海尔集团反向收购海尔中建

　　涉及价值15亿港元的交易

　　本报综合　在香港上市的海尔中建集团有限公司(1169.HK，海尔中建)周二称，该公司将收购内地海尔集团的洗衣机业务以及海尔集团在手机合资企业的股权，总出价为大约15亿港元的现金、股票和债券。

　　海尔中建称，公司将支付总值约10.3亿港元的新股、可转换债券和现金来收购海尔集团的洗衣机业务。海尔中建还将发行价值4.686亿港元的新股来收购海尔集团所持的双方手机合资企业35.5%的股权，从而使海尔中建在该合资企业的持股比例从目前的64.5%提高至100%。

　　该交易完成后，海尔中建的股权结构将发生改变，海尔集团将取代中建电讯成为海尔中建的控股股东。

　　上述新股发行后，海尔集团在海尔中建的持股将从目前的29.9%增至57.3%，在可转换债券全部转换成新股后，股权则将增至60.7%。中建电讯在海尔中建的持股将从当前的43.6%最终被稀释至24.5%，公众持股比例将从最初的25.26%降至仅14.1%。

　　在交易之后，海尔中建将更名为海尔电器集团并寻求新的上市身份。

　　海尔中建还将成为国内主要家电厂商海尔集团的海外据点。海尔集团表示，其很可能将向海尔中建注入更多资产。

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　　倾囊相助海尔中建

　　海尔集团总裁杨绵绵在一份声明中称，公司的意图是使海尔中建成为海尔集团在大型家电的研发、制造和销售方面的上市旗舰企业。公司打算未来向海尔中建注入余下的大型家电业务。

　　这些业务包括空调、冰箱、冷藏设备、前揭盖式洗衣机的制造业务，以及海尔集团所持在上海证交所上市的A股资产的权益。

　　与此同时，海尔中建将斥资7.248亿港元来收购干燥机和甩干机业务。为此海尔中建将以每股0.18港元的价格发行新股以及发行2.6亿港元、可以相同价格转换成新股的可转换债券，余下的5000万港元以现金支付。

　　新股发行价折让57%

　　新股发行价和转换价格较海尔中建停牌前3月5日的收盘价折让57%，但较海尔集团宣布向青岛市政府就可能的资产注入递交书面材料前2月26日的收盘价溢价29.5%。

　　海尔中建补充说，该公司将通过以每股0.20港元的价格发行新股来收购手机合资企业的余下股权。

　　此交易需满足的条件是：香港证交所批准海尔中建新的上市申请、香港证监会豁免对海尔中建余下股权发出全面收购要约的义务，以及获得海尔中建独立股东的许可。

　　三大“花旦”充当财务顾问

　　瑞士信贷第一波士顿充当海尔集团的财务顾问，德意志银行则作为海尔中建的财务顾问。N.M.Rothschild&Sons担当独立财务顾问。