三联生活周刊：信用卡之争与中国银联短暂垄断

　　记者◎谢衡

　　信用卡大战

　　全球最大信用卡国际组织VISA刚刚公布的最新调查统计令人震惊:在去年全世界刷卡单笔交易平均消费金额前10位国家(地区)排行榜上，中国人以刷卡消费平均单笔253美元居于 榜首，排名第二的西班牙人刷卡单笔消费金额为202美元。

　　虽然这个调查结果并不能代表所有中国人的消费特点，但也在一定程度上说明了中国人出手越来越大方，刷卡消费正在成为越来越多中国人的日常生活方式之一。而据中国银联所公布的统计结果显示，今年10月1日至7日，全国异地跨行交易总笔数和总金额分别达到681万笔和15.6亿元，分别是去年国庆黄金周的2倍和2.7倍，公众对银行卡的认同度显著提高。

　　信用卡收益是银行中间业务利润的重要来源，特别是在央行提高了贷款利率后，信用卡透支利息将为银行带来更高的息差收入。摩根大通的研究报告显示，中国不断增长的消费水平不会明显地受到高利率的负面影响。而据2003年VISA国际组织对中国信用卡市场的调查显示，保守估计，中国目前信用卡潜在目标人群在3000万到6000万，预计2010年中国中等收入的人群可能超过2亿人。

　　中国目前发卡量已接近7亿，其发卡量和交易量已居世界第二位，并且仍然处于高速增长期。这样的数字，怎能不令各家银行“热血沸腾”，在2004年的冬天，注定要上演一场愈演愈烈的“信用卡大战”。而首先按捺不住的，就是只有半只脚跨进市场的外资银行。

　　目前为止外资银行参股比例最高、额度最大的汇丰银行与交通银行战略合作，其推出的第一个实质性内容就是——汇丰银行将与交行合作成立一家独立的业务单元从事信用卡业务。汇丰银行将主要负责该单元的日常管理，由其委派的Ron Logan出任中心的CEO。根据《品牌许可协议》，汇丰银行许可交行使用汇丰集团及汇丰银行的品牌，期限3年。

　　这意味着汇丰银行继与上海银行合作后，其标识第二次出现在国内银行卡上。花旗银行于今年年初和上海浦东发展银行推出了联名卡，而就在今年3月份，全世界最大的单一发卡机构——美国运通公司与中国工商银行签订了信用卡业务合作协议，将在中国发行首张带有美国运通标志的信用卡。

　　“中国银行卡市场潜力巨大，中国对我们是一个很重要的市场，我们把运通最好的资源、最大的合作项目都放到中国，就是十分看好这个市场。”美国运通副总裁姜大伟对记者说。对于牡丹运通信用卡的预期发卡量，工行行长姜建清表示，非常保守的目标是10年内发行量达到400万张。美国运通方面则表示，自己的目标大大超过这个数目。据记者了解，每发行100万张新的信用卡，就将为美国运通这家总部位于纽约的金融服务公司，每年增加近5美分的每股收益。

　　姜大伟告诉记者，为成功地在中国推出具有美国运通标志的信用卡，美国运通向中国工商银行派驻了一个专家小组，配备了公司最好的人才和资源。中国银联国际业务总部副总裁董力向记者透露，中国银联将于近日在上海与美国运通正式签订协议，受理美国运通跨行境内业务。这标志着美国运通中国发卡的理想，很快就会成为现实。

　　而本土银行也没闲着，中国银行相继推出了欧元卡等一系列信用卡，中信实业银行也推出了针对高端客户的“中信STAR——高尔夫地带”信用卡。

　　中国银联的“内忧外患”

　　或许正是中外资银行在信用卡市场上的角力，使成立不到两年的中国银联，就实现了扭亏为盈。根据人民银行3月1日实施的《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》，一般和特殊商户的POS机刷卡消费，中国银联抽取的网络服务费为0.1%，按2003年交易金额3805亿元计算，当年中国银联的营业收入约4.7亿人民币。当然，也正是中国银联建立起了各银行间跨行交易的平台，保证了现在银行卡跨行交易99.7%以上的成功率。

　　但是，就在今年以来，全国几大城市商家联合起来“罢刷”银行卡的风波却此起彼伏，

　　刷卡交易手续费费率成为商家与中国银联争执的焦点，而更深层次的指向被认为是中国银联的定位和它本身的利润来源。作为目前中国惟一一家提供银行卡跨行交易转接的专业化服务公司，中国银联被指获取垄断利润。

　　“中国银联的成立，为银行卡的使用提供了统一的标准和技术平台，它在资金供求等方面是一个很好的统筹，在技术上也避免了重复建设。而现在银联已不仅仅是一个技术平台，而成为了一个市场化运作的商业公司，需要考虑盈利问题。在国外至少有两三个技术平台可供商家选择，但在国内就只有一家，从而影响了价格定位，这些对于商家来说就不够市场化。”毕博咨询公司大中华区副总裁施能自说。

　　施能自指出，中国的信用卡正处在刚刚起步的阶段，银行只知道大量地发卡，但对于消费者的情况非常不了解，对于费用的控制和利润的来源也知之甚少。目前中国的刷卡行为还刚刚形成，对于银行来说，投资还没有得到一个良好的循环，其实现在对于银行来说，发的卡越多，可能要付出的投资也就越多。“而且，在刷卡这个平台上牵扯的各方利益也比较多。”

　　除了要面对摆平国内各方利益的“内忧”，中国银联还要直面与国际银行卡结算组织竞争的“外患”。

　　根据中国加入WTO协议，2006年底以前，中国银行业全面对外开放，其中当然包括银行卡的交易转接结算服务。对于中国银联这样的竞争对手，国际品牌的态度，恐怕会让年轻的中国银联不那么舒服。“我们的功能是一样的，但是中国银联的会员是国内的金融机构，它做的是国内的跨行和跨地区交易。当然，它可以去做世界银联的工作，但是它要把自己放到世界银联的位置上才行。它目前是区域性的，怎么能去做呢？所以，我们根本不在一个层次上，所以无法竞争。”万事达卡国际组织的有关人士如是说。

　　以美国VISA和万事达卡国际组织为代表的全球六大品牌，垄断了全球主要的银行卡市场。目前，VISA大约占有全球信用卡60%的市场，万事达占有全球28%的市场，运通占有大约8%的市场，剩下的被其他主要的品牌瓜分。

　　在中国的银行卡市场，VISA和万事达等巨头们已经“收获颇丰”。到2003年年底，全年国内贷记卡发行量约为480万张，VISA和万事达几乎垄断了各大行所发的双币种卡。此外，根据VISA提供的数据，去年在中国内地国际卡总交易金额首次超过了10亿美元大关，而这些国际卡几乎全部都是VISA和万事达卡。以VISA和万事达卡货币转换方法平均费率3.5%计算，这中间产生的手续费就达0.35亿美元。

　　但是，对于创建初期的银联来讲，现存国内银行卡中只有约1/4是有银联标识的，而且到目前为止，“银联卡”只能在中国内地以及港澳地区使用。