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浦发银行六十亿可转债为何突然变成七亿增发?

http://finance.sina.com.cn 2004年04月29日 08:22 北京青年报

  本报讯 本计划发行60亿可转债的浦发银行(资讯 行情 论坛)突然改了主意,昨天发布的公告显示,浦发银行董事会修改了融资方案,取消60亿可转债的发行计划,而是拟增发7个亿的新股,募集资金不超过60亿元。同时,原计划发行不超过60亿元次级债的方案没有变化。

  这个新版融资方案一亮相,人们对增发计划极为敏感,对于流通股股东来说,可转
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债与增发的含义有天壤之别,7亿股将近60亿募集资金“砸”到市场,二级市场会应声而跌,但可转债发行显然不会让二级市场股价那么脆弱。

  “增发猛于虎”,尽管目前市场不像前两年对于增发“圈钱”那般深恶痛绝,但肯定是不受欢迎的,昨天浦发一发布增发消息,股价便破位下跌,反映出了投资者的反感态度。

  与可转债比较,增发带来的立竿见影的效果自然诱人,增发新股的结果是发行结束后,募集资金就全部进入资本金,而发行可转债则需要实现转股后才进入资本金,中间需要经历很长时间和很多环节,当然不如增发来得爽快。

  面对日趋严格的监管要求,和外资银行带来的严峻挑战,为了加快补充资本金,提高资本充足率,几乎所有上市银行都在为融资四处奔忙,浦发的表现一直很积极。

  在2003年1月以每股8.45元的价格增发过3亿股,去年年底宣布要发行60亿元可转债,今年3月再计划发60亿元次级债。而此次又不顾市场形象增发“圈钱”,充分反映了浦发银行的融资心切。

  更值得关注的是,按照证监会的规定,如果增发额度超过总股本20%以上,不仅要经股东大会通过,还必须经由50%的流通股股东表决通过,而此次浦发银行的增发议案恰恰设定在总股本20%的7.8亿界限之下,由此巧妙躲过了流通股股东的表决,通过5月31日召开的临时股东大会应该是没有任何悬念的。

  但这样的做法能否为投资者所接受,7个亿的新股增发是否顺利,浦发银行还需要经受市场严峻的考验。(王芳)


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