4.06私募内部交流传闻

　　保利地产（600048）：经上市，保利地产已成为全国性地产公司。截至2006年12月31日，保利地产拥有土地储备823万平方米，分布于沈阳、包头、北京、上海、武汉、重庆、长沙、岳阳、广州、南海各大城市。

　　广发证券观点：行业调控对公司的经营不可避免地会产生一定影响，但公司较强的政府背景有助于公司获得成本较低的土地资源，同时全国布局的战略、国模扩大带来的规模效应、超前的设计理念等都能够减小调控带来的负面影响。公司的主要风险在于过高的资产负债率。公司未来几年的净利润增长速度都将保持在50%以上，远超过行业平均增长水平。他们认为公司股票当前的合理价格为69.16元，给予"买入"评级。

　　天士力（600535）：公司近十年来以复方丹参滴丸为代表，包括养血清脑颗粒、藿香正气滴丸、柴胡滴丸、荆花胃康胶丸、芪参益气滴丸、穿心莲内酯滴丸的现代中药产品体系构成了天士力的核心竞争力.中药是公司的核心业务，2006年前三季度中药收入占比为52.4%，但毛利占比为96.6%，毛利率保持在60%以上。

　　国泰证券预计公司06~08EPS（按最新股本摊薄）分别为0.68、0.79、0.91，同比分别增长8%、15%、15%，按照07年业绩给予35倍PE，合理估值水平在27.6元，他们建议"谨慎增持"。

　　康美药业（600518）总计达8000吨产能的中药饮片二期工程已经完成主体建设，等待机器设备安装，预计07年7月投产，将分别在07年和08年各释放出4000吨新增产能，将在未来2个年度分别贡献新增销售收入2亿元，未来三年将继续保持高速增长态势。

　　合肥百货（000417）公告其2006年年报，EPS高于市场之前的预期，而年报中更大的亮点是公司连锁经营网点达到76家，显示出公司未来的高速发展前景。目前公司已经从销售规模上体现了对渠道和网点的控制，这也是决定零售企业价值的重要因素。

　　振华港机（600320）拟增发投向长兴岛基地陆地扩建一期、二期、三期工程以及南通生产基地齿轮箱工程等项目，可以预见，随着未来产能的扩张，公司将驶入新的增长通道，07、08年公司可以实现的利润增长率分别达到26%、31%，相应的每股收益分别可以达到0.67元、0.88元。