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QFII上半年亏损逾42%http://www.sina.com.cn 2008年07月11日 00:23 信息时报
时报讯 (记者 曾小花) QFII A股基金上半年亏损幅度与国内股票基金不相伯仲,突显QFII基金在系统性风险笼罩下,仍难以有效抵御剧幅的市场波动。国际知名基金评级机构理柏(Lipper)最新统计指出,中国的合格境外机构投资者(QFII)A股基金今年上半年平均大幅亏损逾42%,与国内股票型基金亏损35.69%差别不大。单6月来看QFII A股基金平均大跌20.15%,跌幅大于国内股票基金,证实外资4月底抄底先赢后亏,6月加仓再度抄底自救被套。 9只QFII8只净赎回 统计示示,在所有可得9只已公布资产数据的QFII A股基金当中,仅标智沪深300中国指数基金呈净申购,单月增长幅度达32.26%,其余所有QFII基金续呈净赎回,其中日兴AM中国A股基金,日兴中国A股基金2号,APS中国A股基金及安保资本中国成长基金资产规模减幅均逾20%,资产规模最大的iShare新华富时A50中国基金,单月减幅则达6.85%,目前19家QFII基金的最新资产规模由75.04亿美元缩减至68.78亿美元,整体单月减持幅度为8.35%。 QFII申请入市提速 分析显示,虽然A股市场表现疲软,但QFII投资额度扩大到300亿美元后,QFII申请入市速度也正在加快。自荷宝基金管理公司和道富环球投资管理亚洲有限公司取得新增QFII资格后,QFII已经增加到56家,总金额已逾105.7亿美元,未来仍有持续审批增加的空间。理柏中国大陆及台湾研究主管冯志源指出,QFII基金在A股暴跌之际并未大幅撤出,部分QFII基金如标智沪深300中国指数基金甚至逆势持增,表明境外投资者仍持续关注A股见底时机,等待波段反弹行情。 主动式管理略胜被动式 此外,理柏分析指出,上月主动式与被动式管理的QFII 基金表现相去不远,不过主动式管理QFII基金今年上半年业绩表现明显优于被动式管理,波动幅度亦较低,主动式管理QFII 基金经理人在这段市场剧烈调整的选股策略,略胜单纯追踪指数的被动式管理基金一筹,也略优于国内股票基金,但领先幅度并不大。 QFII A 股基金表现 (人民币计算) 基金名称 保诚中国龙A股基金C级 日兴AM中国A股基金 日兴中国A股基金2号 摩根斯坦利中国A股基金 荷兰银行中国A股基金 荷兰国际中国A股基金P级 怡富中国先锋A股基金 iShare新华富时A50中国基金 恒生中国A股精选A1 恒生中国A股精选 标智沪深300中国指数基金 APS 中国 A股基金 近一月(%) -15.79 -18.16 -18.22 -19.33 -19.78 -19.78 -20.41 -21.20 -21.34 -21.68 -22.49 -23.61 近三月(%) -19.12 -25.71 -25.77 -22.29 -21.78 -25.54 -24.13 -24.31 -23.59 -22.49 -26.53 -26.47 近六月(%) -33.47 -- -- -46.24 -- -- -- -49.55 -- -42.95 -- -40.23 近一年(%) -21.88 -31.11 -31.00 -15.65 -- -26.20 -25.49 -28.02 -- -- -- -26.40 资产规模(百万美元) 48.92 (6/30) 153.74(6/30) 231.75(6/30) 626.70(5/31) 253.20(5/30) 245.20(5/30) 461.70(6/30) 3157.12 (6/30) 56.40(5/30) 6.45(5/30) 371.57(6/30) 275.52 (6/30) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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