|
(一)国内生产概况
我国是豆粕的生产大国，豆粕产量位于美国、巴西、阿根廷之后，居世界第四位。东北、华东和山东都是我国的豆粕的重要的生产基地，豆粕产量约占全国的80%以上。1993/1994年度之前，我国豆粕产量一直维持在500万吨以下。1993/1994年度，国内豆粕产量首次突破500万吨，达638.5万吨，之后，国内豆粕生产虽然受进口豆粕的冲击，但产量还是稳步增长。
表4-1 2000/2001年度中国豆粕产量预计①(单位：千吨)
| 省 份 |
1990/ 1991 |
1991/ 1992 |
1992/ 1993 |
1993/ 1994 |
1994/ 1995 |
1995/ 1996 |
1996/ 1997 |
1997/ 1998 |
1998/ 1999 ② |
1999/ 2000 ③ |
2000/ 2001③ |
| 全 国 |
4,194 |
4,273 |
4,806 |
6,385 |
7,042 |
6,904 |
6,614 |
7,107 |
8,141 |
9,218 |
10,323 |
| 北 京 |
85 |
109 |
38 |
46 |
10 |
6 |
6 |
10 |
16 |
41 |
51 |
| 天 津 |
297 |
411 |
136 |
155 |
137 |
109 |
114 |
128 |
164 |
210 |
231 |
| 河 北 |
42 |
36 |
220 |
307 |
155 |
136 |
103 |
113 |
131 |
154 |
215 |
| 内蒙古 |
139 |
135 |
219 |
285 |
235 |
237 |
219 |
246 |
279 |
273 |
301 |
| 辽 宁 |
367 |
264 |
279 |
443 |
601 |
738 |
623 |
683 |
771 |
793 |
820 |
| 吉 林 |
436 |
460 |
374 |
492 |
546 |
711 |
656 |
579 |
711 |
820 |
929 |
| 黑龙江 |
1,663 |
1,725 |
1,651 |
1,995 |
2,323 |
2,132 |
2,241 |
2,405 |
2,549 |
2,460 |
2,788 |
| 上 海 |
162 |
184 |
157 |
349 |
201 |
121 |
112 |
105 |
211 |
237 |
285 |
| 江 苏 |
194 |
167 |
213 |
383 |
530 |
582 |
633 |
835 |
911 |
937 |
1,013 |
| 安 徽 |
41 |
38 |
119 |
40 |
150 |
101 |
83 |
91 |
111 |
127 |
152 |
| 山 东 |
324 |
335 |
551 |
674 |
820 |
679 |
709 |
835 |
937 |
1,418 |
1,519 |
| 河 南 |
81 |
131 |
305 |
499 |
392 |
403 |
376 |
365 |
446 |
532 |
608 |
| 湖 北 |
185 |
156 |
307 |
335 |
573 |
564 |
532 |
486 |
608 |
683 |
759 |
| 其 他 |
178 |
125 |
237 |
385 |
368 |
385 |
208 |
225 |
296 |
534 |
652 |
注①：豆粕的生产季节与豆油相同，大体从10月开始，到次年6月,6月至10月为生产淡季。在此使用作物年度(10月至9月)以便于对豆粕产量进行分析。
注②：估计数。
注③：预测数。
资料来源：国家粮油信息中心
(二)国内豆粕消费
我国豆粕消费市场主要集中在长江以南的广大地区：浙江、福建、江西、广东、湖南、四川和上海等省市。
随着人民生活水平的逐步提高，我国城乡居民对肉蛋禽鱼等食品的摄取量大幅增加，促进了饲料加工业的迅猛发展。家禽、优质瘦肉型猪所用饲料迅速增加，刺激了对优质蛋白饲料的需求。我国饼粕类产品很多，油菜籽和棉籽饼的产量也很大，但这两种饼粕都要经过脱毒后才可用于饲料。因此，目前国内使用的优质饼粕主要是大豆粕。
90年代中期以来，我国豆粕的产需情况发生了显著变化，国内豆粕生产已不能满足消费需要。1994年以前，中国是豆粕出口大国，其年出口量一般都超过100万吨。1995年因大豆生产下滑，可供榨油豆减少，国内生产接近686万吨，消费600多万吨，市场供需平衡有。1996年国内榨油用大豆进一步减少，但进口大豆增加，国内豆粕生产恢复到697万吨，消费量突破1000万吨大关，只有通过大量进口，才能满足国内强劲的需求。1997年国为豆粕生产量达到780万吨，消费量增加到近1100万吨。1998年我国豆粕生产量达到800万吨，消费量约为1200万吨以上。这种巨大的需求缺口导致了我国在豆粕国际贸易中成为进口大国。1999年以后，由于我国对进口豆粕征收增值税，豆粕进口数量开始减少。2001年下半年，我国豆粕供给总量出现过剩，2002年国家调整了豆粕的出口退税政策，将豆粕出口退税税率从5%调整为13%，对豆粕出口给予全额退税。
豆粕市场的发展趋势主要取决于以下几方面的因素：一是大豆资源，二是国内饲料需求，三是豆粕的进出口情况，四是进口鱼粉情况。近几年，中国豆粕和鱼粉进口的比重发生显著变化。两者总量中，豆粕贸易量由1995年的34%上升到1997年的80%。随着我国养殖业的高速发展，豆粕已成为饲料行业的主要原料，豆粕的生产和消费直接受到养殖业景气程度的影响。
(三)我国豆粕贸易特点
1、从豆粕出口国到进口国的巨变
1996年之前，我国豆粕的产量大于国内消费量，在国际贸易中是主要出口国之一。1994年，国内豆粕产量的50%用于出口。后来，随着人民生活水平的提高，养殖规模扩大，国内养殖业对豆粕的需求也急剧上升。国内豆粕生产成本较高，国际市场豆粕价格远低于国内价格，大量廉价豆粕进口我国。
1996年，我国在国际贸易中由净出口国转化为净进口国，进口量达188万吨，1997年豆粕进口达347万吨，约占国内豆粕产量的一半。1998年，大豆、豆粕进口量分别达到创记录的319万吨和373万吨。1999年以后，由于我国对进口豆粕征收增值税，豆粕进口数量开始减少。2001年下半年，我国豆粕供给总量出现过剩，2002年国家调整了豆粕的出口退税政策，将豆粕出口退税税率从5%调整为13%，对豆粕出口给予全额退税。
表4-2：1991/92-2001/02年度中国豆粕平衡表(单位：万吨)
|
91/92 |
92/93 |
93/94 |
94/95 |
95/96 |
96/97 |
97/98 |
98/99 |
99/00 |
00/01 |
01/02 |
生产量 |
356 |
412 |
619 |
653 |
665 |
722 |
795 |
887 |
1320 |
1620 |
1699 |
进口量 |
3 |
5 |
2 |
0 |
93 |
307 |
407 |
140 |
63 |
10 |
10 |
年度供给量 |
359 |
417 |
621 |
653 |
757 |
1028 |
1202 |
1027 |
1383 |
1630 |
1709 |
饲料消费 |
300 |
330 |
450 |
550 |
700 |
900 |
1050 |
1100 |
1250 |
1450 |
1600 |
其他消费 |
20 |
22 |
25 |
28 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
58 |
年度国内消费 |
320 |
352 |
475 |
578 |
730 |
935 |
1090 |
1145 |
1300 |
1505 |
1658 |
出口量 |
95 |
48 |
95 |
127 |
10 |
2 |
2 |
1 |
3 |
11 |
50 |
年度需求总量 |
415 |
400 |
570 |
705 |
740 |
937 |
1092 |
1146 |
1303 |
1516 |
1708 |
年度节余量 |
-56 |
17 |
51 |
-53 |
18 |
91 |
110 |
-119 |
80 |
114 |
1 |
2、豆粕进口集中在南方口岸
我国豆粕的主要消费区在南方，进口目的地多在南方口岸。以豆粕进口量最大的1998年为例，长江以北各口岸进口大豆数量占全国大豆进口量的80%以上(参见表4-3)。豆粕进口主要以南方口岸为主，主要进口口岸分别是上海、广州黄埔、深圳、南京、南宁等，1998年南方口岸的进口量占进口总量的87%(参见表4-4)。
表4-3：1998年大豆进口分关别表
| 关别 |
数量(千克) |
比重 |
| 北京海关 |
620 |
0.00 |
| 天津海关 |
585,890,180 |
18.35 |
| 石家庄海关 |
54,607,305 |
1.71 |
| 大连海关 |
789,348,989 |
24.72 |
| 哈尔滨海关 |
64,960,993 |
2.03 |
| 上海海关 |
296,470,499 |
9.29 |
| 南京海关 |
572,728,082 |
17.94 |
| 厦门海关 |
348 |
0.00 |
| 青岛海关 |
489,444,247 |
15.33 |
| 广州海关 |
253,400 |
0.01 |
| 黄埔海关 |
18,919,776 |
0.59 |
| 深圳海关 |
318,495,123 |
9.98 |
| 拱北海关 |
85,656 |
0.00 |
| 湛江海关 |
1,000,000 |
0.04 |
| 江门海关 |
388,800 |
0.01 |
| 合计 |
3,192,594,018 |
100 |
表4-4：1998年豆粕进口分关别表
| 关别 |
数量(千克) |
比重(%) |
| 天津 |
153,393,340 |
4.11 |
| 石家庄 |
17,456,740 |
0.47 |
| 上海 |
919,746,957 |
24.64 |
| 南京 |
472,754,237 |
12.66 |
| 宁波 |
126,768,484 |
3.40 |
| 福州 |
33,195,170 |
0.89 |
| 厦门 |
29,643,200 |
0.79 |
| 青岛 |
304,122,969 |
8.15 |
| 黄埔 |
648,824,003 |
17.38 |
| 深圳 |
524,826,566 |
14.06 |
| 拱北 |
4,000 |
0.00 |
| 湛江 |
89,920,236 |
2.41 |
| 南宁 |
412,645,804 |
11.05 |
| 合计 |
3,733,301,706 |
100.00 |
3、豆粕每月进口量分布比较均衡
1998年，按月份划分，豆粕进口量分布比较均衡。这是因为豆粕作为饲料原料，其进口没有旺淡季之分(参见表4-5)。
表4-5：1998年我国大豆、豆粕进口分月表(单位：吨)
| 大豆 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
合计 |
| 进口量 |
242265 |
203930 |
170701 |
251748 |
4678 |
253249 |
350923 |
210954 |
196374 |
233224 |
319335 |
755213 |
3192594 |
| 出口量 |
15511 |
10303 |
25558 |
28379 |
29140 |
2934 |
4011 |
6687 |
9986 |
6030 |
4350 |
26985 |
169874 |
| 豆粕 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
合计 |
| 进口量 |
45058 |
328697 |
379976 |
171466 |
262868 |
171994 |
432902 |
432528 |
480542 |
264772 |
382473 |
380026 |
3733302 |
| 出口量 |
302 |
1938 |
239 |
323 |
4861 |
1372 |
1028 |
3031 |
772 |
1367 |
193 |
3067 |
18493 |
注：表4-2、3、4、5、6根据中国海关1998年统计数据整理
4、进口豆粕与国产豆粕品质比较
由于国外大豆是机械化规模生产，品质要比农户分散种植的国产大豆稳定均一，同时国外油脂加工企业规模大，技术设备、加工工艺先进，加工出来的豆粕蛋白含量高(44%～48%)，且质量稳定。但进口豆粕从加工出厂经过运输、到港、包装等多道环节，最后到国内厂家使用，需要两个月左右的时间，导致新鲜度不够，但无论从感官性状还是从化学指标上，区分进口豆粕和国产豆粕都缺少明确的依据。
表4-6：进口与国产豆粕品质的差别
| 国家或地区 |
美国 |
南美 |
印度 |
中国 |
| 蛋白质 |
最低44% |
43-43.5% |
46-48% |
43% |
| 粗纤维 |
7.0-7.5% |
最高7.0% |
最高7% |
6%左右 |
| 脂肪 |
一般不确定 |
最高2% |
最高1.5% |
一般不规定 |
| 水份 |
12.5-13% |
最高13% |
最高12% |
最高13% |
| 砂石 |
2.5-3.5% |
最高2.5% |
最高2.5% |
一般不规定 |
| 脲酶活性 |
0.02-0.35 |
0.02-0.35 |
0.02-0.35 |
最高0.35 |
|
