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H股海归阵营再添一员猛将。内地最大石油及天然气生产商———中国石油(0857.HK)昨日发布公告称,计划稍后在上海证券交易所发行不超过40亿股A股,以筹措资金进行境内油气资源勘探开发、大型炼化及天然气管道项目的建设、以及收购海外油气资源等。
发行40亿股集资料达380亿
中石油公司在周三的建议A股发行公告中表示,称该决议已经在6月19号的董事会会议上获得通过,将在8月10日召开临时股东大会上再次审议这项议案。待该A股发行方案取得股东批准之后,将向有关监管机构提出上市申请,但未透露具体上市细节。
据了解,中石油此次A股IPO发行将采用网下询价配售及网上资金申购定价发行结合的方式进行,发行价将通过市场询价厘定。中石油发行40亿股A股后,股份总数由1790.21亿股增至1830.21亿股,相当于占扩大后总股本的2.18%;而H股占总股本将由原来11.79%,摊薄至11.53%。
中石油为内地最大从事原油及天然气斟探、开采及生产的公司,若成功在上海上市将是继中石化后第二家大型石油公司在A股上市。
中银国际昨日表示,假设中石油A股发行价较H股折让15%,那么按每股9.5元计算,IPO集资额约为380亿元。该行指出,中石油回归A股的计划有利其H股的交投气氛,确认“优于大市”评级。
盈利连续五年增长
受到A股发行消息提振,中石油昨日盘中一度猛涨至12.08港元的纪录新高,涨幅达8.24%,成交金额高达69.45亿港元,收盘报11.74港元。随着近期股价的大幅上扬,中石油昨日市值已经超过荷兰皇家壳牌,成为全球市值第二大石油公司。中石油目前市盈率约为15倍,市值2740亿美元,高于壳牌的2570亿美元,低于埃克森美孚的4840亿美元。
标准人寿投资亚洲公司基金经理AgnesDeng表示,中石油是最好的中资公司之一,它有稳固的基本面。受益于原油和天然气产量增加,中石油去年净获利连续第五年创纪录新高,达到1420亿元。该公司3月表示,计划今年增加勘探和开发支出25%至1857亿元,超过了埃克森美孚的210亿美元。
2000年4月,中石油以每股1.21港元发行价在香港上市,其美国存托凭证(ADR)当月在纽约证交所上市,亿万富豪巴菲特是中石油母公司外最大的单一股东,巴菲特早前否决了出售中石油股票的提议。
四只海归股吸金1700亿
凯基证券(亚洲)董事邝民彬指出,今年以来内地股市泛滥的流动性一直是管理层头疼的问题,加速推动大型H股回归有助缓解内地市场流动性过剩的现状,进而达到稳定市场的目标。根据近期的消息,中国移动(0941.HK)、中国石油、中国电信(0728.HK)、中国神华(1088.HK)将陆续回归A股。
15日,建设银行发布公告称,该行拟发行不超过90亿股A股股票,以15日建行H股价格每股4.91港元的作价估算,建行此次回归A股将募集资金430亿元,与刚刚完成发行的中国远洋控股的发行规模相近。中国远洋昨日的发行结果公告计算,其网上网下合计冻结资金高达16290亿元,这一冻结资金量已创下历史最高纪录。以现在确定A股发行价8.48元计算,此次回归融资额达到151亿元,大大超过其预招股说明书中83亿元的计划。
而在此之前,有望揭开红筹回归大幕的中移动传出下月发行A股集资800亿元。换言之,不计入中国神华、中国电信,仅中石油、中国远洋、建行、中移动四只海归股在A股市场的集资规模就超过1700亿元。刘小庆
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