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4亿美元入股25% 太保上市战车绑上美国基金凯雷


http://finance.sina.com.cn 2004年07月10日 11:38 经济观察报

  -本报记者 唐君燕 上海报道

  在中国人寿平安保险相继海外上市后,中国第三大保险商——中国太平洋人寿保险的上市及引入外国战略投资者也终于初露端倪。

  7月8日,太保集团召集了所有集团董事,秘密召开为期两天的临时董事会。据公司 内部人士透露,凯雷入股和上市问题等是这次临时董事会的主要议题。

  同一天,英国《金融时报》报道,美国私人股本基金——卡莱尔(又译凯雷)集团Carlyle Group已同意出资4亿美元,购入中国太平洋人寿保险高达25%的股权。太平洋保险集团负责宣传的相关人士以“不清楚”拒绝向记者证实这一消息。

  此前一个月之前,即6月8日,太保集团股份有限公司发布公告称,已接受中国国际金融有限公司的辅导超过六个月。

  凯雷胜出

  太平洋保险引入外资的念头由来已久,期间接洽的外资公司、投行也不在少数。

  早在2000年6月,当时的太保公司高层就开始向外界表示了寿险寻求外资伙伴的讯号。

  在经历了和美国安泰、荷兰全球人寿 AEGON、花旗、高盛、荷兰国际集团(ING)等公司的一系列“绯闻”之后,太保终于把来自美国的私募基金凯雷选为合作对象。

  “凯雷早就同意入股了,”太保寿险公司一位不愿透露姓名的人士告诉记者,外人看来,凯雷太与众不同了。

  被外界称为“总统俱乐部”的凯雷集团,旗下的21个基金管理着160亿美元的资产,已在全球125亿美元的策略性投资中获得了巨额利润,给投资者的年均回报率高达35%。

  今年4月20日,凯雷正式进入中国,并在上海成立分支机构,当时就有传言,凯雷在上海的第一笔投资也将是“豪华”型的——5亿美元。

  然而,也有业内人士认为,不同于其他专业保险公司,作为私募基金,“也许不出两三年,凯雷就将这部分股份转手出售。”这一手法可以在凯雷在韩国韩美银行可见一斑。2000年11月,凯雷以4.14亿美元入股韩美,今年2月已转手到了花旗银行旗下。

  上市倒计时

  尽管凯雷不是专业保险公司,这一点也许正是太保经营者所需要的,“一向自恃清高的太保通常不太愿意受人摆布,”有业内人士这样认为,太保更需要的是股权多样化和丰润的资本金。

  上市才是太保最后的悬念。

  “集团为此成立专门的小组,从事合资和上市问题的工作。”太保方面相关人士告诉记者,并且,集团方面也为这两项战略投入了不小的人力和财力资源。

  其实早在2001年4月太保集团2000年董事大会上,太保既已定下集团将形式整体上市目标。集团董事长王国良在2002年初就表示,集团上市准备工作已到最后阶段,并称募集资金是次要的,主要目的是通过股权结构的改造,为建立真正意义上的现代企业制度创造条件。

  2002年9月,太平洋保险完成了增资扩股,上海市财政局和上海市国资公司逐渐退出,宝钢集团、上海烟草集团、大连实德红塔集团、原来的申能集团一起成为太保集团新任大股东,在资本结构的改造取得重大进展,形成民营资本参与的多元化股权结构的重要一步。

  “引入凯雷对集团形象和增加投资者信心,都有好处。”复旦大学保险系主任徐文虎教授告诉记者,对太保这样准备上市的企业来说,在整个股市低迷的现状下,引入外资战略股东,意义更多的是在于公司未来上市时的公众形象。


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