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(三)行业动态/一般性利好
上证报《中国电信首轮C网招标月底完成》“来自中国电信集团内部最新获悉,中国电信将在月底前完成其对CDMA网络设备的首轮招标。虽然离招标工作结束还有一段时间,但关于中国电信C网招标的各种消息已铺天盖地,与招标结果关系密切的中兴通讯也在股市中波动起伏。昨日,市场传出消息,经过中国电信的评标,这个被业内称为‘全球近年CDMA设备第一大招标’的盛筵的部分结果出炉。在业务网招标结果中,中兴通讯为最大赢家,获得总招标额约50%,阿尔卡特-朗讯位居其后,占据约20%份额,其他份额被华为、亚信和福富等瓜分。不过,中兴通信证券部相关人士并未向记者证实此消息。该人士称,一切以公告为准。昨日,中兴通讯公告称,由于中国电信集团CDMA网络设备招标工作尚未完成,结果尚未揭晓,此前媒体对中兴通讯与上海贝尔阿尔卡特仅获得30%订单的报道是没有事实根据的。分析人士表示,业务网招标在整个中国电信C网招标中比重很小,招标额应该不足28亿元。据悉,总共有7家厂商参与竞标,包括中兴、华为、阿尔卡特-朗讯、福富、汉铭、东软诺基亚和摩托罗拉等。本次电信CDMA业务网招标包括了iVPN、短信中心、彩信中心等14个业务平台项目,通过业务‘分包’方式投标。对于招标的进程,记者了解到,中国电信将于2009年上半年开始进行CDMA网络建设,主要分核心网、无线网、业务网和基础网配套等四部分进行,预计年内将进行总计三轮的招标工作。另据悉,中国电信首批CDMA手机招标数量确定为300万部,并将于9月初开始验货,这批手机将用于小灵通用户转网。”
简评:由上看,未来通讯设备制造业,面临新一轮成长。未来有新一轮成长的部分行业表。本轮行情,将先做超跌反弹,超跌反弹结束之后,将主要以成长性行业为中长期热点展开。
(四)重组购并动态/利好
上证报《上海圈定国资改革重点 六大集团上榜》“上海明确了下一阶段国资整合重点,其中水产集团远洋渔业资产将借壳上市。上实将重组上药,水产集团远洋渔业资产将借壳上市。”“在这次会议上,上海市国资委主任杨国雄表示,要围绕落实《关于进一步推进上海国资国企改革发展的若干意见》,推动国有企业改革发展,为上海经济增长目标的实现作出国有企业的贡献。”“这次会议要求,切实做好上实重组上药的各项工作,努力实现上海医药由战略产业成长为支柱产业的目标,推动水产集团远洋渔业资产借壳上市,推动建工集团向总承包商转型。同时,上海市国资委还划定了重点企业集团,包括上汽、电气、华谊、锦江国际、百联、国际港务等。会议指出,要细化国资战略调整方向,加快国资向战略产业、支柱产业集聚,重点推动重点企业集团制定2008—2010年战略规划。依托国资整合平台,健全有序流动机制,实现国资优化配置。”
简评:上述政策,构成利好,有利于上海本地股板块的运作。重组是中国股市的最大的成长性。我们下半年继续予以关注和挖掘。目前操作,继续在盘中逢回荡关注“利好题材的超跌股”。UC用户登陆自己UC之后、点击搜索、搜索“天津证券”,即可进入天津证券的UC课堂收听数据播报和操作教程。可以参照“券基相对流入指标”等,按照资金流入的程度,优先关注上海本地股板块等等板块中的排序靠前的品种。(执业证券分析师叶剑 )
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