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机构百亿巨资增仓5行业

http://www.sina.com.cn  2009年03月30日 01:10  投资者报

  投资者报(分析员 杨秀红)25.85%,这是上证综指今年年初至3月25日的涨幅。这一涨幅意味着在经历了长达一年的漫漫熊途后,A股市场迎来了一个明媚春天。

  但转眼间,一季度已近尾声,投资者开始关注4月乃至整个二季度的行情走势,市场会继续反弹、蛰伏还是再创新低?机构们在一季度的调仓布局或许能提供出一个答案。

  《投资者报》近期研究机构一季度在A股市场上的资金流向时发现,代表机构的特大户账户对沪市800多只股票的资金净流出仅为5.56亿元,这意味着,机构资金未显现大批撤离迹象,他们在一季度更多的是忙着在个股上精雕细琢、调仓换股。

  我们的统计分析同时显示,机构一季度增持的个股重点分布于5大行业,即金融服务、房地产、交通运输、化工和有色金属,其对5大板块内130只个股的合计增持金额达到110.86亿元。

  斥资百亿增持5行业

  我们近期统计的机构对沪市800多只股票的增减持情况显示,一季度机构增持了其中的428只股票,减持了另外418只。

  在一季度,代表机构的特大账户资金净流入最多的5大行业分别为金融服务、房地产、有色金属、钢铁和机械设备,其净流入金额各达到15.28亿元、14.70亿元、4.71亿元、4.49亿元和4.18亿元。

  但是,仔细对比可以发现,机构资金虽然重点配置了上述5大行业,对这些行业内的个股,却表现出厚此薄彼、青睐程度不一的特色。

  将代表机构的特大户账户增仓个股按行业划分,我们找到了机构增持个股重点分布的5大行业,即金融服务、房地产、交通运输、化工和有色金属。机构对这5大板块的增仓金额分别达到55.43亿元、18.08亿元、13.72亿元、12.54亿元和11.09亿元,合计增仓金额达到110.89亿元。

  这意味着,机构动用了上百亿元资金增持这5大行业板块内的130只个股。

  而将特大户账户减持个股按行业划分,我们发现,机构重点减持个股分布的5大行业分别为金融服务、建筑建材、交运设备、交通运输和化工。

  两相对比可知,机构增仓个股和减仓个股最多的前5大板块中多有重复。其中,机构增仓个股和减仓个股最多的5大行业里都有金融服务、交通运输和化工3大行业。

  由此说明,机构对这3大行业内的个股存在较大分歧,相比于行业未来行情走势,机构们似乎更加关注行业内个股的选择和精雕细琢。

  以金融服务行业为例,机构们减持了该行业内的工商银行招商银行海通证券建设银行中国银行太平洋S前锋7只个股,其对工商银行和招商银行的减持金额都超过10亿元。但与此同时,机构们却增持了金融服务行业内其他近20只个股,主要有中信证券中国平安北京银行中国太保浦发银行等。

  中信证券遭热捧

  从机构的资金流向来看,机构们争夺最激烈的莫过于金融服务行业,而该行业内的中信证券继上一轮牛市之后,再度成为了机构们的新宠。

  数据显示,今年一季度,代表机构的特大户账户增仓的前10只股票中,除了中国石化属于化工行业外,其余9只都为金融服务行业内个股。

  这10个机构增持金额最多的股票分别为中信证券、中国石化、中国平安、北京银行、中国太保、辽宁成大、浦发银行、南京银行民生银行南方航空。机构对这10只股票的增仓金额都在3亿元以上,并且对中信证券增仓金额最多,达9.39亿元。

  指南针主力雷达显示,中信证券的特大户持仓数量由去年年底的40.94亿股增加到今年3月25日的41.08亿股,与此同时,中信证券的特大户持仓账户数也由103家减少到99家,主力持仓更加趋于集中。

  在一季度大幅增仓后,主力机构之一的 QFII于近期上调了中信证券的评级。

  3月25日,高华证券发布关于中信证券的研究报告,将该股列入“强烈买入”名单。高华证券认为,中信证券是中国强劲流动性的最直接受益者之一,且其负债率较低、净资产回报率较高意味着风险回报状况优于全球同行,目前中信证券估值合理。

  高华证券还预测中信证券12个月内的目标价格为28.00元。3月25日,中信证券收盘价为24.13元。按高华证券的预计,中信证券12个月内的价格上升空间为16.03%。

  机构20亿元弃南车

  几家欢乐几家愁。在中信证券等金融服务业股票受机构热捧的背后,去年上市的蓝筹股中国南车等一批股票遭遇了机构的遗弃。

  数据显示,机构一季度减持金额最多的前10只股票是中国南车、工商银行、中国铁建中国中铁、招商银行、海通证券、中国神华中国远洋、建设银行和大秦铁路。对前5只股票的减持金额均达到10亿元以上,并且其对中国南车的减持金额最多,高达20.70亿元。

  今年以来,中国南车股价经历了一次小小的过山车行情,目前其股价已接近年初水平。今年年初,中国南车股价为4.31元,此后曾一度到5.15元高点,但截至3月25日,该股收盘价为4.35元,今年以来仅上涨0.93%。其间,中国南车换手率高达275.24%。

  指南针主力雷达显示,今年以来,中国南车的特大户持股数量由15.93亿股减少到15.51亿股,特大户持仓比例因此由53.71%下降到51.86%,特大户持仓账户数也由251家减少了37家至214家。

  与此同时,有14.21亿元散户账户资金流入中国南车,由此,散户对中国南车持仓比例由24.25%增加到25.86%,中国南车散户账户持仓账户数相应大幅增加了3.8439万户。


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