特约记者陈少波发自香港
在全球股市的惊涛骇浪之中,令整个香港资本市场密切关注的中银香港招股获得巨大成功。它不仅在短短数日之内冻结逾1500亿港元的认购资金,还以靠近招股价范围上限的价位定价,高于市场人士的预期。
7月21日下午,中银香港总裁刘金宝宣布,中银香港股票定价为每股8.5港元,而以白表申请的香港散户则享有5%的价格优惠,每股定价约为8.08港元。
以最终的定价计算,中银香港这次的集资额约为195亿港元,不仅是香港今年以来集资额最高的集资活动,也是继“中石化”在2000年10月上市集资267亿港元以来香港股市最大规模的集资活动。中银香港将在7月25日正式在香港主板挂牌交易,编号为2388。
据悉,中银香港这次招股集资,公开认购部分共收到38.5万份散户的认购书,超额认购26倍,共冻结资金约532亿港元;国际配售部分则超额认购4.3倍,涉资约1042亿港元。由于散户认购踊跃,分配给散户的股份由原计划占总招股数的10%提高到35%,而且所有符合资格的散户人人有份———每人最少都可获得一手即500股。
中银香港这次的招股价介于6.93至9.5港元。该银行的招股活动展开之后,其最终定价一直受到市场的关注,各种传闻不绝于耳。尤其是华尔街股市大幅下挫,道琼斯指数创下4年来的新低,市场人士担心中银香港的定价因此受压。有券商透露,曾经有机构投资者向包销团建议,定价应为招股价范围的中间价,即8.22港元左右,甚至有个别投资者认为应该低于8港元。如今,中银香港确定最终的招股价为8.5港元,靠近招股价范围的上限。
据业内人士分析,欧洲投资者颇为看好中国经济前景,加上香港近两年很少有像中银香港这样具有实力的大公司上市,因此投资者认购十分积极。在国际配售的最后阶段,中银香港的包销团先后接到多宗来自欧洲的大手认购,因此决定以靠近上限的较高价位来定价。
这次招股获得成功,有市场人士指出,主要是投资者憧憬中银香港的盈利表现和增长前景,憧憬中银香港跻身恒生指数成份股。在公开招股前夕,中银香港高层宣布,今年的盈利高达62.81亿港元,比去年增长超过1倍,而且今年上半年已经完成目标的一半。这一消息显然增强了投资者的信心。
《国际金融报》(2002年07月22日第一版)
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