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每经记者 朱秀伟
“今天涨停,明天跌停”。近期,走势从一个极端走到另一个极端的股票不在少数。昨日,这种情况再次出现:在9月10日涨停收盘的中核钛白(002145,收盘价7.18元),昨日在开盘不久后就封死跌停板,害苦了一部分在底部追高的投资者。
除了中核钛白外,海螺水泥、冠农股份、珠江实业等股票都曾上演过“大起大落”的戏码。这种现象频频出现,是“机构”在拉高出货,还是游资在“搞鬼”?
涨停变跌停频现
最典型的是冠农股份(600251,收盘价26.62元)。9月2日冠农股份在受到参股子公司签订40亿元天价合同的利好消息的刺激下,开盘后十几分钟以后就封死涨停板。不过冠农股份9月3日的表现大大超出投资者的预期:低开低走,卖盘不断涌现,不到一个小时就被打到了跌停板,最终以跌停收盘。
珠江实业 (600684,收盘价5.17元)也是另外一个典型。9月9日,该股涨停,当天的成交量为7347万元,较前一个交易日成交量放大了8倍。加上股价处于底部区域,这种放量涨停极具“诱惑”。投资者抱着“或许又是一只黑马诞生”的希望追入,但连续三根大阴线使“黑马”梦破灭,最大跌幅超过18%,远远超过大盘跌幅。
昨日跌停的中核钛白,以及海螺水泥等也都有类似的走势。
从这类股票当时走势来看,涨停当天都有一个共同点:成交量急剧放大,而且在封单巨大,无成交情况下,突然卖盘涌现,然后放量。
机构游资疯狂减持
是什么原因造成这些股票从涨停迅速变跌停的呢?
一些老股民第一个反应就是“庄家”在拉高出货。事实真是如此吗?盘后交易数据给了我们“一窥究竟”的机会。
冠农股份9月2日的买入第一位是银河证券宁波和义路营业部,总额为2185万元,该营业部是一家老牌的“涨停板敢死队”营业部,在买入前十位无一家机构席位。但在当天卖出的席位中有两家基金,其中卖出最多的一家,总额超过8100万元。
因此可以推测,在天价合同的刺激下,股民大举买入拉动股票涨停。但半路杀出的两家基金,卖出总额将近1亿元,与此同时一些个人投资者也埋头追入,数据显示当天持有该股的账户数从1.4万户猛增到1.6万户,最终勉强以涨停收盘。
9月3日,又一家基金出现在卖出第一位,卖出总额5562万元。按照游资“不论盈亏,持股不超过2日”的“军规”,银河证券宁波和义路营业部只好在亏损超百万元的背景下,全数卖出,股价就在游资、基金等多重打击下,以跌停收盘。
从以上这些股票特征来看,涨停主要是由游资、散户“制造”的,主要是炒作一些利好消息,比如冠农股份子公司的天价合同,或者是炒作超跌反弹股。而如果遇到有机构持仓的股票,机构趁有反弹,有人接盘疯狂出货,导致跌停;而没有机构持仓的,涨停后,由于市场人气极度低迷,往往无人接盘,按照游资的操作手法,即便亏损也会离场,股价也自然而然会大幅下跌,甚至是跌停。
因此后市在市场人气没有恢复的背景下,普通投资者见到涨停的股票,切记追高,观望为主,杭萧钢构四个涨停的“故事”不是每天都能上演的。
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