携程通过聆讯拟香港上市：百度为大股东，梁建章持股3.1%

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　　文/雷建平

　　来源：雷建平（ID：touchweb）

　　携程今日通过港交所上市聆讯，预计近期在香港上市。

　　一旦携程上市，将成为继百度、B站、汽车之家之后，2021年又一家在香港上市的中概股。

　　携程四君子拍马相聚，所向披靡

　　携程自1999年成立，逐步由一个携程品牌，发展为多品牌矩阵集团。其麾下“携程”和“去哪儿”各自在中国市场占领主导地位。

　　“Trip.com”作为服务全球用户的自有OTA品牌快速增长。“天巡”通过直接预订功能在多个市场实现了协同效应。

　　同时，携程在2019年8月30日成印度OTA公司“MakeMyTrip”最大股东。

　　2019年10月，携程举办了20周年庆，携程4个创始人梁建章、沈南鹏、季琦和范敏再度聚首，他们也被称为中国“第一创业团队”的携程四君子——“青春激荡，拍马相聚，商场当歌，所向披靡。”

　　沈南鹏在现场回忆说，携程最早的时候，做融资、并购不容易，做C轮融资时非常艰难，因为这个时候风险投资不再青睐互联网公司。“但大家对我们四个人团队的信任，让我们走出比较艰难的、充满了挑战的时刻。”

　　沈南鹏回忆了后来携程的上市。2003年12月9号，携程在美国上市，这对携程来讲是一个非常里程碑的事情。在携程之前的路演过程中，有一站是新加坡，这是路演当中唯一一个周末梁建章和沈南鹏有时间。

　　“大家猜猜我和James（注：梁建章）干了什么东西？“沈南鹏说，“那天下午感觉比较空，后来决定一起打桥牌，后来问了一圈，投行里有四五个人陪着我们，只有一位能打桥牌，三缺一不行，后来James找了一位同学在新加坡，我们打了一个下午的桥牌。”

　　“好公司永远是受到追捧。”沈南鹏说，记得那时范敏坐镇在上海，还有好几个基金找不到沈南鹏和梁建章，找到范敏，希望在IPO当中分配一些股票。“当然我想他们的股票应该是一直拿下去，拿到现在。”

　　季琦说，四个人1999年在天文大厦创业，当时沈南鹏有钱、梁建章有技术，后来大家慢慢自立门户，梁建章坚守在携程，季琦的酒店做得也很好。

　　“华住的成长从一开始就得到携程的大力支持，我们也跟艺龙、去哪儿协作，华住始终跟携程是肩并肩，我们合作是主流。那个时候我们在美国上市，携程义无反顾的做了我们的战略投资者，我们非常感谢。”

　　携程遭遇疫情重创

　　当然，携程20周年的大会召开没多久，携程就遭遇了一场来自疫情的冲击。

　　招股书显示，携程2018年、2019年、2020年营收分别为309.65亿元、356.66亿元、183.16亿元。携程2020年营收较上年同期下降49%。

　　携程收入主要分别住宿预订、交通票务、旅游度假、商旅管理及其他，其中，携程2020年来自住宿预订的收入为71.32亿元，占比为39%；

　　来自交通票务的收入为71.46亿元，占比为39%；来自旅游度假的收入为12.41亿元，占比为7%；来自商旅管理收入为8.77亿元，占比为5%；其他收入为19.31亿元，占比为10%。

　　携程2018年、2019年、2020年运营利润分别为26.05亿元、50.4亿元、-14.23亿元；运营利润率分别为9%、14%、-8%。

　　携程2018年、2019年、2020年运营利润分别为10.96亿元、69.98亿元、-32.69亿元；运营利润率分别为4%、19%、-17%。

　　疫情发生后，携程进行了一系列调整。2020年3月，携程CEO孙洁发布内部信，称董事长梁建章和其从本月开始0薪；公司高管层也提出自愿降薪，最低半薪，直至行业恢复；其他员工暂缓涨薪；服务部一线员工可正常调涨薪资。

　　“携程已经进入‘战疫’的第二阶段。”孙洁说，全球疫情仍前景未明，要理性看待，做好长期“战疫”的准备。

　　梁建章更是始终站在直播第一线，为携程的业务摇旗呐喊，有些时候，甚至是“自毁形象”，与往日风格大为不同。

　　好在国家防控疫情得力。携程2020年第一、二季度饱受疫情冲击，从三季度开始走向复苏，并实现首个季度盈利；得益于国内酒店和机票业务增长、地面交通和其他国内旅行产品的持续复苏，第四季度的业绩恢复趋势进一步增强，营收同比降幅从三季度的48%收窄至40%，且延续了上个季度的盈利态势。

　　财报显示，携程2020年第四季度净营收为49.64亿元（约7.61亿美元），较上年同期的83.35亿元下降40%，较上一季度的54.62亿元下降9%。

　　携程2020年第四季度运营亏损为1600万元，上年同期的运营利润为5.8亿元。携程2020年第四季度运营利润率为-0.3%。

　　携程2020年第四季度净利润为9.6亿元（约1.48亿美元），较上年同期的19.93亿元下降52%，较上一季度的15.81亿元下降39%。

　　不按美国通用会计准则（non-GAAP）计算，2020年第四季度归属于股东净利为11亿（约1.65亿美元），上年同期归属于公司股东的净利润为12亿元。

　　由于国内疫情基本得到控制，预计携程2021年的营收会得到大幅反弹。

　　百度为携程最大股东

　　当前，携程董事为梁建章、范敏、孙洁 、李彦宏、沈抖 、沈南鹏、季琦、李基培、甘剑平 。

　　2021年2月，孙洁宣布多项任命，其中，设立轮值制度，轮值期为一至二年，熊星担任首任轮值COO，负责机票、酒店、商旅、IBU、技术。

　　熊星本科毕业于北京大学计算机专业，研究生毕业于美国东北大学计算机专业。熊星曾先后就职于微软、Expedia等国际知名公司，担任技术研发工作。

　　2013年熊星加入携程，负责机票的产品和技术研发，之后就任机票事业部CEO，全面负责机票事业部业务、技术、产品、服务各项工作。

　　携程同期宣布谭煜东任机票CEO，方继勤任商旅董事长，张勇任商旅CEO。

　　在香港上市前，携程董事及管理层持股为6.7%，其中，梁建章持股为3.1%，范敏持股为1.7%，孙洁持股为1.5%。

　　百度持股为11.5%，Pzena Investment Management, LLC持股为6.6%，T.ROWE PRICE ASSOCIATES, INC.持股为6.2%，MIH Internet SEA Private Limited 持股为5.5%，摩根士丹利持股为5.4%。

　　之所以百度为携程大股东，原因是，2015年携程与百度股权置换。交易完成后，百度拥有约25%的携程总投票权，携程拥有45%去哪儿总投票权。

　　当前，百度持有携程股权大幅下降的原因是，2019年9月，百度当时折价出售了部分所持携程股权，套现了8.7亿美元。

　　此外，受肺炎疫情影响，Booking为收回现金，在2020年3月23日至4月3日期间，持续减持了携程股权，套现了约1亿美元。

　　MIH是腾讯大股东，之所以还持有携程5.5%的股权，主要是因为换股。

　　2019年4月底，携程和Naspers达成协议，交换Naspers所持有的MakeMyTrip股票。MakeMyTrip是印度第一大OTA（在线旅游企业），被誉为“印度的携程”。这则交易完成后，携程成为MakeMyTrip最大股东。

　　截至今日，携程股价为238亿美元。

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