和睦家再次私有化：作价近16亿美元 伏明霞丈夫梁锦松主导

来源：雷递

雷递网雷建平8月14日报道

时隔2年后，新风医疗将再一次展开大的资本动作。

上海复星医药（集团）股份有限公司（简称：“复星医药”）日前发布公告，宣布控股子公司复星实业所投资的新风医疗（NFH）拟通过合并进行私有化并从纽交所退市。

复星医药控股子公司复星实业拟作为私有化交易买方集团成员之一，以置换股份的方式参与本次私有化，即以截至公告日所持有的全部NFH普通股（即9,400,000股，约占截至2021年6月4日NFH已发行股份总数的7.1%）置换认购HoldCo（即合并后的NFH之间接控股股东）所发行普通股。

如按HoldCo普通股认购价为12美元/股测算，预计紧随本次私有化交易完成，HoldCo共发行137,206,405股普通股，其中复星实业将持有HoldCo9,400,000股普通股、约占HoldCo已发行普通股总数的6.9%。

以此估算，此次交易作价15.82亿美元。

私有化交易中，NFH股份的现金对价为12美元/股，较NFH于2021年2月8日（即NFH披露其收到私有化交易提议的前一个交易日）在纽交所所报收市价溢价约27.9%、较2021年2月8日止前30个交易日的成交量加权平均收市价溢价约36.8%。

新风医疗去年净亏5.32亿

据介绍，HoldCo注册地为开曼群岛，成立于2021年6月，其董事为梁锦松、吴启楠和曾瀛，实际控制人为梁锦松和吴启楠。

HoldCo系为实施本次私有化交易而设立的特殊目的公司。截至2021年8月5日，NewFrontierPublicHoldingLtd.持有其100%股权

MergerSub注册地为开曼群岛，成立于2021年6月，其董事为梁锦松、吴启楠和曾瀛。MergerSub系为实施本次私有化交易而设立的特殊目的公司。

梁锦松曾被称为香港“财爷”，还是曾经的跳水冠军伏明霞的丈夫。近日，伏明霞和梁锦松的大女儿梁司渝过18岁成人礼，这对夫妻还给女儿购买了一套位于中半山御花园的200平大豪宅，价值8千万。

NFH（原名为NewFrontierCorporation）注册地为开曼群岛，成立于2018年3月，于2018年6月在纽交所上市。NewFrontierCorporation于2019年12月完成对HealthyHarmonyHoldings,L.P.（其主要资产为“和睦家”医院和诊所）的收购，并更名为NFH，证券代码为“NFH”。

NFH董事会主席为梁锦松，首席执行官为RobertaLipson。NFH旗下运营的“和睦家”医院和诊所是一家领先的国际认可的医疗保健供应商，致力于在中国中心城市提供全面、综合的医疗保健服务。

根据NFH已公布的财务报告，截至2020年12月31日，NFH的总资产为134.16亿元，所有者权益为76.71亿元，负债总额为57.44亿元；2020年度实现收入22.6亿元，净亏损为5.32亿元。

和睦家正经历二次私有化

这已经是和睦家第二次经历私有化。2014年2月，复星医药曾公告，以不超过2.24亿美元以及所持有的美中互利部分股票，参与美中互利私有化，美中互利就是“和睦家”此前的控制方。

当前，和睦家已成为中国营收最大的高端私立医疗保健服务提供商之一，在四个一线城市和部分二线城市共拥有9家医院（2家在建中）和14家诊所。

和睦家提供的服务包括全科医疗、儿科、妇产科、体外受精（IVF）、外科、骨科、肿瘤科等等，另外亦包括初级诊疗、身体检查及预防、咨询、诊断、门诊及住院治疗和外科手术，以及以病人为中心的各类急慢性疾病护理服务等。

新风医疗2019年7月收购和睦家，使得和睦家实现了曲线上市，当时作价14.4亿美元。这意味着，时隔两年，和睦家的估值并未发生太大变化。

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