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包销认购99.13%新股
帝贤B(资讯 行情 论坛)(200160)昨日发布公告称，公司定向增发已经完成，保荐机构及主承销商南方证券包销了近60%的新股，南方证券(香港)公司认购了近39%的新股，这样南方证券实际认购了本次帝贤B增发的99.13%新股。
帝贤B于7月15日发布定向增发的招股说明书摘要，拟发行不超过15000万股，发行对象为日本国山下商事株式会社、第一上海证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、德国商业银行资产管理(亚洲)有限公司等15家境外机构投资者。
帝贤B本次增发定价为3.32港元，较刊登增发公告之前30个交易日价格的算术平均值有15%的折让，但依然遭到机构投资者的冷遇。增发于7月20日结束，仅有一家境外机构认购了130万股，不足原发行计划的1%.当时，南方证券解释称，由于发行期内香港、台湾地区遭遇“圆规”台风，相当部分有认购意向的特定境外机构投资者未能按时申购，南方证券将与发行人协商解决相关事宜。
南方证券此前与帝贤B签有余额包销协议。全部包销需付出近5亿港元，对于已被行政接管的南方证券而言不啻雪上加霜。此前，市场曾推测南方证券可能会寻找新的机构投资者，但最终仍由南方证券及南方证券(香港)承担增发的风险，并为之付出约4.72亿港元。
帝贤B昨日披露，公司最终增发共计15000万股，其中南方证券(香港)认购5800万股，南方证券包销9070万股，净收募集资金4.76亿港元。增发完成后，南方证券及南方证券(香港)两家关联方所持股份合计占帝贤B总股本的25.26%，成为公司第二大股东。
南方证券日前因违规增仓哈药集团(资讯 行情 论坛)(600664)受到市场关注。帝贤B此前的公开信息显示，此次增发的新股3个月后方可上市流通，即南方证券两家公司3个月内无法减持这些股票。昨日，帝贤B收于3.08港元，低于本次增发的价格(3.32港元)，南方证券已经被套。
本报记者李若愚
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