角度，而不会像一般城市那样招商引资、扩充产能。

对于汽车行业而言，雄安新区的兴建也是一次难得的机遇。中国汽车产业正在转型，从产品、技术、生产、流通到消费、售后以及品牌等各环节，都面临着革新。雄安新区给汽车产业带来的机遇，不仅仅是市场空间，还应包括体制与机制创新的机遇。雄安，是一片产业创新的试验田，也或将成为先进制造业及创新商业模式的样板间。

首先，从汽车产能落地的角度看，与新能源汽车、智能网联汽车、无人驾驶相关的企业更有理由获得雄安新区的青睐，而新区在引进这些企业时将会奉行“新”中择“优”的原则。

去年10月8日，李克强总理主持召开国务院常务会议，会议决定“原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业”。近日，国家发改委产业司又组织召开汽车投资项目管理工作会议，要求各地完善汽车投资项目管理，禁止核准新建传统燃油汽车生产企业投资项目，严格控制现有汽车企业扩大传统燃油汽车产能。由此可见，雄安新区新增传统汽车产能的可能性不大。

其实，新能源汽车也面临着产能过剩的风险。据了解，目前已有超过200家企业申请新能源汽车生产资质，但截至目前仅有12家企业获批。包括动力电池产业，产能已达到170GWh/年，而兴业证券分析报告显示，中国2016年动力电池需求量约28GWh，预计到2020年动力电池需求量也仅约为90GWh。

因此，雄安新区在引进新能源汽车等新兴汽车产业时，也应该会“择优录取”。

第二，从汽车销售渠道及售后服务网络搭建的角度看，雄安不会重现过去清一色的4S店模式。汽车超市、汽车电商等新业态仍在摸索前行，而具备成为一线城市潜力却又没有一线城市那么高的土地价格、人工成本的雄安新区，必将成为这些新业态最佳的试验田和示范区。

一个重要的背景是：近日，商务部审议通过了《汽车销售管理办法》，并将于近期发布。与之前的《汽车品牌销售管理实施办法》相比，新的管理办法打破了汽车行业“品牌授权”的垄断销售，将重塑汽车流通领域的竞争格局，发展共享型、节约型、社会化的汽车流通体系。

2014年底，庞大汽贸在河北张家口投建了国内第一家汽车超市，意在突破汽车企业品牌授权的限制，做“汽车界的国美、苏宁”。而短短两年后，国美、苏宁都已经开始像卖家用电器一样卖汽车整车及汽车用品。

不久前，国美在京发布“国美汽车2017战略”，计划将1700家门店（包含大中电器）中的大部分，一层全部改造成汽车展厅，推行“汽车+家用电器”的综合卖场模式。

与此同时，汽车电商也在争议中不断试水。日前，汽车之家董事长陆敏公开透露，其自营电商项目由于亏损已经停掉，汽车之家未来要更好地做经销商的服务平台。而一猫汽车网的电商模式却在越做越“重”，其在2016年已布局了1000家线下店，今年年初获得4亿元B轮融资后，计划在全国三四五六线城市建成3000家线下店。

第三，汽车出行方面，网约车、共享租车、分时租赁等新业态也将在雄安抢先布局，构建新格局。

北上广深的经验证明，汽车牌照最后会演变成为一种稀缺资源。神州租车能够做大，一定程度上受益于先期积累下来的牌照资源。而且，随着越来越多的整车企业涉足租车业务，汽车租赁已经成为包括新能源汽车在内的市场推广、品牌营销的重要手段。显然，雄安注定会成为汽车共享的一片热土。

值得注意的是，从今年年初开始，网约车平台易到已经在布局线下综合服务的“易到之家”，计划汇集车辆销售、置换、金融保险、维修保养、广告招商等诸多项线下业务。由此可见，一向有着“深水”之说的汽车行业，水会越来越深。

另外，计划“开放发展先行”的雄安新区，在推进汽车平行进口方面，也给业界留下了广阔的想象空间。

6谁将成为雄安汽车业未来的当家花旦？

北京有北汽，上海有上汽，广州有广汽，深圳也孕育出了一个比亚迪，长春一汽更可以说是一个企业、一座城。未来，谁更有希望成为雄安的汽车产业“名片”？

如上文所述，从产能角度考虑，雄安新区新增传统燃油汽车产能的可能性较小。若布局汽车产能则有两种可能，一是承接外地转移的传统汽车产能，二是增加新兴的汽车产能。同时，有两个疑问值得推敲。

一问，北汽会不会迁往雄安？

“疏解非首都功能”是国家设立雄安新区的目的之一。汽车产业显然并非首都功能，也很有可能成为被疏解的对象。

北汽集团下属的北京奔驰、北京现代、北汽自主乘用车和北汽福田，在北京有着规模巨大的工厂。随着北京非首都功能大幅度向外疏导，北汽集团旗下各工厂也将面临着越来越大的疏解压力。

事实上，部分车企早就有了预案。例如，北京现代在沧州投建的巨型工厂，产能规模达到30万辆，目前已经竣工。

但是，北京奔驰会不会搬？

北汽集团此前发布的2016年度业绩显示，去年其净利润达到115.36亿元，其中有89.93%来自北京奔驰。除了北京奔驰以外，余下的北京现代、北汽自主品牌等，去年仅贡献了不到10%的净利润，而北汽自主甚至还亏损了27.45亿元。

当北京过度臃肿的资源必须外溢的时候，舍弃北京奔驰这样的利润及税收“奶牛”也不是没有可能。而对于北汽集团来说，未来无论身在北京还是雄安，都需要深刻自省：作为中国汽车行业首家合资的车企，为何历经30余年的发展却还是严重依赖于合资板块造血，自主业务就如同始终未能断奶的巨婴？

二问，长城总部会不会离开保定？

与北汽相比，扎根于保定的长城汽车在雄安新区面前更有地缘优势，其总部离雄安不到50公里。4月5日清晨，长城汽车开盘即涨停，充分见证了雄安新区概念的风起云涌。

作为河北及保定当地车企，长城汽车在河北市场拥有较好的市场基础。数据显示，长城汽车在河北及保定的市占率分别达到5.39%、6.17%，均高于其在全国4.2%的市占率。目前的雄安新区，无疑是长城的优势市场，对于这样一个可以预见的高速增长空间，长城没有理由不抢先布局。这也正是很多人猜测长城会将总部搬至雄安的理由。

不过，长城汽车董事长魏建军显然有着浓重的乡土情结。“都说保定是三四线、郊区城市，但是随着将来长城不断发展壮大，北京将会成为保定的郊区。”多年前他就曾这样表示。就连长城旗下高端品牌WEY的LOGO设计灵感，都是来自于保定直隶总督府前的旗杆。

站在自主品牌的角度，以长城作为汽车产业名片，或许是雄安新区的一个不错的选择。但长城也有其局限性，业务发展严重偏科，对轿车市场的拓展陷入停滞，市场沉浮皆由一款哈弗H6做主，虽然目前赚得盆满钵满，却也如履薄冰。

从新能源汽车、智能网联等高新技术领域看，长城明显落后于“友商”。就在去年的一次长城股东大会上，魏建军还曾“炮轰”电动汽车“不但不环保，反而比传统燃油汽车的污染程度更深。”

不过，长城近年来正在发力新能源汽车，转型创新、品牌向上，雄安新区有望承载其战略落地。据了解，长城新能源轿车C30EV已经进入国家新能源补贴列表，并将于今年上半年上市。长城希望该车型可以促进轿车销量提升，并降低公司平均油耗水平。未来，长城将以纯电动和插电式混合动力为主要技术路线，计划投资300亿元，用于新能源汽车、智能汽车以及关键零部件的研究开发。

除了北汽、长城外，一个开放的雄安新区或将迎来更多的车企入驻。但在国家严控产能的大背景下，雄安另外再诞生一个重量级、总部扎根型车企的可能性不会太大。而且，短期内新兴的新能源车企尚且不具备这样的实力。

而雄安新区的汽车产业将何去何从，终将归于时间和实践。

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