宝钢融资配股增发明定夺 整体上市只是时间问题

　　昨日，本报记者从宝钢集团获悉，集团整体上市方案将于明日提交集团董事会讨论

　　上周六，宝钢股份(600019，昨收盘6.75元)对市场有关公司将以1：3比例配股的传言作出了澄清。然而，宝钢在公告中同时指出，公司正有序推进一体化工作，这意味着市场关于其将整体上市的传闻并非空穴来风。

　　昨日，宝钢集团法律事务部的一位先生告诉本报记者，整体上市方案将于明日提交集团董事会讨论。一旦宝钢真正实施巨额再融资、进而实现整体上市，其投资价值有多大？对市场的影响又会怎样呢？

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　　方案明日提交董事会

　　昨日，记者在位于上海市浦电路370号的宝钢大厦得到多方面证实，整体上市上市只是时间问题，整体上市的目的是为了借此融到足够多的资金，以用于未来6年集团一系列的并购活动。宝钢集团法律事务部的一位先生告诉记者，整体上市方案将于明日提交集团董事会。待董事会通过后再提交股东大会讨论。

　　宝钢国际：与集团保持一致

　　宝钢集团旗下最核心的资产是宝山钢铁股份有限公司(600019，以下简称宝钢股份)，然而集团下面年销售额最高的公司却是上海宝钢国际经济贸易有限公司(以下简称宝钢国际)。

　　宝钢国际是集团的全资子公司。2003年整个宝钢集团的销售收入是1200多亿元，由于关联交易，宝钢国际的销售收入就达707亿元。

　　宝钢集团如果整体上市，将对宝钢国际造成非常大的影响。集团上市之后对于关联交易的信息披露，将使宝钢国际的经营完全暴露在全体投资者的眼球之下。对于整体上市对宝钢国际的影响，该公司战略企划部的李先生闭口不谈。

　　不是巧合：重要独董匆匆抵沪

　　昨日下午4时到5时，记者一直在宝钢集团宣传部与相关工作人员闲聊。记者注意到，在香港执业的宝钢股份独立董事、英国西蒙斯律师行合伙人刘怀镜先生，昨日也正好从香港飞回上海开会。这种巧合，不得不让人联想到明日的董事会会议将有重大事项需要讨论通过。

　　法律事务部：配股、增发皆有可能

　　宝钢集团法律事务部某先生告诉记者：“整体上市计划，集团久已有之。法律事务部负责向集团领导提供整体上市方案，供领导选择，其中包括配股和增发新股。具体采用什么样的方案上市，要等明天董事会开会讨论，在讨论结果出来之前，一切皆有可能。”

　　并且，该先生透露，2003年集团收入颇丰，之所以今年要开展整体上市项目，是出于集团整体的战略考虑。集团的目标是，到2005年，把集团打造成一个整体；到2010年，成为世界前三大钢铁制造企业。

　　本报特派记者 岳敬飞 上海报道

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　　TCL整体上市

　　方案：TCL集团吸收合并TCL通讯，注销其法人资格，然后新发行流通股9.94亿股，发行价4.26元/股。其中向公众发行5.9亿股，而另外的4.04亿股由TCL通讯的流通股股东按照21.45元/股的价格，以1：4.9648的比例转股而成。新股发行完成后，TCL集团挂牌上市。本次新股发行，TCL集团共募集资金25.13亿元。

　　市场表现：TCL集团上市后，最初6个交易日最大涨幅达到了122%，但之后股价即出现大幅的回落。

　　武钢整体上市

　　方案：计划增发20亿股，最终发行数量为14.1亿股，增发价格为6.38元/股，其中向社会公众公开发行5.64亿社会公众股，向武汉钢铁集团定向增发8.46亿国有法人股。本次增发，武钢共募集资金35.98亿元，将主要收购武钢集团所属钢铁主业资产。

　　　整体上市影响：武钢股份由一家钢材加工企业发展成为年产钢、铁各900万吨综合生产能力的大型钢铁联合企业，总资产从70多亿元增加到250多亿元，主营业务收入由60多亿元增至240多亿元，盈利能力显著提升，该公司中期业绩同比增长100%以上。

　　市场表现：自增发后表现稳定，股价总体走势强于大盘。　　(李凯)

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