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无人零售卷土重来?

2022-01-10 12:03:36    创事记 微博 作者: 巨潮商业评论   
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  文/杨旭然

  来源/巨潮WAVE(ID:WAVE-BIZ)

  2017年的无人零售市场火爆异常,到2018年迅速遇冷。

  根据2017年下半年的产业数据,当时行业内有30余家公司获得了超过30亿元的融资,更有包括阿里、美团和京东在内的互联网巨头企业纷纷入场。

  但到了2018年,行业风云突变。头部企业猩便利、果小美等迅速遭遇了不同程度的困难——裁员、撤柜、关店、裁员以至奄奄一息。

  这可能是最近几年速度最快的一次赛道熄火。短短两年的时间里,行业产生如此两极的变化,完全出乎了资本、创业者甚至是大厂们的意料之外。以至于在2018年到2022年之间,无人零售见诸报端的消息都稀少异常。

  直到2022年初,这个已经许久没有了消息的行业,才迎来了一次阔别已久的交易:美股上市公司每日优鲜成为了无人货柜公司“在楼下”100%持股的股东。在此之前,这家公司于2017年创业,并获得了包括IDG、创新工场、元璟资本在内的投资机构的支持。

  对于买方每日优鲜来说,无人零售并非是新看中的方向,而是早已成熟的项目。2017年,“每日优鲜便利购”就在企业内部孵化,主打面向办公场合的无人零售。2021年上半年,这部分业务为每日优鲜提供了4000万元以上的收入。

每日优鲜近期股价没有随中概股行情持续下跌每日优鲜近期股价没有随中概股行情持续下跌

  虽然赛道冷却、悄无声息,但以每日优鲜为代表的一些企业仍在“猥琐发育”,业绩有持续增长。在一线城市的商超、地铁、机场、小区等公共场所,也很容易发现各种类型的无人零售货架,数量一直在提升中。

  这起并购会是无人零售行业复苏的开始吗?至少到现在为止,还不能立刻做下结论。

  无人便利店,战略错判

至少在无人便利店这个细分赛道中,创业者和资本当初都判断错了。

  市场对于无人零售的发展一度非常乐观。

  艾玛咨询提供的数据显示,预计到2025年无人零售的销售规模将达到近2万亿元,同时无人零售所覆盖到的消费者群体也将达到2.5亿人。

  伴随着行业的遇冷,2018年之后相关的行业数据几乎没有更新。但整体上看,由于供给侧的推动和移动支付、机器视觉等技术手段的不断成熟,可以判断无人零售的市场规模和用户人数一直在增加。

  无人零售本身不是个全新的概念。在2017年这一轮无人零售概念大火之前,市面上早就有了各类投硬币、收纸币的无人贩卖机,以及以可口可乐、百事可乐为代表的饮料企业的无人零售设备。

  2017年无人零售的崛起,本质上是一轮技术变革、产业升级的产物。创业者和投资者普遍认为,随着物联网、移动支付、智能标签和机器视觉等技术手段的成熟,无人零售将凭借成本优势取代社会零售网络的末梢——各类夫妻店和小型便利店,并催生出一些新的零售场景。

  但最终的结果却证明,夫妻店、小型便利店仍然存在,反而是开在社区里的无人便利店被撤掉不少。至少在无人便利店这个细分赛道中,创业者和资本当初都判断错了。

  赛道的沉沦有复杂的原因,但整体上看仍然脱离不开零售行业的一些基本规律:

  首先,无人零售终端作为零售渠道的组成部分,与其他零售终端一样遵循“规模定律”:采购数量越多,成本就越低,企业的毛利就越高。但无人零售店数量少,规模小,销量更低,因此规模优势无法体现;

  其次,技术手段虽然创新了,但具体到实际的购买操作上,仍然相对复杂,仅开锁一个环节就劝退了不少潜在消费者;

  另外,无人便利店空间有限,货品丰富度普遍不足,只能买到少数种类的商品。相比夫妻店、便利店和社区超市处于劣势。

空间问题制约着无人便利店的商品丰富度空间问题制约着无人便利店的商品丰富度

  价格高、货品少、操作复杂。无人便利店除了炫技之外,并没有给消费者以更多必然的消费理由。其遇冷几乎是必然的。

  无人货架,流量变现

公共场所无人货架成功的本质仍是流量变现。

  实际上无人零售店模式证伪已经是2019年之前的事情,但在此后两三年的时间里,整个赛道并没有像样的投融资或者并购活动出现。这意味着上述的几个行业问题一直都没能解决。

  但无人零售的另一个分支——无人货架在过去几年里确实越来越多,包括医院、机场、小区、办公楼和办公室在内的公共场合里,无人货架数量一直在增加。

  拿每日优鲜便利购来说,其主要布局的是办公室无人货架业务。站在需求端的角度,员工每天在办公室里消耗大量的工作时间,却缺乏快捷便利的购物渠道;站在企业的角度,也乐于通过外包的方式去放置一些无人货架,相当于免费的“员工关怀”。

  据了解,每日优鲜便利购可以接到大量公司主动打来的电话,要求配置无人货架供员工使用。这基本上验证了办公室无人货架商业模式的成功。2021年前三季度这部分营业收入已经达到了1.22亿元规模(收入归类中的“其他”项目)。

  此次对无人货架公司“在楼下”的收购,对于每日优鲜来说相当于对无人货架零售场景的完善。

  除了办公环境之外,机场、地铁、医院、封闭式小区、商超、学校都是无人货架的主要陈设场所。

医院是无人零售常见的实现场景之一医院是无人零售常见的实现场景之一

  观察这些无人货架密集存在(且运转良好)的场所,我们可以发现其中的一些共同特征:

  第一,都是人们日常工作生活绕不开的活动场所,天然的人流量大;

  第二,这些场所基本上都是缺乏零售设施的,至少不会设置较大规模的零售店铺;

  第三,这些场所有相对清晰的产权或物业管理机构,方便无人货架企业的对接洽谈和管理。

  人虽然时刻处于流动状态,但对于吃、喝、卫生等方面的需求一直都在,因此这些流量可以转化成商品的销售。只是由于物业管理规划等问题,这些场合长期以来并不能设置零售门店。无人货架的出现和成熟正好符合其管理要求。

  因此,这些公共场合的无人货架的成功,在本质上仍然是一种流量变现,很难称得上是突破性的零售业态大变革。

  未来属于商家

饱受电商和各类新型零售渠道冲击的线下实体零售,早已不再是可以有稳定造血能力的好生意了。

  不论从何种角度观察,无人零售遇冷的速度之快、沉寂的时间之久,都是近些年来新型赛道所罕见的,很少有赛道能出现如此溃不成军的情况。

  有人将其遇冷归因于资本的狂热和推动,实际上其他很多赛道中也会有类似的情况,但都没有出现这种疲弱的情况。

  更大的可能性是,至少从现阶段看,以渠道为主要功能的无人零售,商业模式是有些问题的。

  从当下的零售业经营情况观察,目前多种零售渠道普遍存在盈利能力孱弱的情况:

  A股便利店第一股红旗连锁,在优秀的经营管理和稳固的地域优势下每年的净利润率也只在5%左右波动;

  永辉超市的净利率常年在2%以下,目前已经跌至负数;

  旗下有大润发、欧尚品牌,已被阿里巴巴收购的港股上市公司高鑫零售,净利率一直在2%-3%左右波动。

  饱受电商和各类新型零售渠道冲击的线下实体零售,早已不再是可以有稳定造血能力的好生意。无人零售将其不赚钱的原因归结为人力成本的影响,相当于只看到了其中的部分原因,而没有窥得全貌。

  如前文所说,即便是省去了部分人工成本,但新增加的技术成本、缺乏规模效应导致的高企的采购成本同样是问题。更不用说还有机柜的制造和运营费用,都需要企业自行承担。

  在低利润率的情况下,每个线下网点所售卖的数量有限的商品收入,往往很难覆盖企业需要支付的各项制造、技术、布点、运营等多种成本。

  那么在各类公共场所,是哪些企业在做大规模的无人货柜投放?

  泡泡玛特是其中最激进的玩家之一,有大量“机器人商店”和“抽盒机”被放置在各大商超里,仅机器人商店就已经近2000家;

  另外,据晚点报道,2021年底,饮料新贵元气森林已经组建起多个团队尝试智能货柜项目,而在内部定下的目标是2022年底在全国铺设10万台智能货柜,各个团队需要自负盈亏。这些项目已经从去年9月开始推进,目前在全国十几个城市已经出现了数千台智能货柜。

  元气森林的目标对手农夫山泉,则是从养生堂手里买下了自动售货业务的全部股权,并且在全国300多个城市里投放了近60000台智能终端零售设备。

  除了这些巨头企业之外,我们也看到有各类专用的无人售货设备,各具特色,有卖雪糕的、卖鲜榨橙汁的,甚至还有卖大米的。

  不同于无人零售的创业企业,这些生产型企业或品牌开始直接参与到无人零售的渠道建设中。无人零售可以绕过中间渠道,直接面向消费者,获得更大的利润空间,等于是“赢在起跑线上”。

  因此,由品牌商、生产型企业铺设的无人货架,已经逐渐成为了市场现有无人货架中的主流。

  2016年,亚马逊宣布了其无人便利店项目AmazonGo。

  AmazonGo门店要求,“在走进AmazonGo之前,你需要下载AmazonGo App,并在注册登录账户之后,通过这款软件生成二维码,扫码进店。”

  中国的创业者将无人零售的模式引入中国,也利用微信、支付宝的基础设施作用将这个流程做了大量的简化,但实际上所有的扫码、开锁、自助结账的流程,仍然劝退了数量众多的潜在消费者。

  这也是为什么选址集中在办公楼的每日优鲜便利购,仍然能够在不利的环境下稳健成长的重要原因之一——这里的消费者对新技术的接受度要高很多。

  零售是一个随着技术进步不断扩展新模式的行业,但并非所有技术进步都能够形成新的、能够被广泛接受的零售模式,也并非所有“旧模式”都应该被扫进历史的垃圾堆。

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