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大华继显建议沽售上海电气http://www.sina.com.cn 2008年03月06日 18:09 中证网
中证网讯 大华继显周四表示,虽然上海电气(2727.HK)将生产组合分拆成电力输送和分配、电机及运输仪器,希望从而提高盈利稳定性,但公司未来数年增长潜力放缓。其次,高企钢价是上海电气主要风险,原因是钢占上海电气生产成本大部分,很困难将成本转嫁客户。按照折现现金流模型计算出上海电气公允值为4.2港元,相当于08年度13.6倍市盈率,建议沽售上海电气。
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