基金营销大战将爆发 南方保本基金欲杀出战团

　　国际金融报记者周宏发自上海

　　种种迹象显示，因为“非典”而暂时保持平静的基金发行市场即将出现变化。5月15日，南方基金管理公司人士向记者透露，“南方避险增值基金”发行的准备工作已经基本就绪，“发行日期尚未最终确定，但公司正在按5月底(发行)进行准备。”

　　而据记者了解，同期获准发行的其他基金也已进入最后的筹备阶段，部分公司因为“非典”而实行的A、B轮班制度已经结束，各基金公司现均处于正常工作状态。据悉，大部分基金公司都将初步发行时间定在5月底至6月初。所以，即将到来的6月份很可能是历史上基金发行最为密集的时期。

　　其中，准备半年之久的“南方避险增值基金”则可能发行更早一点。而南方基金管理公司在建立、完善市场营销体系时，应急和应变机制是重要内容之一。此次“非典”事件对“南方避险增值基金”发行的影响，是对这一机制的考验。南方基金管理公司有关负责人称：“我们已经作好了充分的发行准备，并针对‘非典’的特殊情况，制定了相应的应对措施，充分顾及到投资者认购基金的健康安全，对成功发行很有信心。”

　　由于准备工作开展得早，南方基金管理公司在疫情高峰来临的4月前，已经完成了代销渠道的人员培训工作，这令南方在未来基金发行上占得不少先机。因为“非典”的原因，现在进行大规模的集中培训已无可能。基金公司现在进行培训只能借助可视电话、网络等非现场手段进行，据一家基金管理公司市场部人士估计，这样的工作包括宣传资料的印制、分发将占用至少两周时间。

　　对于在“非典”时期的基金销售，基金公司的对应措施也已出台。基本思路是增加网络、电话等非现场销售方式，减少传统的集中销售和推广。

　　南方基金管理公司人士介绍了他们的一系列措施。包括：改造公司网站，增加网上销售渠道；与代销银行沟通、测试，增加网上银行、电话银行的销售面；销售人员上门或通过电话、传真、E-mail预约服务、代为开户、认购，免去到银行直接认购带来的健康风险。此外，通过多渠道直邮、电话连线、增加电视广告等措施也将被广泛使用。

　　但对于“非典”给基金销售带来的影响，一些业内人士表示并不乐观。他们认为，在前一段时期，基金销售已经陷入了较大的困境，而各家基金管理公司采用的各种各样促进销售的办法，如走进社区、摆摊设点、开推介会做营销宣传，现在已经无法进行。“此时基金本身的吸引力对发行能否成功显得最为关键，基金销售真正到了‘实打实’的阶段了。”

　　除了4家已经获准设立的基金公司外，5月15日，银河基金管理公司管理的银河银联系列基金也被批准发行。此外，业内盛传5月下旬，还将有第二批基金获准发行。基金在“非典”时期将形成前所未有的发行高峰已是无法回避的现实。

　　《国际金融报》(2003年05月16日第七版)