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世纪证券直斥中金方案水平低下
券商卷入招行发债风波
【本报讯】(深圳商报记者刘伟)与招商银行总行同处一楼办公的世纪证券昨天召开新闻发布会，公布了该公司关于招行再融资的最新建议。世纪证券副总裁吴军、胡猛认为，中
金公司所做的招行再融资方案简单、草率，水平不高，才会引发市场上这么大的争议。吴军同时透露，招商银行修改再融资方案的可能性很小。
吴军介绍，他昨天代表公司将一份招行再融资的建议书递交给了招行董秘邵作生，并交流了近一个小时。吴军称，邵的桌面上有大量建议招行修改再融资的方案。邵表示，招行部分法人股股东对所谓基金联盟关于招行再融资方案激进的做法非常不满。还有一些股东因为非常在乎分红，因此对基金提出的减少分红，用盈利补充资本的方案很难认同。他感觉招行修改再融资方案的可能性非常小。
招行拟发行100亿可转换债券的再融资方案公布后，以基金为代表的流通股东表示了强烈不满。上周招行与部分基金经理进行了沟通，但效果并不理想，矛盾甚至有激化趋势。世纪证券作为招商银行的流通股东，提出再融资方案有两块内容：一是向流通股东定向增发；二是发行金融债券。该方案减小了发行可转债对二级市场的冲击，同时也真正能满足招行再融资补充资本金的需要，因此被一些业内人士认为是目前最优的方案。
世纪证券副总裁胡猛认为，中金公司的方案并不能保证招行达到补充资本金的目的。他介绍，按照央行的有关规定，五年期可转债并不能马上记入资本净额，因为如果届时公司股价跌幅较大，投资者可能不会选择转股。另外，中金在市场低迷、投资者对上市公司向中小股东圈钱行为很反感的时刻推出这样的方案，没有考虑流通股东的现实利益，是一个非常失败的方案。
世纪证券曾经非常看好招商银行，其总裁曾当着媒体的面高度评价招行的投资价值。招行在市场极为低迷的时刻推出发行可转债方案，引起市场高度关注和流通股东的反对，是世纪证券所没有预料到的。
昨天，世纪证券副总裁胡猛表示，如果招行通过中金的方案，他们可能会加入抛售招行的队伍。
胡甚至表示，世纪证券不排除用公开登报的方式征集中小股东表决权，并要求招行召开股东大会表决再融资方案。
作者:深圳商报记者刘伟
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