宏观要闻
证监会[微博]：10家IPO公司重启新股发行
据证监会11月20日消息，前期暂缓发行的28家首发工作中已经进入缴款程序的10家公司已完成会后事项程序和重启发行备案工作，其中，上交所[微博]5家，深交所[微博]中小板3家，创业板2家。上述企业及其承销商将分别于沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股意向书。
证监会发布新三板发展的若干意见 提出分层机制
证监会新闻发言人张晓军20日表示，证监会制定发布《关于进一步推进全国中小企业股转系统发展的若干意见》，意见从七个方面推进新三板制度完善作出战略部署，提出了总体要求，具体来讲，要坚持新三板独立市场地位，强调公司挂牌不是上市的过渡安排，但也表明新三板不是孤立的市场，要建立多层次的资本市场体系，推进向创业板转板试点，探索与区域股权市场的对接机制，放松挂牌同时向合格投资者发行者发行的35人限制，探索储架发行制度和授权发行机制，优化现有制度安排，大力发展做市转让方式，强化主办券商交易组织者功能，降低投资者信息收集成本，意见提出分层机制，分为基础层和创新层，逐步完善市场结构，鼓励证券公司适应证券业务体系，培育全链条业务模式。
证监会：严厉打击证券市场信披违法行为
证监会新闻发言人张晓军20日表示，证监会发布华锐风电处罚决定书，责令华锐风电改正并处以60万元罚款，张晓军表示，充分的信息披露是资本市场“三公”基石，信披违规扰乱市场秩序，损害投资者利益，证监会依法作出行政处罚，严厉打击证券市场信披违法行为，以维护市场秩序。
证监会：对同大股份违规减持立案调查 将严肃处罚违规减持
同大股份9月28日晚公告称，公司持股5%以上股东广州穗富投资管理有限公司近日减持所持公司1.67%的股份，此举违反了证监会18号文的规定，并违背了其6个月内不减持的承诺。
国企利润加速下滑 1-10月降幅扩大至9.8%
2015年1-10月，全国国有及国有控股企业①(以下简称国有企业)经济运行下行压力依然较大。一是国有企业利润同比降幅继续扩大。1-10月国有企业利润降幅(-9.8%)比1-9月(-8.2%)扩大1.6个百分点。二是地方国有企业利润连续三月出现同比下降，降幅逐渐加大。1-10月地方国有企业利润同比下降6%(1-9月同比下降2.7%，1-8月同比下降1%)。三是钢铁、煤炭和有色行业继续亏损。
中金所[微博]下月起调整5年期国债期货平今仓手续费
据中金所网站11月20日消息，根据市场运行情况，中金所经研究决定，自2015年12月1日(星期二)起，5年期国债期货各合约的平今仓交易手续费调整为每手3元。
事件性利好
九部委发文推进医养结合 强调“互联网+”养老
11月20日国务院办公厅转发卫生计生委等九部门关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见的通知，意见提出，到2017年，医养结合政策体系、标准规范和管理制度初步建立，符合需求的专业化医养结合人才培养制度基本形成，建成一批兼具医疗卫生和养老服务资质和能力的医疗卫生机构或养老机构。到2020年，符合国情的医养结合体制机制和政策法规体系基本建立，医疗卫生和养老服务资源实现有序共享，覆盖城乡、规模适宜、功能合理、综合连续的医养结合服务网络基本形成。
主线一：传统企业转型养老地产服务提供商。主要逻辑：转型决心强、筹备工作/时间长、具可行性和连锁化的潜力。代表公司：双箭股份、鲁商置业、湖南发展、金陵饭店、世联行。
主线二：巧用“互联网+”打通老龄化大城市的脉络。主要逻辑：商业模式到位、所服务的市场区位较好、与政府深入合作。代表公司：易华录、银江股份、南京新百、奥维通信、东软集团。
主线三：养老产业携手“大健康”与“大休闲”。主要逻辑：受益于消费升级和经济转型(参照发达国家老龄产业)。“大休闲”代表公司：北部湾旅、北京文化、中国国旅、宋城演艺、新文化。“大健康“代表公司：迪安诊断、世荣兆业、九安医疗、宜华健康、泰格医药。
国土部：规范稀土矿钨矿探矿权采矿权审批
为进一步规范稀土矿、钨矿勘查开采审批管理，国土资源部日前发出《关于规范稀土矿钨矿探矿权采矿权审批管理的通知》，作出一系列新规定。
龙虎榜数据
11月20日龙虎榜中，26只个股出现了机构的身影，其中10只股票呈现机构净买入，16只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是中超控股、易尚展示、水晶光电，机构资金流入净额分别是2.88亿元、1.85亿元、1.01亿元。此外，机构净卖出居前个股分别有神雾环保、海印股份、奋达科技等。
新股
证监会：第一创业恒泰实达首发申请获通过
证监会网站20日晚间消息，第一创业证券股份有限公司、北京恒泰实达科技股份有限公司首发申请获通过。
证监会：受理首发企业682家 已过会48家
据证监会网站20日消息，截至2015年11月19日，中国证监会受理首发企业682家，其中，已过会48家，未过会634家。未过会企业中正常待审企业613家，中止审查企业21家。
天达环保等3公司首发申请25日上会
证监会网站20日晚间消息， 浙江天达环保股份有限公司、西藏华钰矿业股份有限公司、浙江朗迪集团股份有限公司首发申请拟于25日(周三)上会。
个股消息
中国电建签下近百亿元海外水电站项目
中国电建(601669)11月20日晚间公告近日，公司下属间接持股100%的全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司与赞比亚电力公司签署了赞比亚下凯富峡水电站项目合同，合同金额为15.66亿美元，约合98.66亿元人民币。
赞比亚下凯富峡水电站项目位于赞比亚首都卢萨卡西南90公里的凯富埃河上，项目包括水电站的土建施工和机电设备安装及附属设施的建设，装机容量为75万千瓦，项目工期为51个月。
贵人鸟定增募资16.8亿 建设体育云平台
贵人鸟(603555)11月20日晚间发布定增预案，公司拟以不低于30.11元/股非公开发行不超过5584.16万股，募集资金总额不超过16.81亿元，拟用于供应链建设、体育云平台建设及偿还银行贷款。公司股票将于11月23日复牌。
方案显示，供应链建设项目拟投资5.51亿元，项目拟建设年产服装生产能力约1000万件/套，并配套建设仓储物流、车间办公、变配电室等设施。项目建设期为三年，建成后预计年均营业收入9.26亿元，年均净利润为9246.37万元。
此外，体育云平台建设项目拟投资5.31亿元，该项目将建设体育云平台，夯实以大数据为核心的体育生态圈建设，与用户、合作伙伴、产业上下游等形成联动效应。另外，公司拟将此次非公开发行募集资金中的6亿元用于偿还银行贷款。
公司表示，通过此次服装生产供应链的建设，公司服装类产品的生产模式将由全部外协生产逐步转变为以自主生产为主，并运用先进技术推行精细化生产和柔性生产，以提升订单响应的速度和灵活性、提高服装类产品质量的稳定性、并进一步提升生产环节的利润水平。同时通过体育云平台的建设，公司将对海量的体育数据进行全方位的沉淀、应用和深度挖掘，聚合生态圈内现有的以及正在逐步扩大的体育行业资源，形成服务于公司业务的综合数据平台。
思美传媒斥4亿控股科翼传播 加码内容整合营销领域
思美传媒(002712)11月20日公告，公司以现金方式收购上海科翼文化传播有限公司(简称“科翼传播”) 80%股权，交易金额为4亿元，资金来源为公司自筹资金。
此次交易的科翼传播80%股权来自上海巧瞰投资管理中心(有限合伙)(简称“巧瞰投资”)。 科翼传播另有两名股东为陆慧斐和邓翀，分别持有10%股权。
科翼传播作为国内内容整合营销领域的领先企业，在内容整合营销传播和内容制作领域具有丰富的业务经验和良好的渠道优势，主营业务包括内容整合营销传播服务和内容制作业务，有综艺节目及影视剧宣发、商业品牌整合营销和内容制作三大业务板块。
巧瞰投资、陆慧斐和邓翀确认并保证，科翼传播2016 年度、2017 年度、2018 年度“考核实现的净利润”应分别不少于3350 万元、4020 万元、4824 万元。
思美传媒表示，公司收购科翼传播 80%股权，符合公司的长远发展战略，可以加强公司在内容整合营销领域的战略布局，与公司的现有业务形成良好的协同效应，进一步完善公司的产业链布局和提升公司的综合盈利能力，从而有效提高公司的资产回报率和股东价值。
天神娱乐推550万股限制性股票激励计划
天神娱乐(002354)11月20日晚间推出限制性股票激励计划(草案)。根据方案，公司拟向5名激励对象授予限制性股票不超过 550 万股，约占公司股本总额的2.47%。股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，价格为48.85 元/股。
限制性股票锁定期为12个月，锁定期满后分三期解锁。在锁定期满后的12个月内、24个月内、36个月内，可分别解锁30%、35%、35%。第一个解锁期的解锁条件为，公司2015年备考合并口径实现净利润不低于5.7亿元或公司合并口径实现的净利润不低于3.2亿元；第二、三个解锁期的解锁条件为2016-2017年，公司合并口径实现净利润分别不低于7亿元、7.7亿元。
中弘股份拟牵手美国梦工厂开拓文化旅游产业
中弘股份(000979)11月20日晚间公告，公司间接持有的境外全资子公司Mingsheng Global Limited(中文名称“铭盛环球有限公司”)今日与DWANOVA,LLC(简称“NOVA 公司”)及其股东 DWA NOVA Holdings,Inc。和 Infosys NOVAHoldings LLC 签署协议，铭盛环球拟以现金方式出资 2,500 万美元对 NOVA 公司进行增资，占 NOVA 公司增资后 20%股权。
NOVA 公司是美国梦工厂动画公司 (DreamWorks AnimationSKG, Inc。)创立的一家具有自主知识产权的基于云计算的 3D 软件技术集工业设计和市场行销应用于一体的高科技公司，公司的软件技术直接将消费产品的设计和市场紧密结合起来，使得产品设计流程更加直观、加强设计效果的体现，结合产品推广技术的应用，使得消费者能够直接体验产品设计的定制化。该公司目前已有二个主要客户， Nike 和Burberry[微博]。
公司表示，公司定位于休闲度假物业的开发与经营，未来侧重开发休闲度假地产、文化旅游地产，梦工厂动画公司是全球文化产业的领军企业之一，该公司的 3D 动漫产品技术是具有世界先进水平，NOVA 公司是梦工厂动画公司 3D 技术的延伸应用，公司希望通过参股能把技术引进到正在进行的文化旅游产业中，服务于公司将要开发建设的诸如美猴王主题公园等文化旅游地产项目的推广和运营。
和而泰推员工持股计划融资1.2亿购公司股票
和而泰(002402)11月20日晚间推出员工持股计划(草案)。根据方案，员工持股计划参加人数不超过150人，员工自筹资金不超过4000万元。员工持股计划全额认购五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划普通级份额，资管计划上限为1.2亿元，按照不超过 2:1 的比例设立优先级份额和普通级份额。优先级份额预期年化收益率约 7.5%，公司实际控制人刘建伟对优先级份额持有人本金和预期收益差额补偿提供连带担保责任。
资管计划主要投资范围包括通过二级市场购买以及法律法规许可的其他方式购买和持有公司股票、投资固定收益及现金类产品等，资管计划持有股票的锁定期为 12 个月，员工持股计划的存续期为36个月。
烽火电子获国开发展基金3500万元投资
烽火电子(000561)11月20日晚间公告，公司拟与国开发展基金签署投资合同，国开发展基金将以3500万元增资公司下属公司烽火实业的方式，对陕西烽火民用通信产品产能扩建项目进行投资，投资年化收益率不超过1.2%，投资期限为15年。
根据协议，投资期限15年内，国开发展基金平均年化投资收益率不超过1.2%。项目建设期内国开发展基金暂不收取任何投资收益，项目建设期届满后，其投资收益通过烽火实业向其现金分红、回购溢价等方式取得。
中国建筑1-10月境外签约724亿 同比增20%
中国建筑(601668)11月20日公布2015年前10个月的经营情况。期间建筑业务累计新签合同约10611亿元，同比减少1.6%，降幅收窄；地产业务销售额累计达1133亿元，同比增长17.2%。值得一提的是，2015年以来公司在境外市场表现突出，共计签约724亿元，较上年相比同比增加20.0%。
报告显示，在房屋建筑实物量指标方面，公司施工面积95247万平方米，增长8.0%；竣工面积7595万平方米，增长43.9%，保持良好增长态势。新开工面积继续下滑26%至18791万平米。
地产业务方面，公司前10个月实现销售额达1133亿元，销售面积990万平方米，分别与上年同比增长17.2%和24.0%，涨幅明显。 截至10月末，公司土地储备7105万平方米，新购置土地储备983万平方米。
市场分析师认为，从10月公布的官方PMI指数来看，制造业仍然低迷，国内建筑业务承压，一带一路是年底看点： 中老铁路项目正式签约，有望打开战略突破口，助推一带一路进入快车道；而一带一路写入十三五，年底正值一周年，预计在资金等方面国家将出台政策支持。随着内地加大对基建的投资，积极推动一带一路，周边不乏大型基建项目配套，为中国建筑加速基础设施业务的转型升级提供良好的契机，目前已有数个与政府间的合作协议初步达成。
有消息称，包括京滨城际铁路在内的一批京津冀大项目最快也将在年内启动，公司有望加速迎来更多市场机会。
中威电子实控人设投资公司 推进新兴领域并购整合
中威电子(300270)11月20日晚间公告，公司控股股东、实际控制人石旭刚和部分核心管理团队人员共同合作发起设立投资公司杭州中威投资管理合伙企业(有限合伙)，作为支持中威电子现有领域与新兴领域产业并购整合的平台，推进中威电子快速做大做强。
全体合伙人认缴出资额为1亿元，其中普通合伙人章良忠认缴出资比例8%；有限合伙人石旭刚认缴80%，朱广信认缴8%，何珊珊认缴4%，合伙企业成立之日起5年内认缴完毕。投资方向与公司现有产品与技术有互补性的标的、移动互联网的软硬件设备及运营项目，以及智能技术、健康医疗、互联网金融与互联网教育、文化产业等新兴领域开展投资、并购、整合等业务，并对并购的资源进行培育管理。
中威电子表示，公司控股股东、实际控制人石旭刚与部分核心管理团队共同设立合伙企业，目的是为了通过发挥各方的资源优势，推动新设投资公司去收购或参股符合公司实现战略发展的具有资源、渠道、品牌等优势的相关项目，以产业整合与并购重组等方式，作为支持中威电子产业并购整合的平台，推进中威电子快速做大做强。
广安爱众获控股股东累计增持1.5%股份
广安爱众(600979)11月20日晚间公告，公司控股股东爱众集团于9月14日至11月20日期间，采用定向资产管理计划的方式，通过“领瑞投资·安瑞1号”基金增持了公司股票1087.08万股，约占公司总股本的1.51%。
根据增持计划，爱众集团及其一致行动人在未来12个月内，将根据二级市场股票价格，决定由“领瑞投资•安瑞1号”基金继续增持公司股票，含本次增持金额在内不超过3亿元。上述增持后爱众集团及其一致行动人持有公司14708.06万股，持股比例为20.4878%。
湖北广电中标襄阳2亿元安防项目
湖北广电(000665)11月20日晚间公告，公司收到襄阳市政府采购中心关于襄阳社会治安视频监控系统二期项目的中标通知书，本次中标金额为 199,993,396.00 元。
云海金属定增申请获证监会放行
云海金属(002182)11月20日晚间公告，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得无条件审核通过。
大连港获控股股东累计增持4831万股H股
大连港(601880)11月20日晚间公告，公司控股股东集团公司于11月10日至19日期间，通过港股通继续增持公司H股3389.2万股，约占公司总股本的0.7657%。截至11月20日，集团公司已累计增持公司H股4831.20万股，占公司总股本的1.092%。
基于对公司未来发展的信心和目前股价的合理判断，集团公司计划拟在未来六个月内(自2015年11月9日起算)继续在二级市场依法择机增持公司H股股份，增持金额拟不低于前次减持金额的20%，即增持金额不低于1.54亿元。
浩宁达牵手伊朗SGP 进军新能源汽车行业
浩宁达(002356)11月20日晚间公告，公司控股子公司深圳博磊达新能源科技有限公司(简称“博磊达”)与伊朗 SGP 工业集团签署了关于新能源电动车、基于超级电容的复合动力电源领域的技术合作协议书。
伊朗 SGP 工业集团全称为 Giti Pasand Industrial Group Co.SGP(简称“SGP 集团”)，创办于 1998 年。该集团在能源、冶金、建筑、化学、力学、矿产和农业领域拥有广泛的研究成果，其中部分产品已经达到了国际认可标准。
SGP 集团和博磊达将充分发挥各自优势，在新能源电动车领域进行全方位、多范围的合作，联合开发超级电容电源、新能源电动车以及动力电源、电机电控等产品，以期实现互利共赢、共同发展，为促进节能环保、行业发展以及区域经济发展做出贡献。
协议约定，SGP 集团作为整车方，负责整车的开发、生产、系统集成和制造，对整车性能和质量提供保障以及技术服务和支持；博磊达作为超级电容复合动力电源、电机电控等产品的提供方，负责整车动力电源的设计和集成，以及电机电控的选型和调试；双方将充分发挥各自产业及资源优势，在各自的领域范围内，以优先考虑彼此为合作伙伴的模式共同推进新能源电动车项目的批量推广；双方同意利用各自领域的地位和优势，适时开展资本市场领域及其他领域的广泛合作。协议有效期自协议生效之日起三年，期满后双方根据协议实际执行情况进行修订，并经协商一致后续签。
超级电容复合动力电源是通过整合超级电容与电池，辅以智能化整车管理系统，当车辆滑行或者制动时， 整车管理系统将制动能量转化为电能存储到超级电容中，从而回收制动能量，减少制动损失，回收的能量又可用于下一次的驱动，做到再生循环利用，能量回收率20%~45%。
浩宁达表示，协议的签署和实施，将对公司布局先进制造领域，进军新能源汽车行业以及迈向工业 4.0 现代化生产方式产生助推作用。
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