商汤有望下周一重启IPO，维持7.67亿美元目标

按照原计划，商汤科技是在今天挂牌上市。

商汤科技的 IPO 情况受到了人们的广泛关注，最新消息指出，该公司在年内有望重启上市进程，但目前该公司仍未予置评。

据路透社本周四报道，有四位直接知情人士称，商汤科技（0020.HK）计划将其在香港的首次公开募股（IPO）规模维持在 7.67 亿美元，其考虑最早在周一重新启动原已撤回的交易。

消息源补充说，与首次 IPO 的尝试一致，基石股权可能约为 4.5 亿美元，但投资者的构成可能会发生变化。目前，该消息还未正式公开。

在拜登政府将该公司列入黑名单后，商汤科技周一撤回了在香港的首次公开募股的计划。在本周一商汤提交给香港交易所（HKEx）的一份公告中表示，为保障有意投资者的利益以及考虑事态发展对投资决定的潜在影响，公司董事会决定在港全球发售及上市将会延迟。商汤将退还投资者支付的申请股款，并刊发补充招股章程，该公司仍致力尽快完成全球发售及上市。

12 月 10 日，在商汤科技本应公开募股定价之前，美国财政部突然将该公司列入「中国军工复合体企业名单」名单，按美国相关政策，一旦被列入该名单，美国投资者将不能在市场上对商汤科技进行交易。

商汤随后发表声明，表示：「我们对于这一决定与相关指控表示强烈反对。我们认为该决定与相关指控毫无根据，反映了对我公司根本性的误解。科技发展不应该受到地缘政治的影响。」

在本周四，英国《金融时报》援引知情人士称，美国财政部又将 8 家中国公司列入了投资黑名单，其中包括无人机制造商大疆，「AI四小龙」中的另外三家，旷视科技、依图科技和云从科技。

根据公开披露的信息，商汤科技的股东名单中有一些来自美国的投资者。其中银湖资本持有约 3% 股权，富达投资公司和高通也持有商汤科技少量股份。目前我们还不清楚商汤的上市将因禁令作出哪些改变。

根据新计划，商汤科技预计将在下周末完成交易定价，并于 12 月 31 日前在港交所上市。

消息人士称，中国买家可能会买走 IPO 中价值 3.17 亿美元的几乎所有未由基石股东认购的股票。而商汤方面则正在努力更新其招股说明书，将投资禁令纳入其风险因素部分。

他们表示，在等待香港交易所批准修订后的风险披露后，商汤可能会在周一启动这笔交易，以筹集与上次香港 IPO 计划相同的金额。根据上次提交的文件，商汤计划以每股 3.85 至 3.99 港元的价格出售 15 亿股股票，其中 90% 为国际配售股份，其余 10% 为香港公开发售股份。

12 月 13 日午间，商汤科技在港交所发布公告称，全球发售及上市将延迟，预期将刊发补充招股章程。同时，商汤科技表示，仍将致力尽快完成全球发售及上市，所有申请股款将不计利息悉数退还予所有申请人。

对于本次申请上市过程较为顺利的商汤而言，延迟上市无疑是一个被迫的决定。12 月 17 日原定是商汤科技在香港联交所正式上市的时间。

参考内容：

https://www.reuters.com/technology/sensetime-plans-hong-kong-ipo-re-launch-monday-keeps-fundraising-target-sources-2021-12-16/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-13/sensetime-plans-to-proceed-with-hong-kong-ipo-despite-sanctions

https://www.ft.com/content/fbcf9467-5b7e-4a81-8b40-d829fefa09ae

https://mp.weixin.qq.com/s/EEv4M-8a09zr7X0J4BBJFA