京东健康明日上市：估值近2千亿港元 高瓴GIC是基石

来源：雷帝触网

雷帝网雷建平 12月7日报道

京东健康将于明日（12月8日）在港交所上市，发行价为70.58港元，为发行区间62.8港元到70.58港元的最高区间。

京东健康此次募集资金净额为264.57亿港元，若行使超配权，可额外再募资39.82亿港元。也就是说，京东健康最高可募资超过300亿港元。

若以发行价计算，京东健康估值达到1937亿港元。

京东健康有6名基石投资者，包括新加坡政府投资公司（GIC Pte）、高瓴资本和贝莱德集团（BlackRock），同意认购13.5亿美元的股票。

其中，Hillhouse已于148,306,850股发售股份总数中认购16,584,000股发售股份，Tiger Global认购32,952,250股发售股份，Lake Bleu Prime认购10,984,050股发售股份，中国国有企业结构调整基金认购21,882,050股发售股份，GIC认购38,444,300股发售股份以及贝莱德认购27,460,200股发售股份，约占(i)全球发售项下初步可供认购的发售股份的38.83%。

京东健康主营业务包含医药零售及互联网医疗等业务，前者向后者提供流量，后者为前者创造需求，形成京东健康的“医+药”闭环模式。

京东健康打造了京东大药房、京东互联网医院、智慧医院、京东家医等核心产品和子品牌。其中，“京东互联网医院”是国内首批取得互联网医院牌照的平台型互联网医院之一。

对于稀缺的高端医疗资源，京东健康继续使用了“重模式”，先后成立了心脏中心、精神心理中心、糖尿病中心等。

目前，京东健康已拥有十六家专科中心，入驻上百名名医和专家，为全国患者提供线上问诊和疾病管理服务。

京东健康还在分众投放了大量楼宇广告，增强在城市主流人群中影响力。

京东健康投分众，增强主流人群影响力

2020年8月，京东健康推出家庭医生服务产品“京东家医”，提供一站式医疗保健服务，整合京东健康线上医疗资源，为中国家庭提供多种家庭医生健康管理方案，包括专属的家庭医生团队，无限制的专家问诊，医生转诊和7*24小时的全天候问诊等服务。

招股书显示，京东健康在2017年至2019年的总收入分别为55.5亿、81.7亿、108.4亿元，2020年上半年，京东健康的总收入就达到了87.77亿元。

京东健康2017年、2018年、2019年净利分别为1.78亿、2.15亿、-9.7亿。

京东集团日前披露，2020年10月，经公司董事会及京东物流和京东健康董事会批准，京东物流和京东健康分别向京东公司董事会主席兼CEO刘强东授予期权，刘强东获得2%的京东健康股权。

IPO前，京东持股78.29%，为大股东；高瓴资本旗下SUM XI Holdings Limited持股4.34%；Triton Bidco Limited与CJD eHealthcare Investment Limited分别持股3.05%。

中金旗下CICC e-Healthcare Investment Limited 持股为2.29%，国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） 持股为2.19%；

Eastar Medical Investment, L.P.持股为1.89%，Skycus China Fund, L.P持股为0.58%，Novacare Investment Limited持股为0.35%。

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