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摩通首予中铁H股“中性”评级http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 16:55 中证网
中证网讯 摩根大通周五发表报告表示,首予中国中铁(0390.HK)“中性”评级,目标价8.78港元。 高盛预期中铁在铁路承建方面仍维持高市占率,主要受惠其优良的研发能力、领先技术、先进的建造设备等。不过股价已合理地反映上述利好因素,除非毛利较预期高。虽然中铁为内地最大,06年收入达1540亿元人民币,但该行预期07-09年的复合收入及盈利增长,仍有14%及42%。铁路投资增加、利润率通过控制成本上升,物业及采矿业等业务多元化为主要增长动力。
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