经济导报记者 王延锋
在进入新年之际,深圳市龙头房企佳兆业(01638,HK)却在“年关”中挣扎。
公司1日公告称,因为前董事会主席郭英成辞任,汇丰银行已就一项涉资4亿港元的融资协议提出强制性提前还款要求,但集团未能偿还这笔款项。
4亿港元的债务违约,使得佳兆业成为2015年中国首例违约案例,也让已经深陷各种负面消息泥潭的佳兆业再受打击,并在市场上立即引发连锁反应,其发行的一笔8亿美元于2018年到期的债券收益率飙升至超过45%。
债市承压
华创证券固定收益分析师齐晟向经济导报记者分析,由于美元债是在海外市场发行,其违约风险及其收益率的急剧攀升尚不会对国内债市产生很大影响。但有业内人士提醒,在房地产行业不景气及反腐败的大背景下,业内应谨防国内市场出现类似事件。
佳兆业在1日发布的公告中坦言,4亿港元违约的有关影响可能会触发有关融资的交叉违约,从而可能会对集团的财务状况造成重大不利影响。
果不其然,4亿港元贷款违约消息马上引发连锁反应,佳兆业所发行债券价格急剧下挫,收益率迅速攀升。
据汤森路透数据,佳兆业发行7笔债券,未偿还金额达24.8亿美元,其中美元债占78.6%。除了前述那笔收益率急剧飙升至超过45%的美元债外,佳兆业其他债券收益率也急剧攀升,另一笔2020年到期的5亿美元债券,收益率飙升至40%左右。
深陷连锁负面消息
佳兆业是深圳本土龙头房企,2009年12月赴港上市后的3年内,该公司销售额增长2.4倍。2014年上半年,佳兆业以16.7万平方米(1801套)的成交量、41亿元的成交金额,超过行业龙头万科,摘得深圳楼市成交量、成交金额冠军。
据了解,佳兆业以运作城市旧改项目闻名业内,其快速扩张与深圳当地政府有千丝万缕的关系。但随着近期深圳市委高层、政法委书记蒋尊玉“落马”,佳兆业也一步步深陷泥潭。
去年10月,郭英成就被传涉及官员腐败而被带走;11月底,佳兆业旗下深圳多个楼盘被爆出遭当地国土部门“锁定”而无法销售;12月4日,因“锁盘”事件停牌一日的佳兆业发布复牌公告,称郭英成及其两兄弟控制的公司主要股东向另一主要股东———生命人寿的全资附属富德资源投资公司转让5.755亿股份,约相当于已发行股本的11.21%,这一消息引起市场恐慌,使当天复牌的佳兆业盘中一度暴跌12.55%;12月10日,佳兆业突然宣布郭英成辞任董事会主席及执行董事,郭英成胞弟郭英智也辞去执行董事一职,大股东郭氏家族再无任何人出任执董;12月28日,佳兆业发布公告称,执行董事及董事会副主席谭礼宁和首席财务官张鸿光均辞职;12月29日,佳兆业再次宣布停牌;12月31日,佳兆业宣布,将上海青湾兆业房地产开发有限公司100%股权及股东贷款转让给上海万科,总价为12亿元;直至今年1月1日,公司又宣布,4亿港元贷款违约。
在刚刚过去的2014年12月,伴随着不断爆出的消息,佳兆业股价暴跌约50%,一些评级机构纷纷下调公司评级,这令公司在股票市场、债券市场压力进一步增大。
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