机构建议把握产业振兴规划主题

　　记者 戴文

　　本周行情继续顽强走高，上证指数更是信步踏上2300点。

　　“‘两会’之前A股会维持上涨势头。保守估计2009年第一波反弹的高点将在3410点。”国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪本周四的一番言论，再次将投资者的目光聚焦在“两会”行情上。

　　“历年‘两会’前后都是股市投资的‘黄金季节’”。一不愿具名的私募人士说， “由于‘两会’期间一般都有利好政策推出，从而对资本市场产生积极影响。”

　　今年的3月3日和5日，中国人民政治协商会议、全国人民代表大会将开幕。市场人士预计，由于在国际金融危机的特殊背景下，保增长、扩内需有望成为两会期间重要的议题。因此，围绕保增长、扩内需有望为证券市场带来丰富的投资机会。

　　有消息指，十大产业振兴规划有望在“两会”前后出台完毕。因此，分析人士预计，围绕振兴规划，有望成为“两会”前后A股比较确定且比较重要的投资主题之一。

　　1月14日，钢铁、汽车两个产业振兴规划率先出台，直接刺激两个板块强势上行。其后纺织、装备制造、船舶工业振兴规划出台，它们已经或者正在制造着“牛股”。剩下的5个行业：电子信息、石化、有色金属、轻工和房地产行业，其产业振兴规划的出台不排除将再次为市场注入活力。

　　方正证券明确表示，即将出台2009-2011年的轻工业振兴方案可能会对食品饮料等行业起到较强的支撑作用，建议投资者关注双汇发展、南宁糖业、贵州茅台、海通集团等子行业龙头公司。

　　中信建投分析师董志强则认为，随着电子信息产业振兴计划的推出，软件类个股值得期待。他建议关注软件行业中占有绝对市场地位的公司；兴业证券认为，随着电子信息产业规划的出台，通讯设备等行业将有轮动机会。

　　招商证券则指出，随着4万亿投资政策的提出，2009年基建类上市公司投资机会依然明显。并建议重点关注9只个股：中国中铁、中国铁建、中铁二局、四川路桥、隧道股份、宏润建设、粤水电、金螳螂、中材国际。

　　瑞银证券股票策略研究主管陈李进一步指出，振兴计划对市场的短期影响已经出现。但对产业整合带来的作用，目前还没有看到。未来，一定是在产业整合方面做出更大进步的行业，投资机会最丰富。此外，他认为A股本次阶段性反弹还能够持续1-2个月。

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