蔚来成就的“合肥效应”，不必太神化

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　　文/丸子

　　来源：略大参考（ID：hyzibenlun）

　　烧钱的新能源车企业，可能成为一个城市的财政黑洞。

　　在中国的城市中，合肥是不太有存在感的那一个。

　　没有成都的安逸，没有重庆的热辣，没有上海的洋气，没有北京的历史感。在普通老百姓眼中，合肥没啥知名景点，甚至不值得专门去旅游一次。

　　但现在，合肥有了一张新的城市名片：蔚来。

　　而合肥国资在蔚来最低谷时抄底的故事，也被坊间津津乐道，市面上出现了很多关于“合肥投资神话”的报道。

　　但行业从业者也建议，“不要神化合肥”。有人就认为，当时合肥的汽车工业亟需转型，因此与蔚来是相互需要。机缘巧合之下，二者相互成就。

　　而要论新能源车造车实力，上海仍然是全国第一，接下来是深圳，再下来才是合肥等城市。

　　在一众造车城市中，合肥是成果显著的那一个，但接下来的竞争会越发激烈。鹿死谁手，尚未可知。

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　　赢家合肥

　　虽然很多新能源车企布局全国，但人们往往会将一家车企，作为一个城市的名片。

　　上海有特斯拉、威马和上汽乘用车，深圳有比亚迪，广州有小鹏，常州有理想，杭州有吉利，柳州有神车五菱宏光……

　　而一说蔚来，人们就会想到合肥。蔚来，已经成了中部城市合肥的一张响当当的名片。

　　合肥的战绩确实很难让人不眼红——2019年，合肥国资在蔚来最低谷时“抄底”，70亿投资如今膨胀成了1000多亿。

　　投资新能源车在内的新兴产业，对合肥有什么好处？

　　最近发布的两个数据可以说明这一点。

　　第一个，是商务部的去年国家级经开区区域综合发展考核评价结果。

　　结果显示，全中国有218个国家级经开区，合肥经开区排第11位，是中西部的首位，比上一年蹿了两位。

　　而蔚来、江淮大众、国轩高科，都在经开区。

　　另一个，是2020年，合肥实现GDP10045.72亿元，同比增长4.3%，迈入“万亿俱乐部”。在中国600多个城市中，这个成绩排第20。

　　此前三年，合肥在全国GDP排行榜上的位置，分别是：第25位、第26位、第21位。

　　在这个排行榜上，合肥甚至超过了以制造业闻名的东莞。

　　2019年，东莞还排在第19位，GDP比合肥高73亿。

　　到2020年，东莞掉到了第24位，合肥GDP反超东莞395亿。

　　合肥为什么能超越老牌工业重镇东莞？秘密，或许就在产业结构中。

　　合肥的产业比较新，东莞的产业则比较传统。

　　在合肥发展迅速的，是汽车及零部件、平板显示及电子信息、光伏及新能源产业。

　　而东莞的五大支柱产业，相对“古老”得多：电子信息制造业、电气机械及设备制造业、纺织服装鞋帽制造业、食品饮料加工制造业、造纸及纸制品业。

　　从数字上来看，合肥的工业增长速度，明显比东莞的快。

　　“合肥发布”曾称，2020年前三季度，蔚来交付车辆数超过去年全年。“2020年前三季度，合肥全市汽车及零部件产业增长16.9%，上拉全市工业增长1.1个百分点。”

　　2020年全年，合肥的汽车及零部件、平板显示及电子信息、光伏及新能源产业，分别增长25.1%、25.9%和29.4%。

　　因此，合肥这一年的规模以上工业增加值增长8.3%，这个数字，比全国水平高5.5个百分点。

　　而在这一年，东莞的规模以上工业增加值下降了1.1个百分点，其中五大支柱产业增加值下降了2.1%。

　　正是因为这些数字，在全国GDP排行榜上，东莞的排名被合肥超过。

　　在GDP排名方面，千万不要小看地方政府的“攀比心”。

　　经济观察报写过一篇报道。报道里，东风集团某高管对记者透露，2016年，武汉经济总量被成都反超，排名全国第九，“武汉市政府对我们有意见”。

　　原因是，武汉市领导说，东风的神龙公司在成都投产了新车，直接导致了武汉排名被成都反超。

　　得新兴产业者得天下，对地方政府来说，这是颠扑不破的真理。

　　曾经，中西部城市被认为只能承接沿海城市转移的产业，但谁说它们不能弯道超车？

　　2008年引进京东方，2017年成立长鑫，2020年引进蔚来……现在，合肥喊出了口号：加速打造全国重要的先进制造业高地。

　　若干年前，人们会觉得合肥是在吹牛。如今，大家都信了。

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　　是合肥需要蔚来，还是蔚来需要合肥？

　　现在，合肥被网友戏称为“霸都”。但一度，合肥被戏称为“全国最大县城”。

　　十年前的合肥是什么样子？

　　文旅操盘手“大秦笔记”回忆，十年前自己路过合肥，觉得合肥是中部最落后的城市：

　　“楼矮、路窄，街边小贩多，行人随意过，喇叭声、争吵声交织在一起，燥、吵、闹。”

　　2011年，合肥市区的市民月最低工资标准是1010元。那一年，合肥的城镇居民人均可支配收入刚刚超过全国水平。

　　到上海和南京都不远，没有区位优势，没有政策优势……合肥的地位被认为有些尴尬。

　　但合肥的工业基础早就打下。从2005年确定“工业立市”方针后，合肥逐渐成为国内家电制造重镇。合肥又引进京东方，布局液晶面板产业；与半导体产业龙头兆易创新成立合肥长鑫，生产动态随机存取存储器。一大批面板和半导体的上下游企业随之而来。

　　在汽车产业方面，安徽早就有了江淮、安凯、奇瑞等品牌，江淮和安凯就在合肥。合肥可以说是老牌汽车工业基地。

　　合肥也是最早开始试水新能源车的城市之一。12年前，合肥加入了新能源汽车“十城千辆”工程。现在，合肥已经有江淮、长安和吉利等新能源车项目，以及国轩高科、华霆动力等上下游企业。

　　2019年，合肥迎来了蔚来。当时，蔚来正岌岌可危。

　　“是合肥需要蔚来，还是蔚来需要合肥？我觉得是相互需要。”熟悉汽车行业的从业者董明告诉略大参考。

　　对蔚来而言，除了融资需求外，新能源汽车要落地一个城市、迅速投产，需要当地已经有深厚的传统汽车制造业积淀，以及完善的产业链条。造车要站在巨人的肩膀上，而非平地起高楼。

　　北京、上海、珠海、南京、广州、武汉和合肥等，都是这样的城市。

　　“蔚来最早找的是江淮代工，小鹏最早找的是郑州海马代工。”董明称。

　　雷帝网创始人雷建平在一次演讲中透露，蔚来曾经与武汉光谷洽谈得非常愉快，项目快要落定的时候，武汉层面出手干预，希望蔚来落户到武汉经济开发区。遗憾的是，当时武汉经济开发区的领导们思维保守，未能抓住机会。

　　雷建平说，这件事，让光谷的领导们遗憾了很久。

　　“不要神化合肥。”董明指出，如果对全国各大城市新能源车的电池、电机、电控实力进行排名，深圳应该是第一，上海第二，接下来才是合肥和其他城市。

　　这是因为，深圳车企的电子化水平高，有比亚迪这样既生产整车，又生产电池的龙头企业。此外，深圳还有众多互联网企业，因此汽车的智能化、车联网化程度也高。

　　而上海的造车基础雄厚，有上汽、大众、通用，还有明星企业特斯拉。

　　“合肥虽然是老牌的汽车工业基地，但江淮和安徽品牌奇瑞的发展迟缓，所以合肥的转型诉求是最强烈的——当时，当地没有合资品牌，汽车工业在衰落，不转型就废掉了。”董明认为，正是在这样的情况下，合肥才更有动力和大众合作生产新能源车，也更有动力投资蔚来。

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　　谁是下一个合肥？

　　新能源造车，已经从前几年的PPT造车，变成了实打实的新风口。

　　与以往的其他任何风口都不同的是，这是一场需要地方政府深度参与的战役。

　　1月初，合肥与零跑汽车达成战略合作，总部在杭州的零跑，将在合肥建立第二工厂。

　　早就布局新能源车领域的珠海，最近也非常积极。1月底，一则消息传出，引爆媒体：珠海国资拟向贾跃亭的FF投资20亿元。

　　珠海也借鉴了上海对赌特斯拉、合肥对赌蔚来的经验，与FF设定了对赌条件。

　　“谁又能确定FF不会成为下一个蔚来呢?”有媒体感慨。

　　从某种角度来看，合肥之所以受到各界关注，与蔚来在资本市场的亮眼表现不无关系。

　　新能源汽车产业还处于早期，上市企业不多，因此，蔚来、理想、小鹏和特斯拉，就成了资本的宠儿。

　　蔚来股价最低时，一度跌至1.19美元。而今，蔚来的股价已经涨到了接近58美元，涨幅超过48倍。如果当时买了20万元蔚来股票，现在就几乎可以财富自由了。

　　目前，特斯拉市值已超过8000亿美元，蔚来、理想和小鹏的市值分别为903亿、275亿和375亿美元。

　　但这一情况即将被改变。

　　一个原因，是野心勃勃的跨界玩家和传统车企，正在对造车新势力形成狙击之势。

　　去年全年，全中国卖出了2531.1万辆车，其中新能源车只占5.4%。

　　这个市场仍然是传统汽车的天下。

　　在新能源车和智能汽车领域，它们早已有了相当积累，只是囿于赛道太多，还没有全力投入。

　　在中国市场，今年3月，大众的纯电动车ID.4就将交付。

　　“随着ID.4的推出，大众将成为全球电动汽车市场的领导者。”大众方面称。

　　而那些跨界玩家，比如谷歌、苹果、华为和恒大，也各有优势。比如苹果有出色的软件系统和自动驾驶技术，华为有世界领先的信息通信技术。

　　“卖房送车行不行？如果恒大每卖出一套房子就送一辆车，一年送出去10万辆车，瞬间就能碾压很多新能源车企。”董明说，跨圈营销，也是造车新势力很难做到的。

　　接下来，造车新势力将面临更为严峻的考验。它们背后的地方政府，也将面临不小的压力。

　　另一个原因，是上市的新能源车企会越来越多，标的不再稀缺。

　　目前，威马汽车已经完成了上市辅导，今年年初将在科创板上市。威马的总部在上海。

　　而在科创板排队等待的，还有哪吒汽车和吉利汽车。哪吒汽车总部在浙江桐乡，吉利汽车总部在杭州。

　　在可见的将来，还会有更多新能源车企上市。届时，市场的关注度会被分散，蔚来和合肥的明星效应也会因此减退。

　　需要指出的是，合肥的成功，是天时地利的结果。但投资未必就有回报，追风口都有风险。

　　2月1日，南京拜腾汽车关联公司南京知行再成被执行人，执行标的超过117万元。

　　根据中国《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，到2025年，新能源车销售占比才能达到20%。

　　也就是说，如果中国一年卖出2500万辆车，到2025年，新能源车能卖出500万辆。

　　但据汽车媒体统计，中国至少有23个新汽车工厂正式投产或启动建设，年产能为499万辆，这些工厂里的绝大多数，将在2021年底或2022年竣工投产。

　　这其中的过剩产能如何消化？

　　烧钱的新能源车企业，可能成为一个城市的财政黑洞。

　　但无论如何，那些传统汽车工业布局比较完善的城市，在这一轮轰轰烈烈的造车大战中，胜出的概率更大，翻车的风险更低。

　　“在我看来，重庆、长春、南京、杭州、广州和武汉，都有可能成为下一个合肥。”董明说。

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