【看点之一】

　　连续两年入围的“钻石股”

　　有些金股，在某些券商看来，的的确确是“钻石股”，因此才出现连续两年都推荐的情况。其中，较为典型的是来自医药行业的个股。

　　恒瑞医药(600276，收盘价34.2元)

　　三季报：0.53元流通盘：3.54亿股每股净资产：3.558元

　　恒瑞医药主营原料药、片剂、硬胶囊剂、注射剂制造和销售。三季报显示，恒瑞医药的营业收入同比增长28.85%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长39.61%，即主业继续保持高速成长。长江证券预计，公司2008年、2009年每股收益分别为0.85元、1.25元，维持“推荐”评级。

　　双鹭药业(002038，收盘价33.46元)

　　三季报：0.646元流通盘：1.39亿股每股净资产：2.83元

　　双鹭药业三季报显示，前三季度实现净利润同比增长72.44%。公司预计，2008年净利润同比增长60%～90%。长江证券预计2008年、2009年业绩分别为0.95元、1.47元，随着其新药陆续上市，业绩有超预期的可能。公司高成长在上市之初就已经布局，建议买入并持有这种稀缺的高成长股。

　　之所以恒瑞医药和双鹭药业再次入围“十大金股”，长江证券医药行业分析师叶松涛认为，主要原因是他们在2008年表现非常稳健。有资料按照复权价计算，2008年1月1日至今，恒瑞医药累计跌幅为27.92%，而双鹭药业则逆势上涨了10.79%。这样的表现，远远超过大盘。叶松涛认为，2009年的行情，预计仍是震荡为主，因此继续推荐稳健的品种，应该是正确的。

　　华鲁恒升(600426，收盘价11.09元)

　　三季报：0.723元流通盘：3.03亿股每股净资产：4.76元

　　华鲁恒升是申银万国连续两年在年度投资报告中推荐的个股，不过在公司盈利预测被调低的背景下，该股继续成为“十大金股”，却显得有些耐人寻味。

　　今年前三季度，华鲁恒升实现净利润3.58亿元，同比增长55%。不过，申万的分析师周小波却认为，由于今年甲醇、醋酸等价格随油价下跌幅度超出预期，因此下调2008年、2009年每股收益至0.82元、0.95元。不过，公司长期竞争优势明显，因此维持“增持”的评级。

　　双鹤药业(600062，收盘价23.78元)

　　三季报：0.615元流通盘：2.23亿股每股净资产：6.2595元

　　公司是国内最早通过GMP认证的输液企业，拥有全国最大规模输液生产基地，随着“医改”的不断推进，对于行业标准要求的提高，市场规模的扩大，市场环境规范，优势企业面临良好的发展环境。公司10月新建的生产基地，可为公司节省近千万元的运输成本。

　　因此不仅在2008年度的十大金股中，中信证券推荐了双鹤药业，而且在2009年，中信证券继续看好这只股票。中信证券认为，尽管2009年上半年经济仍然会受到次贷危机的严重影响，但具有明确增长预期的医药板块应该是投资的不二选择。预计双鹤药业2008年、2009年每股收益分别为0.88元和1.2元，因此给予"买入"评级，目标价为31元。

　　【看点之二】

　　大家都说好才是真的好

　　2008年中，金融、地产被众多机构看好，不少个股更是被几十家机构同时推荐。不过，在2009年的十大金股中，虽然行业选择出现了变化，但在新的明星行业中，同样存在大家都看好的金股，这些金股能否在2009年中闪闪发光，需要等待时间来检验。

　　三一重工(600031，收盘价17.57元)

　　三季报：0.73元流通盘：14.9亿股每股净资产：3.82元

　　2008年的十大金股中，长江证券便推荐了三一重工，而2009年申银万国和长江证券也同时推荐了这只股票。

　　长江证券认为，工程机械行业2009年的投资机会将取决于需求的回暖，淡季属性及基建项目开工时间的滞后可能使公司一季报难以改善，二季度的投资机会将取决于先行指标的变化，如果先行指标超出底限值，则可考虑配置，反之则继续等待需求的好转。三一重工的挖掘机业务将成为公司的增长亮点，根据公司承诺，挖掘机业务2009年实现的净利润有望达到3.8亿元，占全年预测值的比例将达到21%(合并报表前)，挖掘机、旋挖钻机及履带式起重机业务的稳定增长将有望弥补混凝土机械需求的下滑。预测公司2008年、2009年的每股收益分别为0.96元和1.24元(不考虑三一重机的资产注入)，维持对公司的“谨慎推荐”。

　　中国铁建(601186，收盘价10.23元)

　　三季报：0.21元流通盘：24.5亿股每股净资产：3.76元

　　公司作为中国最大的工程承包商，拥有业内全面完整的产业链和资质体系，业务范围几乎覆盖了基建所有领域，在工程承包、基础设施勘察设计咨询、大型养路机械制造业、房地产业、物流等核心上下游产业之间形成了一体化的产业链。

　　在2009年度推荐的金股中，是“601军团”的独苗，获得了申银万国和中信证券两大券商的共同推荐。4万亿保增长的宏观利好政策，给予了中国铁建最好的入选理由。

　　近期，管理层频频推出扩大基建投资以促进经济发展的方案和计划。中信证券预计2009年铁路基建投资规模达到4500亿元。因此，建议关注预期良好的铁路、城市轨道交通基建类公司，其中最具行业代表性、明显受益国内基建投资加速和盈利能力趋势性改善的中国铁建。预计公司2008年、2009年每股收益分别为0.34元和0.48元，目标价12.5元。

　　【看点之三】

　　冷门金股或成明年大黑马

　　2009年的推荐金股中，也不乏一些异类、冷门股，各大券商的研究能力各有所长，寻找其中有独特优势的个股，也是明年获得丰厚投资收益的一条途径。

　　北大荒(600598，收盘价13.45元)

　　三季报：0.262元流通盘：5.81亿股每股净资产：2.65元

　　北大荒能够入选长江证券的2009年度十大金股，确实较为冷门，不过，从近期该股的走势，以及基金的增仓情况来看，其实该股早已被机构看好。

　　今年9月，北大荒在见底6.63元之后，便展开了持续走强，截至昨日收盘，该股已经涨至13.45元，涨幅几乎翻倍。而从三季报股东名单来看，南方隆元增仓了1675万股，其他基金也有不少加仓动作。

　　长江证券分析师认为，北大荒受益于“强农惠农”政策，具备良好的成长性，承包费收入将持续增长。

　　在农产品价格2009年趋于稳定，种植成本下降的前提下，我们预计2009年农民种粮收益将提高，这直接为北大荒提租提供了空间。

　　从长期来看，提高农民收入是“强农惠农”政策的最终目的，因此北大荒将持续从中受益。预计北大荒2008年～2010年的每股收益依次为0.37元、0.42元和0.49元。

　　伟星股份(002003，收盘价11.2元)

　　三季报：0.59元流通盘：1.22亿股每股净资产：4.5574元

　　伟星股份主营生产纽扣、拉链等服装辅料。

　　中信证券的分析师李鑫认为，2009年中国服装出口和服装消费的增长均面临着增速下降的压力，但伟星股份在服装辅料行业中的龙头地位，决定其服务的服装客户层次较高，使得公司经营业绩相当稳定，刚性较强。

　　另外，公司还有998.19万元的所得税抵免尚未确认，明年有望得以落实，从而增厚公司每股收益0.05元。由于国内、外经济下行的速度超出预期，中信证券相应地下调公司2008年~2010年业绩依次为0.80元、0.96元和1.17元。但公司2008年~2010年业绩复合增长率可以达到25.2%，目前处于安全估值区间，给予“买入”评级。

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