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内地券商IPO五年首开审 光大证券拟募资百亿http://www.sina.com.cn 2008年06月26日 22:59 新浪财经
新浪财经讯 证监会发审委26日发布公告称，将于6月30日第93次发审委工作会议审核光大证券首发申请。光大证券拟发行5.2亿股A股，这是五年来券商直接IPO第一单。 据光大证券招股说明书，本次IPO拟发行5.2亿股，发行前每股净资产3.45元，发行后总股本不超过34.18亿股，本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于将用于补充公司资本金，承销商为东方证券。以光大证券2007年年报的每股收益1.68元和A股市场券商股的市盈率粗略估算，本次募资额应超过100亿元。 内地券商的财报因历时两年的牛市格外靓丽，达到IPO门槛的券商数量大增。但近年来，监管层收紧“借壳上市”条件，并鼓励合规券商直接发行上市，IPO融资成为券商面临的最大的资本诱惑。 光大证券07年的经纪、投行、资管及自营业务收入均大幅增长，不过主要收入来源仍然是经纪业务。去年光大证券的经纪业务净收入达到42.73亿元，同比大幅增长521%，其中股票、基金、债券和权证交易的总金额位居行业前十名。 据了解，目前在证监会排队等待IPO的证券公司最少已经达到6家，分别是光大证券、东方证券、国泰君安、华泰证券、招商证券以及西部证券等。目前，各家材料都已经报上去，只待证监会一声令下。从计划融资规模看，华泰证券的融资野心更大，将达200亿元左右。 此前，光大集团董事长唐双宁曾表示，金融企业是今年光大集团的四大战场之一，光大证券上市要为光大银行上市、集团改革重组探路，两家年内都要上市，并且力争要在奥运前完成。这个提法一度成为光大奋斗的目标。 相关报道： 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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