独家披露：宝钢股份定向增发及整体上市方案

　　经多方求证，新浪财经确定宝钢股份(资讯 行情 论坛)公司高层将于8月12日在京召开的“2004年上半年业绩发布暨媒体见面会”上宣布增发新股及整体上市方案，主要内容为宝钢股份将于近期以5.4-5.6元之间的价格增发新股募集280亿左右资金，以收购宝钢集团公司大多数资产，实现整体上市。

　　新浪财经得到的消息是宝钢股份的从董事长谢企华、副董事长兼总经理艾宝俊等主 要高管都将悉数出席此次会议。提前两日停牌，又如此不同寻常地高规格出场并不是宝钢的一贯作风，联系到此前公司方面对媒体有关增发和整体上市的询问一直不置可否，市场已没有理由不相信此次发布会上宝钢股份将会有相关重大事项宣布。

　　实际上，宝钢要增发新股和整体上市早已是公开的秘密。此前市场上流传的宝钢股份增发新股和整体上市方案已获批一事可谓路人皆知。宝钢的增发和整体上市已成为近期大盘的风向标。自8月10日以来，宝钢股份已连续停牌两天，暂失龙头的大盘也一下子失去了方向，徘徊中静待宝钢股份复牌。宝钢股份的长时间停牌，相信正是因为其增发和整体上市方案流入市场，不得已而于明日在北京召开媒体见面会所致。

　　据新浪财经综合多方消息，确定宝钢股份明日将宣布的增发方案为增发50亿股，发行价约在5.4-5.6元之间，募集资金280亿元左右。其中向宝钢集团公司定向增发部分不低于实际增发股数的50%，集团公司将按照本次增发确定的价格全额认购，该部分股份仍将暂不上市流通；面向社会公众发行部分不超过50%，其中部分将按适当比例向原社会公众股东优先配售。

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　　据悉，宝钢股份此次增发募集资金将用于向集团公司收购从钢铁精品制造、供应链直到信息技术、冶金化工等绝大多数的资产，从而实现整体上市。

　　具体收购目标有：钢铁精品方面包括一钢的不锈钢和碳钢热轧项目及五钢厂的特钢资产、宝新54%的股权、梅钢84.4%的股权；供应链方面包括宝钢国际100%股权、战略性中转港口马迹山码头资产及集团海外子公司50%-100%股权；相关企业方面则有宝信软件57%股权和宝钢化工100%股权。

　　由于将母公司绝大多数资产收购后，宝钢股份能得以全面实现协同效应，大幅度减少关联交易和同业竞争，削减中间环节，降低成本，优化产品结构，拓宽产品领域，扩大生产规模和市场份额，而且收购的目标资产以经国资委评估备案后的估值计算，无论是市盈率还是市净率均低于股份公司，故而完成整体上市后，宝钢的盈利能力将进一步提高。如按最大增发股数50亿股计算，宝钢的每股收益将由目前的0.66上升到0.73至0.76元。

　　在求证过程中也有市场人士对新浪财经表示，此前关于宝钢增发和整体上市的方案已流传着多个版本，其核心差别都在于定价上：有的版本倾向于宝钢股份和国资委，有的版本倾向于证监会和承销商中金公司，不排除都是故意放出来测试市场反应的“气球”。

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　　12日最新报道：

　　上海证券报：宝钢50亿股增发方案亮相 目标资产价值280亿元

　　证券时报：宝钢整体上市方案出水 公众股东将获优先配售权

　　证券日报：宝钢整体上市水落石出 中报每股收益0.38元

　　国际金融报：宝钢整体上市方案出炉 融资280亿创A股之冠

　　北京晨报：宝钢整体上市摊底牌 可能通过增发筹资280亿元

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