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“中信控股集团本周五将发债100亿元，其中60亿元将用于给中信实业银行补充资本金。”在中信实业银行近日召开的“中信STAR”信用卡新闻发布会后，中信控股董事长王军留下了这句话后匆匆离去。
中信实业银行行长窦建中在此后接受记者采访时补充指出，此次发债主体是中信控股公司的股东，是向银行同业的定向发债，用于补充中信实业银行的附属资本，从而提高中信
实业银行的资本金充足率。
另据外电报道，中信控股所发的100亿元债券包括40亿元的10年期债券和60亿元的20年期债券，预计票面利率区间分别为4.2%至4.5%和4.8%至5.1%。
当记者问及此次发债能否达到预期效果时，中信实业银行副行长刘志强说：“中信前面两次发债都获得了超额认购，我们据此认为中信此次发债也能获得预期的成功。”
快速发展亟待资本金补充
在接受本报记者采访时，刘志强表示，资本金不足是国内各股份制商业银行都普遍面临的问题。
刘志强表示，目前中信实业银行的快速发展对补充资本金提出了迫切的要求。而此次若能成功募集60亿元资金，中信实业银行的资本金充足率将可以达到银监会8%的监管标准。
各股份制商业银行为何难以走出如此的怪圈呢？国泰君安证券研究所所长助理、高级研究员伍永刚在接受记者采访时认为，目前国内股份制商业银行的发展速度很快，这种快速扩张对资本金的补充提出了很高要求。目前国内商业银行的扩张就是贷款的快速扩张，贷款的增加会导致风险资产的增加，从而导致资本金充足率降低。快速扩张的背后是为抢占市场份额和降低不良贷款而急欲补充资本金。
股改上市是中信必然选择
早已被炒得沸沸扬扬的中信股改的问题，也得到了中信高层的进一步表态。中信实业银行行长窦建中表示，11月推出的是中信控股的发债方案，却被媒体错报成中信的股改方案。中信实业银行的股改方案目前还在研究中。
刘志强则表示，股改上市，始终是中信实业银行的必然选择。“我们下一步的目标就是完成股改，然后选择适当时间和适当地点上市。”
谈及股改方案为何迟迟没有推出，刘志强坦言，“现在还有一些政策上的障碍”。刘志强还透露，障碍还是来自于香港金管局方面。他表示，中信这两年的业务扩张给资本金的补充带来了很大的压力，中信目前的资本金方面确实有点弱，这也给股改造成了很大的压力。
业内人士认为，中信此次获60亿元补充资本金，从而达到银监会8%的监管标准，意在为股改做最后的准备。
本报记者周扬
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