iPhone在中国卖不动了吗？

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　　文/赵晋杰

　　来源/字母榜（ID:wujicaijing）

　　全球市值第一的苹果公司，也开始告别营收净利双增长的时代。

　　北京时间7月29日凌晨，苹果公司发布2022财年第三财季（即2022年度第二季度）财报。当季财报显示，苹果第二季度营收829.6亿美元，同比微增1.9%；净利润194.4亿美元，同比下滑10.6%。

　　这已是苹果过去七个季度中营收连续第二次未能实现两位数增幅，且净利润第一次出现同比下滑。

　　苹果CEO蒂姆·库克表示，该季度的最终结果好于预期。苹果首席财务官卢卡·马斯特里则直言，当下正处在一个“具有挑战性的运营环境”之中。

　　从各产品线表现来看，与前两个财季明显不同的是，除iPad继续保持营收同比下降之外，Mac、可穿戴设备、家居产品和配件等两大业务线也开始出现营收的同比下滑。

　　具体而言，第二季度来自于iPhone的营收为406.7亿美元，高于去年同期的395.7亿美元；来自于Mac的营收为73.8亿美元，低于去年同期的82.3亿美元；来自于iPad的营收为72.2亿美元，低于去年同期的73.7亿美元；来自于可穿戴设备、家居产品和配件的营收为80.8亿美元，低于去年同期的87.8亿美元；来自于服务的营收为196亿美元，高于去年同期的174.9亿美元。

　　为苹果贡献收入的全球五大主要地区上，第二季度的一个明显变化是，大中华区营收开始由增转跌，同比下降1%。与之相比的是，苹果第一季度大中华区营收同比增长3%，去年第四季度更是凭借21%的增幅，成为苹果所有区域中增幅最大的地区。

　　细分来看，第二季度来自美洲地区的营收为374.7亿美元，高于去年同期的358.7亿美元；来自欧洲地区的营收为192.9亿美元，高于去年同期的189.4亿美元；来自大中华地区的营收为146亿美元，略低于去年同期的147.6亿美元；来自日本的营收为54.5亿美元，低于去年同期的64.6亿美元；来自亚太其他地区的营收为61.5亿美元，高于去年同期的54亿美元。

　　面对第二季度的净利润同比下跌情况，苹果也早有预估。彭博社此前援引消息人士称，为了应对潜在的经济衰退，苹果计划放缓明年一些部门的招聘工作和支出增长。

　　库克在财报会上回应该消息时指出，苹果正在经历通货膨胀，但仍将继续进行内外部投资，并表示，眼下苹果仍在招聘，“但（未来放缓招聘的计划）我们是在深思熟虑的基础上这样做的。”

　　对于第一季度对外预估的供应紧张将给苹果造成40亿到80亿美元的收入损失数据，库克财报会上回应称，从该季实际表现看，最终的打击不到40亿美元。

　　受当季营收和每股收益均超出华尔街预期影响，苹果股价盘后上涨逼近3%。但面对全球智能手机和PC需求放缓的现状，以及世界各国对苹果App Store“围墙花园”政策的强监管，在VR和汽车等新业务上迟迟未见成效的苹果，正在迎来一场远虑和近忧的双重挑战。

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　　苹果在大中华区的iPhone销量正在逐渐放缓。从去年第四季度跃居中国市场第一后，苹果二季度销量再次从上一季度的市场第三，回落至市场第四，排在vivo、荣耀、OPPO之后。

　　销量排名下跌的直接表现是，二季度苹果大中华区营收同比由增转跌，作为拳头产品的iPhone营收增速也继续维持在2%左右的水平。

　　多家市场研究公司都给出了2022年全球手机出货量继续下滑的预测。Counterpoint分析师Archie Zhang认为，居民消费力受限、产品吸引力不足，正在成为影响智能手机销量的主要因素。

　　依据Archie Zhang判断，2022年全球智能手机市场全年将同比下降9%左右。“进入下半年，智能手机可能会在个别月份出现同比正增长，但这不足以改写全年下跌的情况。”

　　来自供应链的情况也印证着Archie Zhang的判断。包括SK海力士、美光等在内的全球存储芯片巨头纷纷下调了下半年出货量预期，认为下半年PC和智能手机的出货量将不如预期。

　　PC端的冲击已经开始体现在苹果二季度财报中。在iPad继续保持营收同比下降之外，Mac也开始出现营收同比下滑现象，当季营收下跌超过10%。

　　库克对此解释称，这是由于供应限制和美元走强所致，并将希望寄托在了9月份之后销售旺季，库克预计，“9月份的季度营收将加速增长，尽管出现了一些疲软。”按照惯例，由于消费者往往期待9月份之后的新品发布，第二季度通常都是苹果销售额一年中最低的一个财季。

　　对苹果还说，硬件方面还正面临一个较为迫切的转型计划。

　　根据欧盟议会和欧盟理事会6月份达成的一项协议，从智能手机、耳机到数码相机、平板电脑的所有产品的制造商，从2024年秋季开始都要使用相同的通用充电端口——USB Type-C。

　　这意味着苹果在iPhone等设备上所坚持的Lightning充电接口将不得不做出改变。《纽约时报》甚至直言，欧盟的这一协议实质上针对的就是苹果公司。

　　借助Lightning充电接口衍生而来的MFi（Made for iPhone/iPad）认证计划，苹果打造了一个由自己绝对掌控的iPhone配件网络，并从中每年赚取数十亿美元收入。

　　在欧盟强硬监管之下，苹果不得不做出改变。美国福布斯网站报道称，有供应链人士爆料，明年推出的iPhone15系列将会首次适配USB Type-C接口，但仅限于Pro型号，2024年上线的iPhone 16，则将全系配备。

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　　硬件业务迎来监管改变之外，苹果眼下更大的忧虑则在于软件。

　　相比安卓阵营，苹果借助iOS系统成功培育起了软件服务的第二条增长曲线。服务业务也再次成为第二季度苹果增长最快的部分，营收增速同比超过12%，但这一数据低于第一季度的17%。

　　据库克表示，苹果目前有8.6亿付费订阅用户。相比一季度苹果对外披露的8.25亿数字，三个月内，有3500万人加入了苹果付费阵营。

　　营收增速减缓之外，苹果软件服务的更大一重挑战则在于封闭生态遭遇监管反垄断打击。

　　7月初，欧洲议会正式通过了欧盟委员会于2020年12月提出的《数字市场法案》（DMA）和《数字服务法案》（DSA），试图解决大型科技公司在数据垄断方面的问题，如要求大型客机公司必须“允许用户从第三方应用商店安装应用，并直接从互联网侧载”“允许开发者在应用中提供第三方支付系统”等。

　　DMA将于明年生效，届时违反规定的科技巨头，将面临最高全球总营业额10%的罚款；如果反复违规，欧盟还将在10%罚款之外，追加全球总营业额5%的定期罚款。

　　在苹果之前，另一科技巨头谷歌已经率先妥协，对外表示，从7月21日开始，谷歌将转用第三方支付系统的Google Play非游戏应用开发者的佣金比率从15%下调至12%，并特意强调，“此次费用下调仅适用于欧洲消费者”。

　　除了欧盟立法约束之外，美国也在2月份批准通过了《开放市场法案》，要求苹果允许用户从App Store之外安装应用，使用第三方支付工具等。

　　美国国会将在8月休会前对此进行投票表决。一旦通过，苹果赖以区别安卓的软硬件协同生态体验优势势必遭受打击，更严重的是，依靠苹果税所带来的每年近千亿美元营收也将大打折扣。

　　在越来越严格的监控之下，苹果已经在某些国家做出妥协，如在荷兰和韩国允许用户绕开App Store，使用第三方支付方式。今年3月份，苹果还开始允许“Reader”类应用为用户提供外部链接。

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　　相比软件订阅收入可能减少的近忧，外界对苹果在远虑上的受挫显然更加担心。

　　尤其是进入2022年后，苹果AR产品迟迟未能露面，汽车业务更是摇摆不定，至今仍未有清晰路线对外公布。

　　去年12月接受媒体采访时，库克就透露了苹果未来重点专注的三大领域——AR，人工智能，自动驾驶。

　　早在2020年3月，外界就盛传苹果AR眼镜将在2022年面世，并透露光学元件制造商已经在配合苹果开发，但直到6月份的WWDC上，苹果AR的影子依然没有出现。

　　按照苹果知名分析师郭明錤预测，苹果将会在下半年另找时间，为AR产品单独举办一场发布会。

　　在外界更为关注的苹果汽车项目上，最新的消息是，苹果聘请了兰博基尼前高管路奇·博雷里，帮助设计苹果牌电动汽车。博雷里曾在兰博基尼工作近20年，负责汽车底盘和动力工程研发，有参与转向和制动系统、驾驶辅助技术的设计开发经验。

　　但在此之前，围绕苹果汽车的几乎全是坏消息。刚刚进入1月份，彭博社知名记者马克·古尔曼就爆料称，苹果汽车团队软件工程项目管理负责人乔·巴斯业已离开苹果，入职Meta，任VR技术项目管理总监一职。更早之前，库克找来的第三任苹果汽车项目主管道格·菲尔德也跳槽至传统车企福特。

　　至此，苹果2018年组建的汽车管理团队几乎名存实亡，高管尽数离开。基于此，郭明錤在个人推特上爆料称，苹果汽车可能要到2028年才有望对外亮相。

　　从早期的2021年亮相，到2025年推出，再到如今的2028年上市，一推再推的苹果汽车，也让外界对其能否成功造车的质疑声被放大。

　　在此之前，从iPod，iPhone到iPad，苹果靠着重新定义产品的能力，往往能快速抢占市场，后发先至。但在电动汽车上，苹果还能复制这一奇迹吗？

　　魅族前高管李楠就曾发文指出：“在苹果疯狂增长的年代，（增长趋缓）问题很好解决：再进入一个新品类，爆锤tesla即可。可惜苹果杀入新战场的能力，已经今非昔比了”。

　　无论是AR、还是汽车，对于想要再次重新定义产品品类的苹果来说，都是时候加快脚步了。